證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云鋁股份 證券代碼：000807 公告編號(hào)：2008-004
云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告
保薦人（主承銷(xiāo)商）：■
重要提示
1、云南鋁業(yè)股份有限公司（下稱(chēng)“發(fā)行人”或“云鋁股份”或“公司”）增發(fā)不超過(guò)8,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2008］35號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次增發(fā)采取原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后剩余部分采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行。公司原A股股東可按其股權(quán)登記日2008年1月11日（T-1）收市后登記在冊(cè)的持有A股數(shù)量以10:0.4的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，即3,494.4萬(wàn)股，占本次擬發(fā)行最高數(shù)量8,000萬(wàn)股的43.68%。公司原A股股東放棄的以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。
3、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的初始比例設(shè)為30%:70%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原A股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)?，以?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例，網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上配售比例趨于一致。
4、本次發(fā)行價(jià)格為24.22元/股，為招股意向書(shū)刊登日2008年1月10日（T-2日）前20個(gè)交易日云鋁股份股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值。
5、本次發(fā)行的網(wǎng)下部分設(shè)有最低申購(gòu)數(shù)量限制，A類(lèi)申購(gòu)最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為200萬(wàn)股，B類(lèi)申購(gòu)最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股，否則視為無(wú)效申購(gòu)（除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司原股東中有限售條件股東）。超過(guò)最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)的必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者須繳納申購(gòu)款的20%作為申購(gòu)定金。
6、本次網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者。本公告中有關(guān)申購(gòu)的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)下發(fā)行。有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行事宜請(qǐng)參閱同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。
7、本公告僅對(duì)機(jī)構(gòu)投資者參加本次網(wǎng)下發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于2008年1月10日（T-2日）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)摘要》。
8、本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
釋義
除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中具有如下含義：
云鋁股份、發(fā)行人、公司 |
指云南鋁業(yè)股份有限公司 |
本次發(fā)行、本次增發(fā) |
指根據(jù)發(fā)行人2007年8月23日召開(kāi)的公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)增發(fā)人民幣普通股（A股）之行為 |
中國(guó)證監(jiān)會(huì) |
指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) |
深交所 |
指深圳證券交易所 |
保薦人（主承銷(xiāo)商） |
指聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 |
承銷(xiāo)團(tuán) |
指為本次增發(fā)之目的，以聯(lián)合證券有限責(zé)任公司為主承銷(xiāo)商，由具有承銷(xiāo)資格的承銷(xiāo)商組建的承銷(xiāo)團(tuán) |
登記公司 |
指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 |
原A股股東 |
指于本次發(fā)行股權(quán)登記日收市時(shí)在登記公司登記在冊(cè)的云鋁股份之股東 |
機(jī)構(gòu)投資者 |
指依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購(gòu)新股的境內(nèi)法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者。機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定 |
有效申購(gòu) |
指符合本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告中的有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申購(gòu)，包括按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)、及時(shí)繳付申購(gòu)定金、申購(gòu)數(shù)量符合限制等 |
優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán) |
指發(fā)行人公司原A股股東最大可按其股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10:0.4的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本次增發(fā)的股份的權(quán)利 |
股權(quán)登記日 |
指2008年1月11日（T-1日） |
申購(gòu)日/T日 |
指2008年1月14日（T日，該日為網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日） |
元 |
指人民幣元 |
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行股票的種類(lèi)
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
