鋁業(yè)準(zhǔn)入令背景：過(guò)剩怪圈中的違規(guī)擴(kuò)張術(shù)
2007年11月15日 0:0 4655次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
“今年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委一個(gè)電解鋁項(xiàng)目也沒(méi)有核準(zhǔn)，但現(xiàn)在國(guó)內(nèi)在建或擬建的電解鋁項(xiàng)目已經(jīng)接近40個(gè)。”11月10日，一位鋁行業(yè)的資深人士對(duì)記者說(shuō)。
與此言論相呼應(yīng)的是，在今年的一次研討會(huì)上，發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局一位負(fù)責(zé)人指出，目前我國(guó)在建或擬建的氧化鋁項(xiàng)目達(dá)到26個(gè)，而實(shí)際上國(guó)家發(fā)改委審批通過(guò)的僅為山西魯能晉北100萬(wàn)噸的氧化鋁項(xiàng)目，其他的均未獲得正式審批。
與此言論相呼應(yīng)的是，在今年的一次研討會(huì)上，發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局一位負(fù)責(zé)人指出，目前我國(guó)在建或擬建的氧化鋁項(xiàng)目達(dá)到26個(gè)，而實(shí)際上國(guó)家發(fā)改委審批通過(guò)的僅為山西魯能晉北100萬(wàn)噸的氧化鋁項(xiàng)目，其他的均未獲得正式審批。
11月13日，國(guó)家正式對(duì)外公布《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，再次剎車鋁業(yè)盲目投資。
違規(guī)擴(kuò)張風(fēng)
根據(jù)國(guó)家發(fā)改委剛剛公布的數(shù)據(jù)，去年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為935萬(wàn)噸，而今年1-9月份的電解鋁產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到918萬(wàn)噸，比去年增長(zhǎng)36.82%。預(yù)計(jì)全年總產(chǎn)量將突破1250萬(wàn)噸。
據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，今年我國(guó)將新增電解鋁產(chǎn)能260萬(wàn)-300萬(wàn)噸，明年將新增產(chǎn)能180萬(wàn)-200萬(wàn)噸，僅今明兩年，我國(guó)的電解鋁產(chǎn)能就將擴(kuò)能將近500萬(wàn)噸。
氧化鋁方面亦是如此，今年1-9月，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到1447萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.36%，已經(jīng)超過(guò)去年全年產(chǎn)量。預(yù)計(jì)今年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量將達(dá)到2150萬(wàn)噸，產(chǎn)能將增至2600萬(wàn)噸。而2006年，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能僅為1800萬(wàn)噸。
而與之相悖的是，今年國(guó)家發(fā)改委僅批準(zhǔn)了一個(gè)氧化鋁項(xiàng)目，電解鋁項(xiàng)目一個(gè)也沒(méi)有批準(zhǔn)。這么大量的產(chǎn)能和產(chǎn)量增加是從哪里來(lái)的？
“從政策層面上來(lái)講，國(guó)家對(duì)鋁工業(yè)項(xiàng)目，尤其是氧化鋁和電解鋁項(xiàng)目審批呈逐年嚴(yán)格的趨勢(shì)，”有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)劉援朝說(shuō)，“2005年以后國(guó)家要求所有的電解鋁和氧化鋁項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)環(huán)評(píng)，通過(guò)環(huán)評(píng)后才能報(bào)國(guó)家發(fā)改委審批；2006年起還規(guī)定，所有未獲批的項(xiàng)目沒(méi)有土地使用權(quán)。而且從2005年以后，真正獲批的項(xiàng)目就很少了。”
