中鋁獲210億美元貸款完成入股力拓融資
2009年03月30日 8:42 4501次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鋁資訊
本網(wǎng)訊 2009年3月27日,中鋁公司與國家開發(fā)銀行股份有限公司牽頭的,由國家開發(fā)銀行股份有限公司、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司以及中國銀行股份有限公司組成的銀團(tuán)成功簽署貸款協(xié)議。依據(jù)市場操作的商業(yè)化貸款條件,中鋁公司將獲得約210億美元的貸款額度,用以支付對力拓集團(tuán)的投資對價和其它有關(guān)本次投資的資金需求。該貸款協(xié)議的執(zhí)行取決于本項(xiàng)目成功獲得境內(nèi)外各項(xiàng)審批。
2009年2月12日,中國鋁業(yè)公司(下稱“中鋁公司”)與力拓集團(tuán)共同宣布,雙方已簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,中鋁公司將通過認(rèn)購可轉(zhuǎn)債和入股部分力拓資產(chǎn)的形式向力拓集團(tuán)投資195億美元,并與力拓集團(tuán)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。這是迄今為止中國企業(yè)最大規(guī)模的海外投資,也是中鋁公司繼2008年2月聯(lián)合美鋁以140億美元戰(zhàn)略入股力拓英國公司12%股份之后,在向“國際化多金屬礦業(yè)公司”戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)的道路上取得的又一突破性進(jìn)展。
中鋁公司總經(jīng)理熊維平評價說:“中鋁公司長年以來與中國主要的銀行保持著良好的合作關(guān)系。在當(dāng)前的金融形勢下,通過艱苦的商業(yè)化融資談判,中鋁公司終于與國家開發(fā)銀行股份有限公司牽頭的銀團(tuán)達(dá)成了總額約為210億美元的貸款協(xié)議。相關(guān)銀行按商業(yè)化貸款規(guī)定進(jìn)行了嚴(yán)格的項(xiàng)目評估和論證,并按照內(nèi)部程序進(jìn)行了嚴(yán)格審核,最終批準(zhǔn)了本次貸款。這是對中鋁公司自身實(shí)力以及與力拓集團(tuán)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系價值的充分肯定,也體現(xiàn)了各家銀行對礦產(chǎn)金屬行業(yè)長期發(fā)展前景的看好。”
“成功完成此次融資安排,是本項(xiàng)目進(jìn)展中一個重要里程碑。這將有利于保證我們項(xiàng)目如期順利推進(jìn),實(shí)現(xiàn)中鋁公司與力拓集團(tuán)的戰(zhàn)略合作。”
本次戰(zhàn)略投資力拓集團(tuán)將使中鋁公司繼續(xù)深化國際化多金屬的既定發(fā)展戰(zhàn)略,迅速適應(yīng)行業(yè)格局快速變化,積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整,為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
中鋁公司的195億美元投資將會極大地改善力拓集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況,增強(qiáng)力拓集團(tuán)的投資活力。中鋁公司在中國市場的良好客戶關(guān)系、擁有的資源及拓展市場的能力,將會幫助力拓集團(tuán)在未來十年中在全球礦業(yè)界保持領(lǐng)先優(yōu)勢。
中鋁公司于2001年成立,是中國最大的有色金屬企業(yè)。目前,公司的經(jīng)營范圍是有色金屬的礦山冶煉、加工、勘探、開采以及工程技術(shù)服務(wù),業(yè)務(wù)地區(qū)從中國擴(kuò)展到包括澳大利亞、秘魯?shù)榷鄠€國家和地區(qū)。中鋁公司通過新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造及資產(chǎn)重組等方式,完善產(chǎn)業(yè)鏈,初步形成了以鋁為主的輕金屬、以銅為主的重金屬、以及稀有金屬和其他各種金屬等業(yè)務(wù)全面發(fā)展的格局。目前公司氧化鋁產(chǎn)量世界第二、電解鋁產(chǎn)量世界第三、鋁加工材產(chǎn)量世界第五,在世界鋁行業(yè)具有較強(qiáng)國際影響力,其控股的中國鋁業(yè)實(shí)現(xiàn)了在紐約、香港、上海三地上市,為香港恒生指數(shù)成分股和美國紐約證券交易所中國指數(shù)成分股。
國家開發(fā)銀行股份有限公司是國內(nèi)主要的商業(yè)銀行之一,擁有豐富的重大并購項(xiàng)目貸款的經(jīng)驗(yàn),是中鋁公司2008年2月聯(lián)合美鋁以140億美元入股力拓英國公司12%股份的交易融資安排行。
中國進(jìn)出口銀行是中國海外項(xiàng)目及并購貸款市場上最活躍的銀行之一,曾參與多起海外并購貸款項(xiàng)目。它也是中鋁公司秘魯銅礦項(xiàng)目融資貸款銀行。
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司資金和客戶實(shí)力雄厚,是中國最具影響力的銀行之一,與中鋁公司在金融領(lǐng)域內(nèi)全方位進(jìn)行合作。
中國銀行股份有限公司是中國國際化程度最高的商業(yè)銀行之一,在中國企業(yè)對外投資中發(fā)揮著重要作用,與中鋁公司在國內(nèi)外業(yè)務(wù)上擁有廣泛合作。
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