2、發(fā)行數(shù)量
本次增發(fā)不超過(guò)8,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。
3、網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象
網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者。參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者（除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司原股東中有限售條件股東）A類(lèi)申購(gòu)最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為200萬(wàn)股，B類(lèi)申購(gòu)最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股，行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的公司原股東中有限售條件股東的最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為1股。
4、發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行價(jià)格為24.22元/股，為招股意向書(shū)公告日前20個(gè)交易日云鋁股份股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值。
5、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)
本次發(fā)行將向公司原A股股東優(yōu)先配售。公司原A股股東最大可按其股權(quán)登記日2008年1月11日（T-1日）收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10:0.4的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。公司原股東中無(wú)限售條件股東與其他社會(huì)公眾投資者使用同一申購(gòu)代碼網(wǎng)上進(jìn)行申購(gòu)，并行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)；公司原股東中有限售條件股東須通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。公司原A股股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分在網(wǎng)上、網(wǎng)下進(jìn)行發(fā)售。
6、網(wǎng)上、網(wǎng)下配售比例
本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為30%:70%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原A股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購(gòu)情況，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)?，以?shí)現(xiàn)網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類(lèi)的配售比例,網(wǎng)下B類(lèi)的配售比例與網(wǎng)上配售比例趨于一致。
7、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排
日期 |
事項(xiàng) |
停牌時(shí)間 |
T-2（1月10日） |
刊登招股意向書(shū)摘要、網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行公告、網(wǎng)上路演公告 |
上午9:30時(shí)-10:30時(shí)停牌，其后正常交易 |
T-1（1月11日） |
網(wǎng)上路演、股權(quán)登記日 |
正常交易 |
T（1月14日） |
網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日，網(wǎng)下申購(gòu)定金繳款日（申購(gòu)定金到賬截止時(shí)間為當(dāng)日下午17：00時(shí)） |
全天停牌 |
T+1（1月15日） |
網(wǎng)下申購(gòu)定金驗(yàn)資 |
全天停牌 |
T+2（1月16日） |
網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資，確定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)，計(jì)算除原A股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)獾木W(wǎng)上、網(wǎng)下配售比例 |
全天停牌 |
T+3（1月17日） |
刊登發(fā)行結(jié)果公告，退還未獲配售的網(wǎng)下申購(gòu)定金，網(wǎng)下申購(gòu)?fù)顿Y者根據(jù)配售結(jié)果補(bǔ)繳余款（到賬截止時(shí)間為T(mén)+3日下午17:00時(shí)），網(wǎng)上配售股票發(fā)售 |
上午9:30時(shí)-10:30時(shí)停牌，其后正常交易 |
T+4（1月18日） |
網(wǎng)上未獲配售的資金解凍，網(wǎng)下申購(gòu)資金驗(yàn)資 |
正常交易 |
上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷(xiāo)商）與發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
8、除權(quán)安排
本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日云鋁股份不設(shè)漲跌幅限制。
9、上市時(shí)間
本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)，具體上市時(shí)間將另行公告。
10、承銷(xiāo)方式
保薦人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司組織承銷(xiāo)團(tuán)采用余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。
二、本次發(fā)行配售原則
本次增發(fā)采取原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后剩余部分采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行。
公司原A股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的有效申購(gòu)首先獲得足額配售，剩余符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購(gòu)部分（包括網(wǎng)上及網(wǎng)下申購(gòu)）將按照如下原則獲得配售：
1、有效申購(gòu)總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額配售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余額由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。
