羅杰斯：也許會持有其他貨幣 但肯定不是美元

《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》消息：
　　
　　4月10日消息     美國金融危機(jī)影響形勢下，不少著名投資者紛紛調(diào)整策略，開始新一輪投資布局戰(zhàn)略。67歲的商品大王羅杰斯(Jim Rogers)也不例外，并且行動得更早。
　　1988年他率先買入中國股票，并長期堅定持有;2008年他賣掉紐約的住所，舉家搬往新加坡定居。他的女兒從兩歲起學(xué)習(xí)中文，因為他相信21世紀(jì)是中國的世紀(jì)。
　　他說，在1807年如果你很聰明，那你應(yīng)該住在倫敦;在1907年，聰明的你應(yīng)該選擇紐約;而在2007年，明智的選擇則是亞洲。
　　作為前量子基金合伙人、“羅杰斯國際商品指數(shù)”創(chuàng)立者，羅杰斯曾準(zhǔn)確預(yù)測1987年的大股災(zāi);直陳格林斯潘長期低利率造成房地產(chǎn)泡沫、股市泡沫和信貸消費泡沫;在本輪席卷全球的危機(jī)開始之前，他最早預(yù)測到美國將陷入次貸危機(jī)。
　　在4月9日攜女來京簽售個人傳記《水晶球》的前日，羅杰斯就當(dāng)前美元困境、國際大宗商品價格走勢等問題，接受了本報專訪。
　　羅杰斯認(rèn)為，當(dāng)前正處于“商品牛市”，而這個牛市或?qū)⒊掷m(xù)到2018年，因此，石油、黃金等，都是很好的投資機(jī)會。
　　他不認(rèn)為當(dāng)前美國的“問題資產(chǎn)救助計劃”能夠有大的進(jìn)展，對美元前景也非常悲觀。
　　他大膽預(yù)測，在未來幾十年，中國將成為全球期貨市場中心之一，或也將成為全球金融中心。

對美元前景悲觀

　　《21世紀(jì)》：目前你已舉家搬離紐約，到新加坡居住;你也表示，今年晚些時候?qū)伿鄣羰种械拿涝?，這是否因為你對美國的經(jīng)濟(jì)前景不樂觀?你的搬家，是否代表本人投資重心的轉(zhuǎn)移?
　　羅杰斯：我對美元的前景很悲觀，因為美元是一個有嚴(yán)重缺陷的貨幣，而且美國政府在不斷地讓美元貶值。
　　我出售自己在美國的房產(chǎn)，搬到亞洲來，是因為我相信21世紀(jì)將是中國的世紀(jì)，亞洲將會是世界的未來。我希望我的子女在亞洲長大，學(xué)習(xí)中文。
　　現(xiàn)在所有錢都來到亞洲，我預(yù)測大約15年之后人民幣將會是儲備的主要貨幣，因為它的市場夠大、人口夠多，也夠穩(wěn)定。
　　今后也許我會持有其他貨幣，但肯定不是美元。美國很可能是我所見到的迄今為止最大的債務(wù)國，到現(xiàn)在美國的外債已經(jīng)超過了13萬億，這比其全部經(jīng)濟(jì)總量還要高，并且每15個月就增加1萬億，這是很恐怖的一件事情。這都是由于美國中央銀行貨幣貶值的政策使然，他們正想辦法降低貨幣的價值。
　　《21世紀(jì)》：美國財長蓋特納上任后的首項工作就是推出問題資產(chǎn)救助計劃，對于其效果及下一步實施策略，你如何看待?
　　羅杰斯：問題資產(chǎn)救助計劃不會有任何效果，蓋特納前幾年做了好多事情，鮮有成功，這次的救助計劃，也不會例外。
　　當(dāng)然，可能這個計劃，會幫蓋特納財長的周圍朋友一些忙，解決一些短期的問題，但不會解決美國危機(jī)方面的根本問題。
　　《21世紀(jì)》：那對于美國金融體系的振興，您的建議是什么?
　　羅杰斯：政府需要讓這些有不良資產(chǎn)的公司破產(chǎn)，而不是解救它們。
　　《21世紀(jì)》：這是否會影響整體經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)?
　　羅杰斯：美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，并不依賴于這些有不良資產(chǎn)的公司，沒有它們，可能會復(fù)蘇得更快、更好。
　　《21世紀(jì)》：那對于這些金融機(jī)構(gòu)的重建應(yīng)該怎么做?
　　羅杰斯：要讓真正有能力的機(jī)構(gòu)和管理者，把這些資產(chǎn)拿過來，重新開始做。未來在華爾街，如果你是做破產(chǎn)清算或相關(guān)法律服務(wù)的，恭喜你，應(yīng)該會有好的將來;如果你是在做商品板塊的相關(guān)領(lǐng)域，這也很好。
　　總之，未來金融體系的一部分會發(fā)展很好，一些會表現(xiàn)很壞甚至消失。