“在中國(guó)，環(huán)評(píng)是所有要上項(xiàng)目的企業(yè)必須認(rèn)真通過(guò)的一關(guān)，”尚輕時(shí)代金屬信息咨詢公司總經(jīng)理董春明說(shuō)，“但現(xiàn)在大一點(diǎn)的鋁項(xiàng)目，通過(guò)環(huán)評(píng)基本上都沒(méi)問(wèn)題。但環(huán)評(píng)通過(guò)后，項(xiàng)目上馬就各顯身手了。”
一家山東電解鋁廠的負(fù)責(zé)人對(duì)記者透露，盡管國(guó)家不批準(zhǔn)，但項(xiàng)目還是有辦法上馬。主要的方式無(wú)外乎三種。“其一，以改造名義擴(kuò)建，小電解槽換成大電解槽，換了也就換了；其二，瞞報(bào)產(chǎn)能，由于執(zhí)法成本高，執(zhí)法力度不夠，相關(guān)部門不可能逐一核實(shí)；其三，地方政府支持，因?yàn)檫@類項(xiàng)目能夠極其有效地拉動(dòng)地方GDP。”
對(duì)于大規(guī)模的新項(xiàng)目上馬，一般有兩個(gè)方法：一是分解產(chǎn)能，一個(gè)30萬(wàn)噸的新項(xiàng)目分成數(shù)個(gè)5萬(wàn)-10萬(wàn)噸的項(xiàng)目分期分批上，“這樣目標(biāo)比較小，不會(huì)引起注意。”二是采用先斬后奏的辦法，一家河南鋁廠告訴記者，一般不等批復(fù)就開始建設(shè)，而地方政府對(duì)此也睜一只眼閉一只眼，瞞住不上報(bào)。“等到快要建成的時(shí)候，一般就‘生米煮成熟飯’，不了了之了。要真停了，不僅企業(yè)損失慘重，銀行的錢也打了水漂，影響太大，也只好隨它去了。”
上述山東電解鋁廠負(fù)責(zé)人還透露，因?yàn)殡娊怃X行業(yè)利潤(rùn)豐厚，當(dāng)?shù)劂y行也愿意以各種名目給予貸款支持。但這里也有不少技巧。“比如某電解鋁生產(chǎn)線上馬，一般避免直接以該項(xiàng)目的名義貸款，而是采用以下三種方法：一是貸款給公司本身或者不相關(guān)的子公司；二是可以通過(guò)其下屬的諸如服務(wù)、非過(guò)熱行業(yè)企業(yè)、部門，以其他名義獲得數(shù)筆小額度貸款，然后匯總后投向新建、擴(kuò)建項(xiàng)目，‘左兜放到右兜’；三是把小項(xiàng)目‘打包’包裝為較大的上規(guī)模新工藝的高新項(xiàng)目，達(dá)到貸款要求。”
“地方政府的支持保證了這類項(xiàng)目能夠上馬，銀行對(duì)鋁工業(yè)項(xiàng)目的青睞也從中推波助瀾，而當(dāng)真正完成了‘三通一平’、‘土地劃撥’等前期工作，是很難叫停一個(gè)項(xiàng)目的。”上述資深人士說(shuō)。
行業(yè)怪圈
然而，固定投資增速過(guò)猛，總是伴隨著產(chǎn)量過(guò)剩和利潤(rùn)稀釋的風(fēng)險(xiǎn)。
從2005年下半年開始，連續(xù)幾年價(jià)格大漲的氧化鋁價(jià)格開始下降，利潤(rùn)開始向電解鋁行業(yè)轉(zhuǎn)移。今年上半年，每煉一噸電解鋁利潤(rùn)可以達(dá)到5000-6000元，利潤(rùn)的膨脹令前幾年逐步萎縮的電解鋁投資再次迅速增加。
不過(guò)，下半年的形勢(shì)卻急轉(zhuǎn)直下。
事實(shí)上，始于去年的電解鋁投資熱潮已經(jīng)使得電解鋁略有過(guò)剩，鋁價(jià)迅速下跌。同時(shí)，國(guó)家對(duì)鋁工業(yè)連出重拳。2006年，國(guó)家取消了電解鋁錠的出口退稅并開征15%的出口關(guān)稅，今年8月又將非鋁合金制鋁條、桿開征15%的關(guān)稅。今年10月，發(fā)改委、財(cái)政部、電監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布通知，取消了對(duì)電解鋁等高耗能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠電價(jià)政策，使得電解鋁每噸成本上漲300-600元。