2、有效申購(gòu)總量大于總發(fā)行量（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況）時(shí)：
扣除公司原A股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)并獲得足額配售的股票后，其他有效申購(gòu)將按以下方法進(jìn)行配售：
申購(gòu)類(lèi)型 |
條件 |
配售比例 |
網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu) |
有效申購(gòu)股數(shù)為200萬(wàn)股或以上，且承諾鎖定期為1個(gè)月 |
a |
網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu) |
有效申購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股或以上 |
b |
網(wǎng)上通過(guò)“070807”申購(gòu)代碼進(jìn)行的申購(gòu) |
申購(gòu)數(shù)量下限為1股 |
c |
本次除原A股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分外，剩余部分將依照以下原則進(jìn)行發(fā)行：網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)的配售比例不低于網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例，網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)的配售比例與網(wǎng)上通過(guò)“070807”申購(gòu)代碼進(jìn)行申購(gòu)的配售比例趨于一致，即a≥b,b≈c。按照上述標(biāo)準(zhǔn)分入同一類(lèi)型的申購(gòu)將獲得相同的配售比例。
配售股數(shù)只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行的不足1股的零股累積后由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。
三、網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)安排
1、資格的認(rèn)定
本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者。
2、申購(gòu)方式
參與網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者A類(lèi)申購(gòu)最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為200萬(wàn)股，B類(lèi)申購(gòu)最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股，超過(guò)最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)的必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍。每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)的申購(gòu)數(shù)量上限為8,000萬(wàn)股。投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于投資者申購(gòu)及持有數(shù)量的限制并自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司應(yīng)遵守法律、法規(guī)關(guān)于申購(gòu)及持有數(shù)量的限制及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。最終的配售結(jié)果確定后，投資者持股如達(dá)到發(fā)行人股本總額5%以上（含5%），須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
3、申購(gòu)程序
（1）辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)
凡申購(gòu)本次增發(fā)股票的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有深交所的A股賬戶(hù)。尚未開(kāi)戶(hù)登記的投資者，必須在申購(gòu)日（2008年1月14日）前（含該日）辦妥開(kāi)戶(hù)手續(xù)。
（2）申購(gòu)
參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦人（主承銷(xiāo)商）傳真申購(gòu)表進(jìn)行申購(gòu)，以其他方式傳送、送達(dá)一概無(wú)效，傳真號(hào)碼為：0755-82492166、82492289。
投資者須于2008年1月14日15:00時(shí)前將以下文件傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處：
①《云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股股票網(wǎng)下申購(gòu)表》（見(jiàn)附表，網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)、A類(lèi)申購(gòu)、B類(lèi)申購(gòu)需填寫(xiě)不同的申購(gòu)表）
②法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）
③深交所證券賬戶(hù)卡復(fù)印件
④經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
⑤法定代表人授權(quán)委托書(shū)（申購(gòu)表中法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）
⑥支付申購(gòu)定金的劃款憑證復(fù)印件
投資者填寫(xiě)的申購(gòu)表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處，即被視為向保薦人（主承銷(xiāo)商）發(fā)出的正式申購(gòu)要約，具有法律效力，不得撤回。
（3）繳納定金參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者必須繳納申購(gòu)款的20%作為申購(gòu)定金。
申購(gòu)款＝申購(gòu)股數(shù)×本次發(fā)行價(jià)格
申購(gòu)定金＝申購(gòu)款×20%
參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者必須在網(wǎng)下申購(gòu)日2008年1月14日15:00前向保薦人（主承銷(xiāo)商）指定賬戶(hù)劃出申購(gòu)定金，并于當(dāng)日15:00前向保薦人（主承銷(xiāo)商）傳真劃款憑證復(fù)印件。投資者須確保申購(gòu)定金于2008年1月14日17:00前（指資金到賬時(shí)間）匯至保薦人（主承銷(xiāo)商）指定賬戶(hù)。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納定金或繳納的定金不足均為無(wú)效申購(gòu)。敬請(qǐng)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)的在途時(shí)間。
保薦人（主承銷(xiāo)商）收款銀行賬戶(hù)：
收款賬戶(hù)戶(hù)名 |
聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 |
收款賬戶(hù)賬號(hào) |
