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      云鋁股份(000807)兼具"耐力"和"爆發(fā)力"

      2008年03月06日 0:0 4013次瀏覽 來源:   分類: 鋁資訊

        
        聯(lián)合證券葉洮重申對云鋁股份"增持"的投資評級。維持08年的價格假設(shè),即鋁20000元/噸、氧化鋁3500元/噸;在此基礎(chǔ)上,維持對公司08、09年每股收益分別為0.81元、1.08元的預(yù)測。
        從廣義角度看,不妨將鋁看作一種能源品。近期鋁價上漲的主要原因在于"成本上升+供求關(guān)系"改善;而中短期觸動因素是中國雪災(zāi)和南非電力危機,雖然存在一定的偶然性,但其中的必然性是,能源價格高漲導(dǎo)致電力占煉鋁成本比例大幅提高。能源緊張是長期趨勢,未來各地電力危機或成常態(tài)。分析師認為,應(yīng)堅持從能源供應(yīng)的角度來分析未來鋁的供需。
        鋁行業(yè)的前景樂觀且明朗,而云鋁將勝在兼具"爆發(fā)力"和"耐力"。公司"爆發(fā)力"體現(xiàn)在對鋁價上漲的敏感度較高,"耐力"體現(xiàn)在文山鋁土礦保障了公司的續(xù)航能力。雖然公司07年四季度業(yè)績不理想,但鋁價已今非昔比;雖然公司優(yōu)惠電價被取消,但這也早在預(yù)期之中,而且顯然該政策并非只針對個別公司。

      責任編輯:LY

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