*ST中鎢增發(fā)購買20億資產(chǎn)
　　                                           志在打造硬質(zhì)合金行業(yè)老大
　　*ST中鎢（000657）公告稱，擬向大股東湖南有色金屬股份有限公司等發(fā)行不超過45,000萬股，購買其持有的株洲硬質(zhì)合金集團有限公司100%股權(quán)等資產(chǎn)；同時向經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會認(rèn)定的證券投資基金管理公司、證券公司等不超過10名的特定投資者發(fā)行不超過20,000萬股，募集資金將用于5個技改項目。
　　20億資產(chǎn)整裝待“注”
　　公司表示，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的特定對象為湖南有色金屬股份有限公司、湖南湘投高科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司、株洲市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司、株洲高科創(chuàng)業(yè)投資有限公司、株洲千金藥業(yè)股份有限公司、湖南有色金屬投資有限公司和大鵬創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司，發(fā)行價格不低于每股5.52元人民幣。
　　其中，有色股份以其持有的株洲硬質(zhì)合金集團有限公司100%股權(quán)和自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司80%股權(quán)認(rèn)購此次發(fā)行的股份；湖南湘投、株洲國投、株洲高科、千金藥業(yè)、有色投資和大鵬創(chuàng)投則以其分別持有的株洲鉆石切削刀具股份有限公司19.40%股權(quán)、8.33％股權(quán)、4.165％股權(quán)、4.17%股權(quán)、1.85%股權(quán)和7.975％股權(quán)認(rèn)購。
　　公司公告的預(yù)案顯示，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的預(yù)估值為20億元。以2007年6月30日為評估基準(zhǔn)日，株硬公司的全部股東權(quán)益價值為134,026.80萬元、株洲鉆石的全部股東權(quán)益價值為52,364.97萬元，自硬公司的全部股東權(quán)益價值為61,952.78萬元。如按擬收購目標(biāo)資產(chǎn)該評估值測算，目標(biāo)資產(chǎn)的評估價值是207,619.31萬元。
　　公司表示，此次重大資產(chǎn)重組有利于提高上市公司資產(chǎn)的完整性，徹底解決中鎢高新在硬質(zhì)合金業(yè)務(wù)方面與有色股份存在的同業(yè)競爭問題。公司在硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模迅速擴大，將成為國內(nèi)最大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)商。
　　有色股份將絕對控股
　　據(jù)介紹，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易前，自硬公司作為*ST中鎢的第二大股東持有其11.51%股權(quán)。而此次交易實施后，自硬公司將成為*ST中鎢的子公司。為避免交叉持股現(xiàn)象的存在，自硬公司擬將所持*ST中鎢的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給有色股份。
　　此次股票發(fā)行前，*ST中鎢的總股本為22,257.46萬股，有色股份直接持有5,291.59萬股，占總股本的23.77%；有色股份通過其控股子公司自硬公司持有25,60.80萬股，占總股本的11.51%，合計控制35.28%的股權(quán)。在自硬公司將持有的11.51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給有色股份后，有色股份將直接持有*ST中鎢35.28%的股權(quán)。交易完成后，*ST中鎢的股本預(yù)計將達到9億股左右，有色股份的股權(quán)比例將不低于55%，成為絕對控股股東。
　　募資投向5大技改項目
　　除發(fā)行股份收購資產(chǎn)外，公司還將同時向不超過10名的特定投資者發(fā)行不超過20,000萬股，發(fā)行價格不低于每股4.97元人民幣，募集的資金將用于投資5大技改項目。
　　其中，高性能硬質(zhì)合金可轉(zhuǎn)位刀片擴產(chǎn)技改項目預(yù)計投資3億元；印制電路板（PCB）用微鉆擴產(chǎn)技改項目預(yù)計投資1.5億元；硬質(zhì)合金型材擴產(chǎn)技改項目預(yù)計投資1.5億元；硬面材料技改項目預(yù)計投資1億元；鎢絲及鎢制品生產(chǎn)線技改項目預(yù)計投資2億元，合計9億元。
　　公司表示，此次非公開發(fā)行實際募集資金與擬投資項目所需資金相比如有一定的缺口，實際募集資金按上述順序依次進行投資，不足部分將通過公司自籌和銀行貸款方式解決；如果本次發(fā)行實際募集資金超過擬投資項目所需資金，超出部分將用于補充公司流動資金。