4000010229200089578 |
收款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行 |
工行深圳分行盛庭苑支行 |
工行系統(tǒng)內(nèi)行號(hào) |
27708102 |
收款銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)實(shí)時(shí)行號(hào) |
102584001021 |
收款銀行地址 |
深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路盛庭苑廣場(chǎng)裙樓一樓 |
收款銀行聯(lián)系人 |
阮潔萍、李慧芳 |
收款銀行查詢(xún)電話(huà) |
0755-82075663、83789797 |
投資者在辦理付款時(shí)，請(qǐng)務(wù)必在匯款用途中注明投資者的全稱(chēng)。保薦人(主承銷(xiāo)商)提醒：匯款用途中的投資者全稱(chēng)是主承銷(xiāo)商認(rèn)定申購(gòu)定金歸屬的重要依據(jù)，請(qǐng)務(wù)必完整、正確地填寫(xiě)。
4、申購(gòu)款的補(bǔ)繳或多余定金的退還
①2008年1月17日，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登發(fā)行結(jié)果公告，內(nèi)容包括最終確定的發(fā)行數(shù)量、網(wǎng)上及網(wǎng)下申購(gòu)情況、公司原A股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量、網(wǎng)上網(wǎng)下配售比例、獲得配售的網(wǎng)下投資者名單及其獲配售數(shù)量、應(yīng)退還的多余申購(gòu)定金或補(bǔ)繳申購(gòu)款數(shù)額等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)獲配售及繳款（若定金不足以繳付申購(gòu)款）的通知，獲配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)補(bǔ)繳申購(gòu)款。
②投資者繳納的申購(gòu)定金將被直接抵作申購(gòu)款。若定金不足以繳付申購(gòu)款，則獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者須在2008年1月17日17:00前（指資金到賬時(shí)間）將其應(yīng)補(bǔ)繳的申購(gòu)款劃至保薦人（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)（同上述繳付申購(gòu)定金賬戶(hù)），同時(shí)向保薦人（主承銷(xiāo)商）傳真劃款憑證。若獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者未能在2008年1月17日17:00前補(bǔ)足申購(gòu)款，其配售資格將被取消，其所繳納的定金將不予退還，歸保薦人（主承銷(xiāo)商）所有，其所放棄部分的股票將由承銷(xiāo)團(tuán)包銷(xiāo)。若定金大于申購(gòu)款，多余定金將統(tǒng)一在2008年1月17日退款。
③所有申購(gòu)凍結(jié)資金的利息由保薦人（主承銷(xiāo)商）按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2006］78號(hào)）的規(guī)定處理，劃歸中國(guó)證券投資者保護(hù)基金。
④大華天成會(huì)計(jì)師事務(wù)所將于2008年1月15日對(duì)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)定金、2008年1月18日對(duì)機(jī)構(gòu)投資者補(bǔ)繳申購(gòu)款（若有）的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。
⑤廣東寶城律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行配售過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。
四、路演安排
為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，發(fā)行人擬于2008年1月11日（T-1日）14:00時(shí)至16:00時(shí)，就本次發(fā)行在全景網(wǎng)（http://www.p5w.net）舉行網(wǎng)上路演，請(qǐng)廣大投資者留意。以上安排如有調(diào)整，以發(fā)行人和主承銷(xiāo)商的公告為準(zhǔn)。
五、發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行不收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
六、發(fā)行人和保薦人
1、發(fā)行人：云南鋁業(yè)股份有限公司
法定代表人：陳智
住所：云南省昆明市呈貢縣七甸鄉(xiāng)
聯(lián)系人：張文偉 溫衍順 李陽(yáng) 李梅英
電話(huà)：0871-7455268 7455858
傳真：0871-7455605
2、保薦人（主承銷(xiāo)商）：聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
法定代表人：馬昭明
住所：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈22樓
聯(lián)系人：投行業(yè)務(wù)支持總部市場(chǎng)部
電話(huà)：0755-82492191，82492079
傳真：0755-82492166、82492289
網(wǎng)址：www.lhzq.com
云南鋁業(yè)股份有限公司
聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
2008年1月10日
表1：云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股股票網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表
本表一經(jīng)投資者完整填寫(xiě)，且由其法定代表人（或授權(quán)代表）簽字及加蓋單位公章后傳真至聯(lián)合證券有限責(zé)任公司指定地點(diǎn)，即構(gòu)成其向保薦人（主承銷(xiāo)商）發(fā)出不可撤銷(xiāo)的正式申購(gòu)要約，具有法律效力，不得撤回。
申購(gòu)傳真：0755-82492166、82492289 咨詢(xún)電話(huà)：0755-82492191、82492079
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單位全稱(chēng) |
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通訊地址 |
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A股證券賬戶(hù)名稱(chēng)
（深圳）
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A股證券賬戶(hù)號(hào)碼
（深圳）
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與以上證券賬戶(hù)號(hào)碼相對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)或身份證號(hào)（基金填寫(xiě)成立批文號(hào)） |
