銅陵有色（愛股,行情,資訊）(600236)、 新大陸（愛股,行情,資訊）(000997)披露了其公開發(fā)行計(jì)劃，兩公司將分別非公開發(fā)行不超過11000萬股及3000萬股股份。
銅陵有色今日公告稱，近幾年隨著國(guó)際市場(chǎng)銅價(jià)格的持續(xù)走高，從2006年起銅精礦在國(guó)際市場(chǎng)上出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，銅行業(yè)的利潤(rùn)從產(chǎn)業(yè)鏈上不斷向銅礦采選業(yè)轉(zhuǎn)移，銅冶煉企業(yè)在與上游銅精礦供應(yīng)商關(guān)于銅加工費(fèi)的談判上主動(dòng)空間較小。2007年8月份，公司通過向有色控股發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購了有色控股所持有的7項(xiàng)資產(chǎn)：金隆銅業(yè)61.4%股權(quán)、鳳凰山銅礦、銅山銅礦、金口嶺銅礦、硫產(chǎn)品銷售分公司、國(guó)貿(mào)分公司、信息公司。上述資產(chǎn)收購后，加強(qiáng)了本公司的礦源儲(chǔ)備，公司銅冶煉優(yōu)勢(shì)大幅提升，提高了公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，但是與公司的發(fā)展目標(biāo)仍有較大的差距，銅精礦自給率仍較低，還需要向上下游進(jìn)一步拓展。為此，公司啟動(dòng)本次非公開發(fā)行股份，募集資金用于發(fā)展銅深加工、收購銅礦資源和提升銅冶煉資源綜合利用效率。
本次發(fā)行為面向特定對(duì)象的非公開發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為包括控股股東銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司在內(nèi)的不超過十名特定投資者。本次擬發(fā)行不超過11，000 萬股股份，募集資金凈額原則上不超過募集資金用途所需金額。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日(銅陵有色五屆六次董事會(huì)決議公告日10月19日)前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十，即不低于每股27.46元?？毓晒蓶|銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司以每股27.46元的價(jià)格認(rèn)購不超過本次發(fā)行總股份數(shù)的10%，所認(rèn)購股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；剩余部分向其它特定投資者發(fā)行，發(fā)行價(jià)格根據(jù)發(fā)行時(shí)特定對(duì)象的申購報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定，所認(rèn)購股份自發(fā)行結(jié)束之日起12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購。
銅陵有色本次募集資金投向之一是收購兩項(xiàng)股權(quán)——廈門紫金銅冠投資發(fā)展有限公司35%的股權(quán)及句容市仙人橋礦業(yè)有限公司增資擴(kuò)股后48%的股權(quán)。由于仙人橋礦業(yè)正在增資擴(kuò)股過程中，最終收購的股權(quán)比例和評(píng)估結(jié)果可能存在小幅調(diào)整，具體待增資完成后作出補(bǔ)充公告。
本公司收購上述股權(quán)的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，需要經(jīng)過該兩公司自身股東會(huì)批準(zhǔn)或全體股東的同意、國(guó)資管理部門批準(zhǔn)，以及本公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)后方可實(shí)施。以上批準(zhǔn)或核準(zhǔn)過程及結(jié)果存在不確定性。
此次收購的兩目標(biāo)公司尚未進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估，相關(guān)盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)尚未得到會(huì)計(jì)師審核，相關(guān)工作在本次董事會(huì)后將立即啟動(dòng)，最終數(shù)據(jù)可能與本次公布的預(yù)估數(shù)據(jù)存在差異。在審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估及盈利預(yù)測(cè)審核完成后，公司將再次召開董事會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出補(bǔ)充決議及披露，并提交股東大會(huì)審議。本次發(fā)行尚需經(jīng)過股東大會(huì)審議并經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。
