今日公布新一輪定向增發(fā)方案，擬發(fā)行不超過1.1億股，發(fā)行價不低于27.46元/股
離4.3億股的非公開發(fā)行還不到2個月，銅陵有色(000630)今日又公布了其數(shù)額達1.1億股的新一輪定向增發(fā)方案。此次募集資金投向之一是收購兩項股權(quán)———大股東銅陵有色金屬集團及其關(guān)聯(lián)方所持有的廈門紫金銅冠投資發(fā)展有限公司35%的股權(quán)及句容市仙人橋礦業(yè)有限公司增資擴股后48%的股權(quán)，此舉將進一步增加公司的銅礦等有色資源儲備。
根據(jù)公告，銅陵有色此次擬發(fā)行不超過1.1億股股份，發(fā)行價格不低于27.46 元/股?？毓晒蓶|有色控股以27.46元/股的價格認購不超過發(fā)行總股份數(shù)的10%，所認購股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；剩余部分向其它特定投資者發(fā)行，發(fā)行價格根據(jù)發(fā)行時特定對象的申購報價情況，遵循價格優(yōu)先的原則確定，所認購股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購。按照此次非公開發(fā)行1.1億股，且有色控股擬認購發(fā)行總股份數(shù)的10%計算，有色控股須認購1100萬股，發(fā)行完成后有色控股持有公司比例為53.25%，仍為第一大股東。
繼續(xù)置入銅礦
銅陵有色表示，今年8月，公司通過向有色控股發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購了有色控股所持有的7項資產(chǎn)，包括金隆銅業(yè)61.4%股權(quán)、鳳凰山銅礦、銅山銅礦、金口嶺銅礦等。上述資產(chǎn)收購后，加強了公司的礦源儲備，公司銅冶煉優(yōu)勢大幅提升，提高了公司的競爭實力，但是與公司的發(fā)展目標仍有較大的差距，銅精礦自給率仍較低，還需要向上下游進一步拓展。為此，公司啟動此次非公開發(fā)行股份，募集資金將用于發(fā)展銅深加工、收購銅礦資源和提升銅冶煉資源綜合利用效率。
方案顯示，銅陵有色此次將從有色控股及其關(guān)聯(lián)方收購紫金銅冠35%股權(quán)、仙人橋礦業(yè)增資擴股后48%的股權(quán)，預(yù)估值分別為5億、6500萬，但最終價格仍需參考經(jīng)評估、有權(quán)部門備案以及增資擴股后的結(jié)果。另外，由于仙人橋礦業(yè)正在增資擴股過程中，最終收購的股權(quán)比例和評估結(jié)果可能存在小幅調(diào)整。
銅陵有色認為，該兩項股權(quán)收購，將進一步增加公司的銅礦等有色資源儲備，提高公司的持續(xù)盈利能力，消除潛在的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)了解，紫金銅冠于今年4月成功收購了英國蒙特瑞科公司89.90%的股份，該公司100%擁有秘魯白河銅鉬礦項目。國際知名的SRK咨詢公司對該礦進行了資源評價，推定礦石儲量7.16億噸，銅金屬量424.24萬噸，品位0.59%，推測資源量5.77億噸，品位0.55%。設(shè)計的起步生產(chǎn)能力2500萬噸/年，每年生產(chǎn)出大約含銅20萬噸的銅精礦和含鉬3000噸的鉬精礦。此外，擬收購的仙人橋礦業(yè)，目前擁有仙人橋礦段采礦權(quán)和金?？拥V段的探礦權(quán)，銅金屬資源儲量約6.43萬噸，鋅金屬資源儲量約5958噸，鉬金屬資源儲量約351噸，鐵礦石資源儲量約174萬噸(平均品位43%)，伴生黃金金屬資源儲量約6.35噸，白銀金屬資源儲量約264噸，為量小質(zhì)優(yōu)的富礦。
發(fā)展深加工
除了上述礦產(chǎn)資源的收購?fù)?，銅陵有色還計劃投資7.89億用于1萬噸高精度電子銅箔項目，投資8.47億實施4萬噸電子銅帶項目；以及年處理陽極泥4000噸的銅陽極泥資源綜合利用技改項目、年煉爐渣97.55萬噸的銅冶煉爐渣資源綜合利用擴建項目，該兩項將總計投資5.21億；另外，公司還打算補充流動資金2.8億。
非公開發(fā)行預(yù)案透露，1萬噸高精度電子銅箔項目將引進高精度電子銅箔生產(chǎn)技術(shù)，建設(shè)4條世界先進的銅箔生產(chǎn)線。達產(chǎn)后，預(yù)計年銷售收入7.6億，年利潤總額1.28億元。該項目屬于銅深加工范疇，主要原材料可來自公司現(xiàn)有產(chǎn)品，是公司冶煉項目向下游銅加工產(chǎn)業(yè)的延伸。同時，4萬噸電子銅帶項目將新建設(shè)一條以引線框架材銅帶、電子無氧銅帶為主導(dǎo)產(chǎn)品的現(xiàn)代化高精度、高附加值的電子用銅及銅合金帶材生產(chǎn)線，以滿足銅陵及長江三角洲地區(qū)對銅加工產(chǎn)品日益增長的需求。達產(chǎn)后，預(yù)計年銷售收入26.93億，年平均稅后利潤為1.03億。公司稱，通過實施1萬噸高精度電子銅箔項目與4萬噸電子銅帶項目，將進一步增強銅加工實力。 （證券時報）
