4月9日,國際信用保險(xiǎn)巨頭科法斯集團(tuán)(Coface)發(fā)布的最新“中國企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理狀況調(diào)查”顯示,金融危機(jī)令中國內(nèi)地買家的付款表現(xiàn)顯著惡化,超過90%的受訪企業(yè)曾在2008年遭遇買家逾期付款,并且被拖欠貨款的平均時(shí)間也較2007年上升了11.3%。
　　自2003年起,科法斯就作為平安財(cái)險(xiǎn)國內(nèi)信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合作伙伴及再保機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國信用險(xiǎn)市場。
　　科法斯調(diào)查指出,以放賬為主要交易方式的企業(yè)于2008年上升了10%,更有超過一半的受訪企業(yè)表示放賬交易超過了其營業(yè)額的75%,高于2007年的43.6%,客戶流動(dòng)資金緊缺是賣家增加放賬交易的主要原因,
　　科法斯大中華區(qū)董事總經(jīng)理畢李察表示,由于很多國內(nèi)買家面臨融資困難,他們只能利用供應(yīng)商提供的信用額度去運(yùn)營,以維持其流動(dòng)資金水平,但這卻可能令供貨商銀根短缺,形成多米諾骨牌效應(yīng),導(dǎo)致企業(yè)延期付款或倒閉。
　　根據(jù)調(diào)查結(jié)果,超過一半的受訪企業(yè)認(rèn)為,買家拖欠貨款的最大原因是財(cái)務(wù)困難,而約有25%受訪企業(yè)認(rèn)為,企業(yè)管理不善或經(jīng)驗(yàn)不足是導(dǎo)致財(cái)務(wù)困難的主要原因。
　　畢李察表示:“企業(yè)2008年面臨嚴(yán)峻的經(jīng)營環(huán)境,向銀行融資變得困難,原材料價(jià)格又在2008年前期出現(xiàn)高漲,企業(yè)經(jīng)營極為困難。”
　　受房地產(chǎn)市場衰退、消費(fèi)信心下滑令市場需求大跌影響,信用風(fēng)險(xiǎn)惡化最為明顯的三大行業(yè)為:建造業(yè)、家用電子及電器業(yè)和工業(yè)機(jī)械及電子業(yè)。
　　此外,在受訪企業(yè)當(dāng)中,約有40%的電訊、信息科技及家用電子及電器企業(yè)表示,逾期6至12個(gè)月的貨款占其營業(yè)額的2%以上。
　　“一般來說,逾期貨款如果占企業(yè)營業(yè)額2%以上,表示企業(yè)的財(cái)務(wù)及信貸正面臨極高風(fēng)險(xiǎn),在銷售額不斷減少及邊際利潤下降的情況下,這個(gè)數(shù)字反映出不少中國企業(yè)可能正在掙扎求存。”畢李察表示。
　　超過70%的受訪企業(yè)認(rèn)為與內(nèi)地私營企業(yè)進(jìn)行貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)最高。由于內(nèi)地很多私企均為國內(nèi)營業(yè)額少于2.5億人民幣的中小型企業(yè),經(jīng)營資本較少,而且開業(yè)時(shí)間較短,缺乏穩(wěn)健的信用管理體系,因此,在信用危機(jī)持續(xù)及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩的情況下,特別容易受影響。
　　畢李察表示“中小企業(yè)的財(cái)力較弱,容易受到信用危機(jī)威脅,所以它們特別需要制定良好的信用管理程序,并且增加透明度,提供更多相關(guān)信用資料,以便更容易獲得銀行及供貨商給予的信用額度。”
　　然而,實(shí)施信用管理在受訪的中小型企業(yè)之中并不普遍,因此這些企業(yè)更容易受到信貸危機(jī)威脅,被拖欠貨款的風(fēng)險(xiǎn)也大大提高。調(diào)查結(jié)果顯示,超過五成的受訪中小企業(yè)有多于2%的營業(yè)額逾期超過12個(gè)月,反映出國內(nèi)中小企業(yè)正面臨過高的信貸風(fēng)險(xiǎn)。
　　信用風(fēng)險(xiǎn)的提高已經(jīng)使得信用保險(xiǎn)市場發(fā)生顯著變化。國內(nèi)幾家經(jīng)營信用險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司均表示,自去年年底以來,有意向投保信用險(xiǎn)的問詢數(shù)量大幅增加,尤以中小企業(yè)的投保需求增長最大,而保險(xiǎn)公司在目前的形勢下核保則更加嚴(yán)格,信用險(xiǎn)費(fèi)率也在原來基礎(chǔ)上上漲了幾十甚至上百個(gè)百分點(diǎn)。