“目前電解鋁每噸毛利1000多元，再刨去稅費(fèi)，僅是微有贏利，”上述山東鋁廠負(fù)責(zé)人說(shuō)，“在這種狀況下，鋁老板們開始面臨著是繼續(xù)建設(shè)還是停工的兩難。”
“現(xiàn)在中國(guó)鋁工業(yè)面臨的問(wèn)題在于，市場(chǎng)信息非常不透明，由于國(guó)家不鼓勵(lì)產(chǎn)能擴(kuò)張，項(xiàng)目上馬都不是很公開的事，大家各自背靠背，搞不清楚市場(chǎng)情況到底是怎么樣的。”董春明說(shuō)。
董春明原供職于一家有色金屬咨詢公司，他敏銳地從鋁老板們的茫然中發(fā)現(xiàn)了商機(jī)，于是自己成立了尚輕時(shí)代金屬信息咨詢公司。
上述山東鋁廠的負(fù)責(zé)人對(duì)記者直言，只知道埋頭生產(chǎn)，并不很了解周邊企業(yè)的情況。“大家都偷偷摸摸的，不愿意實(shí)報(bào)產(chǎn)能，另外電價(jià)、資源等方面也都是不公開的。我們只知道下游需求增速很快，并不清楚電解鋁的擴(kuò)能情況到底是怎么回事。”
產(chǎn)業(yè)政策難題
市場(chǎng)一波一波沖動(dòng)式發(fā)展的周期，以及行業(yè)信息的不透明，折射出鋁產(chǎn)業(yè)政策的缺失。
其實(shí)，從2003年起，鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策便開始醞釀起草。2005年9月7日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并原則通過(guò)了《鋁工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)和《鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》(下稱《政策》)。然而，兩份文件通過(guò)之后的產(chǎn)業(yè)政策卻始終未公開發(fā)布。
對(duì)于《規(guī)劃》和《政策》始終沒(méi)有公開發(fā)布的原因，業(yè)內(nèi)人士表示，“《規(guī)劃》和《政策》可能有一些論斷與現(xiàn)實(shí)情況出現(xiàn)矛盾，在制定之后的兩年多時(shí)間里都沒(méi)有發(fā)布，”上述人士說(shuō)，“比如《政策》中提到發(fā)揮山西晉南地區(qū)、河南豫北地區(qū)以及廣西、貴州的鋁土礦資源和能源優(yōu)勢(shì)，加快基地內(nèi)現(xiàn)有鋁基地建設(shè)，形成氧化鋁－電－電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈，提高競(jìng)爭(zhēng)力。但沒(méi)有提到山東地區(qū)，而實(shí)際上山東已經(jīng)成為氧化鋁和電解鋁大戶。”
“2005年《政策》制定時(shí)業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為鋁工業(yè)的擴(kuò)張期已經(jīng)結(jié)束，然而現(xiàn)實(shí)情況正好與之相反。”上述資深人士說(shuō)，“《政策》從2003年就開始醞釀，國(guó)家從2003年開始對(duì)鋁工業(yè)一直持遏制的態(tài)度，但結(jié)果是，電解鋁的產(chǎn)量從2003年的554多萬(wàn)噸增長(zhǎng)到今年的1250萬(wàn)噸。而且基本都在國(guó)內(nèi)消化。如果沒(méi)有這些新增的電解鋁項(xiàng)目，很難想象依靠進(jìn)口能夠取得700萬(wàn)噸電解鋁。”
從2003年至今，國(guó)家對(duì)鋁工業(yè)的調(diào)控已經(jīng)超過(guò)了4年。然而效果并不明顯。從2000年到2005年，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量年均增長(zhǎng)22.5%。2006年電解鋁產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)20%，2007年電解鋁生產(chǎn)再掀高潮，預(yù)計(jì)要比上年增長(zhǎng)超過(guò)30%。
該資深人士認(rèn)為，“國(guó)家對(duì)于下游原鋁需求預(yù)計(jì)不足，存在著偏差。”