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托管券商席位號(hào) |
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經(jīng)辦人 |
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手機(jī) |
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電話(huà) |
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傳真 |
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退款銀行信息（應(yīng)與申購(gòu)資金匯款賬戶(hù)一致） |
匯入行全稱(chēng) |
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賬號(hào) |
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戶(hù)名 |
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匯入行地點(diǎn) |
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股權(quán)登記日持股數(shù)（大寫(xiě)）： （股）（小寫(xiě)： 股） |
可優(yōu)先配售股數(shù)（大寫(xiě)）： （股）（小寫(xiě)： 股） |
申購(gòu)股數(shù)（大寫(xiě)）： （股）（小寫(xiě)： 元） |
申購(gòu)金額（大寫(xiě)）： （元）（小寫(xiě)： 元） |
2、本次申購(gòu)款項(xiàng)來(lái)源符合有關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。
法定代表人（或授權(quán)代表）簽字： （單位蓋章） 年 月 日
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附表2：云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股股票網(wǎng)下申購(gòu)表（網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)）
本表由希望其申購(gòu)成為網(wǎng)下A類(lèi)申購(gòu)（即有效申購(gòu)股數(shù)為200萬(wàn)股或以上）的機(jī)構(gòu)投資者填寫(xiě)。本表一經(jīng)機(jī)構(gòu)投資者完整填寫(xiě)，簽字蓋章并傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處，即構(gòu)成申購(gòu)人發(fā)出的、具有法律效力的要約。
申購(gòu)傳真：0755-82492166、82492289 咨詢(xún)電話(huà)：0755-82492191、82492079
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單位全稱(chēng) |
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通訊地址 |
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A股證券賬戶(hù)名稱(chēng)
（深圳）
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A股證券賬戶(hù)號(hào)碼
（深圳）
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與以上證券賬戶(hù)號(hào)碼相對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)（基金填寫(xiě)成立批文號(hào)） |
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托管券商席位號(hào) |
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經(jīng)辦人 |
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手機(jī) |
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電話(huà) |
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傳真 |
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退款銀行信息（應(yīng)與申購(gòu)資金匯款賬戶(hù)一致） |
匯入行全稱(chēng) |
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賬號(hào) |
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戶(hù)名 |
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匯入行地點(diǎn) |
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申購(gòu)信息 |
申購(gòu)股數(shù) |
大寫(xiě)： 萬(wàn)股（小寫(xiě)： 萬(wàn)股） |
申購(gòu)金額
（申購(gòu)數(shù)量×發(fā)行價(jià)格）
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大寫(xiě)： 元（小寫(xiě)： 元） |
申購(gòu)定金
（申購(gòu)金額×20%）
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大寫(xiě)： 元（小寫(xiě)： 元） |
3、本次申購(gòu)股份鎖定期為1個(gè)月
法定代表人（或授權(quán)代表）簽字/章： 單位蓋章： 年 月 日
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附表3：云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股股票網(wǎng)下申購(gòu)表（網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)）
本表由希望其申購(gòu)成為網(wǎng)下B類(lèi)申購(gòu)（即有效申購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股或以上）的機(jī)構(gòu)投資者填寫(xiě)。本表一經(jīng)機(jī)構(gòu)投資者完整填寫(xiě)，簽字蓋章并傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處，即構(gòu)成申購(gòu)人發(fā)出的、具有法律效力的要約。
申購(gòu)傳真：0755-82492166、82492289 咨詢(xún)電話(huà)：0755-82492191、82492079
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單位全稱(chēng) |
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通訊地址 |
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A股證券賬戶(hù)名稱(chēng)
（深圳）
