五礦集團(tuán)放棄敏感資產(chǎn)提交收購OZ新方案
2009年04月01日 8:41 4323次瀏覽 來源: 上海證券報(bào) 分類: 鉛鋅資訊
中國五礦集團(tuán)17億美元全購澳大利亞礦業(yè)公司OZ的交易被澳洲財(cái)政部否決后,31日,承擔(dān)此次交易的五礦集團(tuán)旗下五礦有色金屬股份有限公司的副總經(jīng)理焦健向記者透露,五礦3月31日已將新的并購方案遞交給OZ公司,五礦擬放棄收購被澳洲政府認(rèn)定為敏感資產(chǎn)的ProminentHill銅金礦。
澳大利亞財(cái)政部長斯旺上周五表示,OZ的ProminentHill礦產(chǎn)業(yè)務(wù)位于南澳大利亞的伍默拉軍事禁區(qū),該軍事禁區(qū)是一個(gè)武器試驗(yàn)場,政府出于國家安全考慮,限制別國進(jìn)入敏感地區(qū)是正常的,所以才否決該交易。焦健表示,此次提交的方案也屬與OZ的協(xié)商過程,相關(guān)交易金額也發(fā)生了變化,五礦希望新的交易方案能滿足澳洲政府、OZ公司以及相關(guān)債權(quán)銀行等各方利益。
OZ在31日也表示,已經(jīng)收到五礦有色提出的新競購方案,其已將股票交易停牌時(shí)間延長至4月1日。OZ透露,新的收購方案將不包括被澳政府否決的ProminentHill銅金礦和印尼Martabe金銀礦,以及OZ所持有的其他上市公司即ToroEnergy和Nyrstar的股權(quán)。該方案還為OZ提供一份完整的再融資事務(wù)解決方案。OZ負(fù)責(zé)人表示,新的交易方案足以償還原定3月31日到期的13億澳元債務(wù)。
OZ將在4月1日開市前就再融資談判發(fā)表最終聲明。焦健也向記者承認(rèn)了上述新的競購方案,但未透露最新的競購交易額。五礦澳洲發(fā)言人IanSmith稱:“五礦相信,通過這筆交易,其想購買的業(yè)務(wù)將能夠穩(wěn)定運(yùn)營,同時(shí)也會(huì)給OZMinerals員工帶來更大確定性。”
OZ公司董事會(huì)已同意五礦有色提出的17億美元(約合26億澳元)的全資收購要約,根據(jù)公告,五礦公司收購每股報(bào)價(jià)約0.825澳元,較OZ公司股票最新價(jià)溢價(jià)達(dá)50%。如果交易成功,五礦有色將為OZ償還所有債務(wù),并贖回OZ已發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券。
海外分析師預(yù)期新報(bào)價(jià)將至少為13億澳元,合每股0.42澳元。OZ股票停牌前報(bào)0.6澳元。由于少了兩大核心資產(chǎn),五礦此次可能不會(huì)給出較高的溢價(jià)。據(jù)悉,OZ在賬面上將ProminentHill銅金礦資產(chǎn)定價(jià)為14.4億澳元,馬塔貝金銀礦和相關(guān)上市交易資產(chǎn)總計(jì)定價(jià)為2.80億澳元。
有消息稱,加拿大Barrick黃金公司已聘請摩根士坦利為財(cái)務(wù)顧問,計(jì)劃收購OZ的Prominent Hill銅金礦。
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