公司表示，通過收購控股股東持有的紫金銅冠35%股權(quán)、及關(guān)聯(lián)方中都礦建持有的仙人橋礦業(yè)增資擴(kuò)股后48%股權(quán)，將進(jìn)一步增加公司的銅礦等有色資源儲(chǔ)備，提高公司的持續(xù)盈利能力，消除潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易。通過實(shí)施1萬噸高精度電子銅箔項(xiàng)目與4萬噸電子銅帶項(xiàng)目，進(jìn)一步增強(qiáng)銅加工實(shí)力；通過實(shí)施銅陽極泥資源綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目與銅冶煉爐渣資源綜合利用擴(kuò)建項(xiàng)目，提高生產(chǎn)過程中的資源綜合利用效率，提高公司的經(jīng)營(yíng)效益，使得未來公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到大幅提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)，提高公司的盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報(bào)。
新大陸今日公告，公司自成立以來一直致力于嵌入式產(chǎn)品的研究發(fā)展，致力于推動(dòng)行業(yè)信息化的應(yīng)用，是國(guó)內(nèi)知名的行業(yè)信息化整體解決方案提供商和系統(tǒng)集成商。2007 年4月，公司再次入選中國(guó)最大規(guī)模軟件企業(yè)100 強(qiáng)(第68 位)。
公司清醒地認(rèn)識(shí)到：近年來公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，但公司的技術(shù)和研發(fā)能力并沒有實(shí)現(xiàn)與規(guī)模相適應(yīng)的發(fā)展，和國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)相比，公司的技術(shù)及研發(fā)實(shí)力還有很大差距；產(chǎn)品線一直沒有得到很好的擴(kuò)充，各業(yè)務(wù)單元規(guī)模產(chǎn)業(yè)化尚任重道遠(yuǎn)；海外市場(chǎng)和營(yíng)銷體系尚待進(jìn)一步拓展和完善。公司需借助資本市場(chǎng)，通過本次非公開發(fā)行，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)形成有力支撐，提高公司盈利能力和每股收益，以優(yōu)良的業(yè)績(jī)回報(bào)公司的廣大投資者。
本次發(fā)行對(duì)象為公司控股股東福建新大陸科技集團(tuán)有限公司等不超過10 名的特定對(duì)象。
本次發(fā)行數(shù)量不超過3000萬股，公司控股股東新大陸集團(tuán)承諾擬以現(xiàn)金認(rèn)購300萬-750萬股。如公司的股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，則本次發(fā)行數(shù)量相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為本次董事會(huì)決議公告日(2007 年10月19日)，發(fā)行底價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即12.56 元／股。新大陸集團(tuán)的認(rèn)購價(jià)格按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)的定價(jià)原則確定。公司控股股東福建新大陸科技集團(tuán)有限公司認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次募集資金的數(shù)量上限為37，000 萬元，同時(shí)不超過擬投入項(xiàng)目的資金需要總數(shù)量。如實(shí)際募集資金低于項(xiàng)目的資金需要總數(shù)量，不足部分由公司自籌資金解決。本次募集資金擬投資于以下項(xiàng)目：1、動(dòng)物溯源系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)及銷售網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目；2、新一代高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目；3、收購福建新大陸通信科技有限公司60%股權(quán)項(xiàng)目；4、產(chǎn)品研發(fā)及中試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目；5、海外市場(chǎng)銷售平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。
公司表示，本次發(fā)行如獲核準(zhǔn)，公司的凈資產(chǎn)將增加48%左右。收購福建新大陸通信科技有限公司的股權(quán)可在發(fā)行當(dāng)年立即提高公司的每股收益和凈資產(chǎn)收益率，該公司未來可預(yù)見的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將持續(xù)提升公司的盈利能力。此外，動(dòng)物溯源系統(tǒng)、高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)兩個(gè)項(xiàng)目在達(dá)產(chǎn)后亦將在一定程度上增強(qiáng)公司的盈利能力。本次發(fā)行完成當(dāng)年，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加，隨著投資項(xiàng)目的陸續(xù)實(shí)施和效益的產(chǎn)生，未來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入和投資活動(dòng)現(xiàn)金流出將有所增加。（證券日?qǐng)?bào)）