商品牛市將持續(xù)

　　《21世紀(jì)》：你一直倡導(dǎo)“商品牛市”，這種牛市狀態(tài)將持續(xù)多久?國際大宗商品價格近段時間有不錯的表現(xiàn)，特別是在G20后又大幅飆升。請你分析其中原因，及下一步的走勢。
　　羅杰斯：就“商品”這個板塊而言，她的基本面在不斷地好轉(zhuǎn)，這主要是由于大宗商品的供求關(guān)系在不斷好轉(zhuǎn)，也就是說基本上每項大宗商品的供應(yīng)都在下降，而需求在上升，這就形成了目前的“商品牛市”。而且這個商品牛市不會結(jié)束，還將持續(xù)很多年，這也將是未來世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持增長的重要因素之一。
　　《21世紀(jì)》：會持續(xù)多少年?
　　羅杰斯：這個很難說。因為目前的商品牛市要持續(xù)多長時間，取決于上游供應(yīng)增加多少，而現(xiàn)在我們看到的是上游供應(yīng)幾乎沒有增長，所以(這個商品牛市)應(yīng)該會持續(xù)很長時間，年初我曾預(yù)測本輪牛市將持續(xù)到2018年，全世界的投資者在此之前都會介入商品市場，將有1000多家商品基金出現(xiàn)，屆時商品市場的高點也將隨之出現(xiàn)。
　　當(dāng)然具體牛市的準(zhǔn)確時間很難預(yù)測，比如是8年還是18年?我們還需要進(jìn)一步觀望。
　　《21世紀(jì)》：您曾表示，隨著全球石油儲備持續(xù)下降，未來油價還將更高，請你詳細(xì)分析未來石油價格的走勢。
　　羅杰斯：的確，現(xiàn)在石油儲備在下降，且下降速度非常快，而且這個趨勢還會持續(xù)很長時間，除非我們找到新的大規(guī)模油田，或者找到替代能源。
　　國際能源局不久前做了一項新的研究，研究表明，現(xiàn)在國際石油儲備將以每年6%的速度下降，這也就意味著再過15年，不論以任何的高價，我們都沒有石油了。這也就意味著，石油的價格會越來越貴，除非我們找到新的大規(guī)模油田，或者找到新的替代能源。
　　所以，基本上，石油有很精彩的前景，投資它是不錯的選擇。
　　《21世紀(jì)》：現(xiàn)在是不是時機(jī)?
　　羅杰斯：的確我是持有石油公司的股票的，但目前是不是最好的投資石油的時機(jī)，很難說。因為我不擅長于短期的市場操作。
　　《21世紀(jì)》：您如何評價當(dāng)前黃金價格的走勢?一旦不久后國際貨幣基金組織(IMF)賣出持有的黃金，會有怎樣影響?
　　羅杰斯：IMF是世界上持有黃金最多的機(jī)構(gòu)之一，并且現(xiàn)在試圖賣出其持有的黃金，這可能會使黃金價格維持在低位，甚至在將來一段時間進(jìn)一步走低。但是在其出售黃金完畢后，將是投資黃金的絕佳時機(jī)，因為價格會有很大的反彈。
　　《21世紀(jì)》：有中國學(xué)者建議，利用國際大宗商品價格處于低位的時機(jī)，把中國的部分外匯儲備向戰(zhàn)略物資儲備，擇機(jī)購入石油、有色金屬等稀缺物資，你如何看待，在這方面要注意哪些可能出現(xiàn)的問題?
　　羅杰斯：這個建議非常好，實際上早在五六年前，我就向中國政府提出了同樣的建議。在實際操作中，需要注意把握好價格，尋找到對中國有利的價格，買進(jìn)大宗商品，買進(jìn)后需要做好儲備，保證這些商品的安全。
　　《21世紀(jì)》：中國的鋼材期貨于3月27日正式亮相，稻谷期貨也于近日獲批。不久前四家商業(yè)銀行獲準(zhǔn)進(jìn)入國內(nèi)黃金期貨市場，您如何評價當(dāng)前中國的期貨市場，對其發(fā)展的建議是什么?
　　羅杰斯：我認(rèn)為中國期貨市場前景是非常美好的，我對中國的大宗商品市場、期貨市場、貿(mào)易等的前景，都很樂觀，但具體講，鋼材期貨或是稻谷期貨，會怎樣表現(xiàn)，我很難判斷。
　　但總的來說，在未來幾十年，中國即便說不上是全球期貨市場的中心的話，至少也是中心之一。

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