“一般說(shuō)來(lái)，鋁消費(fèi)增長(zhǎng)速度與GDP增長(zhǎng)速度有一個(gè)比例關(guān)系，前者是后者的1.6—1.9倍之間。”董春明說(shuō)，“因此我國(guó)電解鋁消費(fèi)將在未來(lái)5年內(nèi)繼續(xù)保持15%以上的高增長(zhǎng)速度，但是因?yàn)橥顿Y增速已經(jīng)超過(guò)了需求的增速，未來(lái)電解鋁行業(yè)的利潤(rùn)將下降。”
·相關(guān)· 國(guó)家發(fā)布《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》嚴(yán)控鋁業(yè)盲目投資
鋁工業(yè)本是此輪宏觀調(diào)控、遏制產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)暴中心所在。2003年5月，中央政府要求地方政府停止審批電解鋁項(xiàng)目。當(dāng)年12月23日，國(guó)務(wù)院再次提出了迅速遏制電解鋁違規(guī)建設(shè)、盲目投資勢(shì)頭的要求。2004年4月27日，國(guó)務(wù)院發(fā)出通知，將電解鋁固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例由20%及以上提高到35%及以上。
但今年隨著電力供需緊張狀況的緩解及資源性產(chǎn)品價(jià)格的上漲，一些地方集中投資電解鋁、氧化鋁的行為又出現(xiàn)反彈之勢(shì)。
11月13日正式公布的《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》提出，新建氧化鋁項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)。利用國(guó)內(nèi)鋁土礦資源的氧化鋁項(xiàng)目起步規(guī)模必須是年生產(chǎn)能力在80萬(wàn)噸及以上。利用進(jìn)口鋁土礦的氧化鋁項(xiàng)目起步規(guī)模必須是年生產(chǎn)能力在60萬(wàn)噸及以上，必須有長(zhǎng)期可靠的境外鋁土礦資源作為原料保障，通過(guò)合資合作方式取得5年以上鋁土礦長(zhǎng)期合同的原料達(dá)到總需求的60%以上。而新增生產(chǎn)能力的電解鋁項(xiàng)目，亦必須經(jīng)核準(zhǔn)，近期只核準(zhǔn)環(huán)保改造項(xiàng)目及國(guó)家規(guī)劃的淘汰落后生產(chǎn)能力置換項(xiàng)目。
新建再生鋁項(xiàng)目，規(guī)模必須在5萬(wàn)噸/年以上；現(xiàn)有再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)準(zhǔn)入規(guī)模為大于2萬(wàn)噸/年；改造、擴(kuò)建再生鋁項(xiàng)目，規(guī)模必須在3萬(wàn)噸/年以上。
新建鋁加工項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業(yè)型材為主。多品種綜合鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到10萬(wàn)噸/年以上。單一品種鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到，板帶材5萬(wàn)噸/年、箔材3萬(wàn)噸/年、擠壓材5萬(wàn)噸/年以上。
此外，鋁礦山、冶煉、再生利用項(xiàng)目資本金比例要達(dá)到35%及以上。申請(qǐng)核準(zhǔn)的礦山投資項(xiàng)目，總生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模不得低于30萬(wàn)噸/年，服務(wù)年限為15年以上。
力推節(jié)能減排也是D此次頒布《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》的主要用意所在?！朵X行業(yè)準(zhǔn)入條件》要求，新建及現(xiàn)有再生鋁合金項(xiàng)目，必須有節(jié)能措施，氧化鋁廠要做到廢水“零排放”，電解鋁項(xiàng)目噸鋁外排氟化物(包括無(wú)組織排放量)要低于1000克。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
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