寶雞鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱"本公司"、"公司" 、"發(fā)行人" 或"寶鈦股份"）及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
　　上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)公司的任何保證。
　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。
　　二、股票上市情況
　　本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司本次增發(fā)Ａ股股票上市的基本情況。
　　本公司本次增發(fā)Ａ股（以下簡稱"本次發(fā)行"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［２００７］５０８號(hào)文核準(zhǔn)。
　　經(jīng)上海證券交易所同意，本次發(fā)行的共計(jì)２３，６４５，７００股Ａ股股票。其中，８，７７２，５８９ 股將于２００８年１月２２日上市流通。本次增發(fā)股票的上市及限售情況如下：
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　　參與本次增發(fā)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份百分之五以上的股東參照《證券法》第四十七規(guī)定，如在本次股票發(fā)行后六個(gè)月內(nèi)賣出其所持股票，所得收益歸公司所有。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持股份的變動(dòng)參照《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》執(zhí)行。
　　本次Ａ 股股票上市的相關(guān)信息如下：
　?。?、上市地點(diǎn)：上海證券交易所
　?。?、上市時(shí)間：２００８年１月２２日
　?。?、股票簡稱：寶鈦股份
　?。?、股票代碼：６００４５６
　?。怠⒈敬伟l(fā)行完成后公司總股份數(shù)：４３０，２６５，７００股
　　６、本次發(fā)行增加的股份數(shù)：２３，６４５，７００股
　?。?、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及限售期：無限售流通股有１７８，８９９，０４８股，有限售流通股有２２７，７０２，９５２股，具體可流通日期如下：
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　?。?、發(fā)行前股東對(duì)本次發(fā)行新增股份鎖定的承諾：無
　　９、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行網(wǎng)下Ａ類申購的股份自本次增發(fā)股票上市之日起鎖定一個(gè)月。
　?。保啊⒈敬伟l(fā)行上市的無流通限制及鎖定安排的股份：８，７７２，５８９股
　?。保?、股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
　?。保病⑸鲜斜Ｋ]人：光大證券股份有限公司
　　三、發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人的情況
　?。ㄒ唬┌l(fā)行人基本情況
　　１、中文名稱：寶雞鈦業(yè)股份有限公司
　　中文簡稱：寶鈦股份
　?。?、英文名稱：ＢＡＯＪＩ ＴＩＴＡＮＩＵＭ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ， ＬＴＤ．
　　３、注冊(cè)資本：人民幣肆億零陸佰陸拾貳萬元整（ＲＭＢ４０６，６２０，０００．００）（本次公開增發(fā)前）
　?。?、法定代表人：汪漢臣
　?。怠⒍聲?huì)秘書：鄭海山
　　６、注冊(cè)地址：陜西省寶雞市鈦城路１號(hào)
　?。?、辦公地址：陜西省寶雞市鈦城路１號(hào)
　?。?、郵政編碼：７２１０１４
　　９、電話號(hào)碼：０９１７－３３８２０２６
　?。保?、傳真號(hào)碼：０９１７－３３８２１３２
　　１１、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｏｔａｉ．ｃｏｍ
　?。保?、電子郵箱：ｄｓｂ＠ｂａｏｔｉ．ｃｏｍ
　?。保场⒔?jīng)營范圍：鈦及鈦合金等稀有金屬材料和各種金屬復(fù)合材料、鑄造產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、行紀(jì)；產(chǎn)品檢測、科研開發(fā)、經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，代理出口將本企業(yè)自行研制開發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和禁止進(jìn)出口的商品除外）、經(jīng)營進(jìn)料加工和"三來一補(bǔ)"業(yè)務(wù)。
　?。保?、所屬行業(yè)：有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)
　?。ǘ┍竟径?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有本公司股票的情況
　　截止２００８年１月１５日，本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員未持有公司股票。
　　（三）發(fā)行人主要股東和實(shí)際控制人的情況
　　本公司控股股東為寶鈦集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司。本次發(fā)行完成后，截至２００８年１月１５日，公司Ａ股前十名股東及其持股情況如下：
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　?。ㄋ模┍敬伟l(fā)行完成后股份變動(dòng)情況
　　本次發(fā)行前后，本公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
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　　四、本次股票發(fā)行情況
　?。ㄒ唬┌l(fā)行數(shù)量：２３，６４５，７００股。
　?。ǘ┌l(fā)行價(jià)格：６４．０６元／股。
　?。ㄈ┌l(fā)行方式：本次發(fā)行采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，除向原股東優(yōu)先配售的股份外，其余股份在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者、網(wǎng)上向公眾投資者定價(jià)發(fā)行。
　　（四）注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本次募集資金到位的驗(yàn)證情況：深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行出具了驗(yàn)資報(bào)告（深南驗(yàn)字（２００８）第００３號(hào)）；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行出具了驗(yàn)資報(bào)告（信會(huì)師報(bào)字（２００８）第１００２７號(hào)）
　?。ㄎ澹┠技Y金總額：本次募集資金總額為１，５１４，７４３，５４２．００元，天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本次發(fā)行出具了驗(yàn)資報(bào)告（天健華證中洲驗(yàn)（２００８）ＧＦ字第０３０００２ 號(hào)）。
　?。┌l(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目：本次發(fā)行費(fèi)用（包括承銷費(fèi)、保薦費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)以及其他費(fèi)用）合計(jì)２９，８２７，１４６．６４元（其中已支付２９，４２７，１４６．６４元，按合同預(yù)計(jì)費(fèi)用４００，０００．００元）。
　?。ㄆ撸┠技Y金凈額：１，４８４，９１６，３９５．３６元。
　?。ò耍┌l(fā)行后每股凈資產(chǎn)和每股收益：（以２００７年三季度財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)增發(fā)后總股本全面攤薄計(jì)算）
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　　五、其他重要事項(xiàng)
　　本公司自招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前未發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的其他重要事項(xiàng)。
　　六、上市保薦人及意見
　　（一）光大證券股份有限公司
　　法定代表人：王明權(quán)
　　保薦代表人：稅昊峰、李國強(qiáng)
　　項(xiàng)目主辦人：許欣
　　經(jīng)辦人員：李玲、康自強(qiáng)、周琢、楊旭
　　辦公地址：上海市浦東南路５２８號(hào)上海證券大廈南塔１５樓
　　聯(lián)系電話： ０７５５－８３７３４３５８ 傳真： ０７５５－８２９６０２９６
　　（二）上市保薦人的推薦意見
　　本保薦機(jī)構(gòu)已對(duì)寶鈦股份上市文件所載的資料進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：寶雞鈦業(yè)股份有限公司申請(qǐng)本次增發(fā)股票上市，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人本次增發(fā)的股票符合在上海證券交易所上市的基本條件，光大證券股份有限公司同意推薦寶鈦股份本次增發(fā)的股票上市。
　　特此公告。
　　發(fā)行人：寶雞鈦業(yè)股份有限公司
　　保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司
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