錫業(yè)股份日前宣布了取消定向增發(fā)的消息，當日，公司股票受累下跌。那么，這次定向增發(fā)的取消是否會影響公司經(jīng)營，原先計劃的募資項目——鉛冶煉系統(tǒng)十萬噸技改工程是隨增發(fā)的取消而取消還是繼續(xù)實施？帶著這些問題，記者昨天專門電話連線了公司證券部負責人湯文斌，他明確告訴記者，此次定向增發(fā)的取消對公司經(jīng)營不會造成任何影響。而且，定向增發(fā)的取消并不意味著項目的取消，事實上鉛冶煉系統(tǒng)十萬噸技改工程公司已經(jīng)著手操作了。
2006年5月中旬，錫業(yè)股份宣布，公司審議通過了《關于外國投資者對公司戰(zhàn)略投資的預案》，擬向中國銀行全資子公司中銀集團投資有限公司定向發(fā)行總金額不超過5億元的人民幣普通股，所募集的資金將用于公司鉛冶煉系統(tǒng)十萬噸技改工程。中銀投資在認購錫業(yè)股份本次定向發(fā)行的股份后，將成為公司的股東。中銀投資承諾對通過本次定向發(fā)行所取得的股份自完成戰(zhàn)略投資之日起3年內(nèi)不進行轉讓。根據(jù)當時的公告顯示，雙方確定本次戰(zhàn)略投資的發(fā)行價格為不低于定價基準日前20個交易日股票均價的90%。
“然而，與2006年5月份相比，目前的證券市場發(fā)生了巨大變化，我們公司股價自去年以來出現(xiàn)大幅度上漲，如果按照去年5月中旬簽署的《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》實施定向增發(fā)，將不能滿足《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》等辦法的相關規(guī)定。所以，我們和中銀集團協(xié)商后，決定取消此次定向增發(fā)。”湯文斌向記者如此表示。
他告訴記者，事實上，中銀集團是很想成為公司的戰(zhàn)略投資者的，但《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》明確規(guī)定，“戰(zhàn)略投資者的投資可分期進行，首次投資完成后取得的股份比例不低于該公司已發(fā)行股份的百分之十，但特殊行業(yè)有特別規(guī)定或經(jīng)相關主管部門批準的除外”。根據(jù)這條規(guī)定，按照錫業(yè)股份目前的股價測算，中銀集團要獲得公司百分之十的股份，需要資金超過40億元，這與當時雙方商議的5億元金額相差太大了。至于雙方今后是否還會繼續(xù)合作，該負責人表示目前還不清楚。
據(jù)悉，當初錫業(yè)股份考慮引進中銀集團作為戰(zhàn)略投資者，一方面是因為中銀集團是一家有實力的企業(yè)，在海外有一個很好的網(wǎng)絡，而且他們有資金方面的優(yōu)勢，能夠給錫業(yè)股份提供鉛冶煉系統(tǒng)十萬噸技改工程項目的融資額；另一方面，此舉也可以優(yōu)化公司股權結構，完善法人治理結構，并增加公司新的利潤增長點。
“但我們沒想到從計劃提出到目前已經(jīng)將近一年半時間，這個項目仍未實施。”湯文斌表示，之所以時間會拖得這么長，主要是因為增發(fā)項目過“環(huán)保關”的時候費了些時間，如果這一關早一點過，或許公司的定向增發(fā)已經(jīng)實施了。
至于市場普遍關心的鉛冶煉系統(tǒng)十萬噸技改工程項目是否會因此次定向增發(fā)的取消而終止，湯文斌表示不會。他說，這個項目公司仍然會做，事實上，該項目目前已經(jīng)在操作中，只不過公司實施這一項目的資金將從另外的渠道去籌措。目前來看，公司打算用自有資金。他同時強調(diào)，定向增發(fā)的取消對公司經(jīng)營沒有任何影響，只是公司少了一個戰(zhàn)略投資者。
■項目簡介
鉛冶煉系統(tǒng)十萬噸技改工程是將錫業(yè)股份下屬冶煉分公司年產(chǎn)2萬噸鉛的冶煉系統(tǒng)改擴建為年產(chǎn)10萬噸鉛及配套工藝設施完善的鉛冶煉系統(tǒng)。項目投產(chǎn)后，除年產(chǎn)10萬噸精鉛外，每年還可生產(chǎn)12萬噸硫酸、150噸白銀、70千克黃金、7000萬度電。項目建設期為三年。
該項目可行性研究估算總投資為62167.01萬元，其中固定資產(chǎn)投資49956.76萬元，流動資金12210.25萬元。固定資產(chǎn)投資中建筑工程7146萬元，設備購置27142.85萬元，安裝工程4495萬元，其他費用5513.73萬元，預備費用5659.17萬元。
項目達產(chǎn)后年銷售收入(含稅)平均為106583萬元，利潤總額平均為16301萬元，稅后全投資財務內(nèi)部收益率為19.51%，稅前全投資回收期為5.12年。