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A股證券賬戶(hù)號(hào)碼
（深圳）
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與以上證券賬戶(hù)號(hào)碼相對(duì)應(yīng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)（基金填寫(xiě)成立批文號(hào)） |
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托管券商席位號(hào) |
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經(jīng)辦人 |
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手機(jī) |
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電話(huà) |
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傳真 |
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退款銀行信息（應(yīng)與申購(gòu)資金匯款賬戶(hù)一致） |
匯入行全稱(chēng) |
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賬號(hào) |
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戶(hù)名 |
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匯入行地點(diǎn) |
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申購(gòu)信息 |
申購(gòu)股數(shù) |
大寫(xiě)： 萬(wàn)股（小寫(xiě)： 萬(wàn)股） |
申購(gòu)金額
（申購(gòu)數(shù)量×發(fā)行價(jià)格）
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大寫(xiě)： 元（小寫(xiě)： 元） |
申購(gòu)定金
（申購(gòu)金額×20%）
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大寫(xiě)： 元（小寫(xiě)： 元） |
2、本次申購(gòu)款項(xiàng)來(lái)源符合有關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定。
法定代表人（或授權(quán)代表）簽字/章： 單位蓋章： 年 月 日
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填表說(shuō)明：
1、申購(gòu)表可從報(bào)紙上剪下，也可從（www.lhzq.com）網(wǎng)站下載。為便于清晰起見(jiàn)，建議投資者另行打印此表。請(qǐng)投資者認(rèn)真填寫(xiě)此表，若因投資者填寫(xiě)缺漏或填寫(xiě)錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致申購(gòu)無(wú)效或產(chǎn)生其它后果，由投資者自行負(fù)責(zé)。
2、公司原股東中有限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的，申購(gòu)數(shù)量最低為1股，最高不得超過(guò)其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)（可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分）。
3、公司原股東中有限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的需全額繳納申購(gòu)款，申購(gòu)款繳納不足視為無(wú)效申購(gòu)。投資者須于2008年1月14日（T日）15:00時(shí)前劃出申購(gòu)款，同時(shí)將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處，并確保申購(gòu)款于當(dāng)日（T日）17:00時(shí)前到達(dá)保薦人（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)。違反上述規(guī)定的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
4、退款銀行信息中的戶(hù)名須為投資者自有資金賬戶(hù)戶(hù)名，退款銀行信息（包括開(kāi)戶(hù)行、賬號(hào)及戶(hù)名）應(yīng)與申購(gòu)資金匯款賬戶(hù)一致。
5、申購(gòu)股數(shù)限制：
①A類(lèi)申購(gòu)最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為200萬(wàn)股，B類(lèi)申購(gòu)最低認(rèn)購(gòu)股數(shù)為50萬(wàn)股，最低累進(jìn)申購(gòu)數(shù)量為10萬(wàn)股的整數(shù)倍。每個(gè)投資者最大申購(gòu)數(shù)量（不含優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分）不得超8,000萬(wàn)股。
②在本次申購(gòu)中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定其申購(gòu)數(shù)量，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
6、網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者須按其申購(gòu)款的20%繳納申購(gòu)定金，定金繳納不足視為無(wú)效申購(gòu)。投資者須于2008年1月14日（T日）15:00時(shí)之前劃出申購(gòu)定金，同時(shí)將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處，并確保申購(gòu)定金于當(dāng)日（T日）17:00時(shí)前到達(dá)保薦人（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)。違反上述規(guī)定的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
7、凡參加申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，請(qǐng)將此表填妥后于2008年1月14日（T日）15:00時(shí)前連同法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡（深圳）復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（如適用）以及支付定金的劃款憑證復(fù)印件傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處。為保證上述文件的完整性，請(qǐng)?jiān)诿恳豁?yè)傳真上寫(xiě)明“公司名稱(chēng)”、“頁(yè)碼、總頁(yè)數(shù)”和“經(jīng)辦人、電話(huà)”。每次傳真后，請(qǐng)致電保薦人（主承銷(xiāo)商）予以確認(rèn)。
傳真及確認(rèn)電話(huà)如下：傳 真：0755-82492166、82492289
確認(rèn)電話(huà)：0755-82492191、82492079
