全球最大金額的新股中國忠旺本周五在港招股
2009年04月22日 15:29 4506次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
炒做了四個多月的遼寧忠旺鋁材香港上市的消息近日終于向外界拉開了帷幕,我國鋁型材生產(chǎn)商--中國忠旺計劃發(fā)行14億股港股,集資約123億港元,是今年以來全球最大的新股,并定于本周五香港上市,公司股票代碼將為1333.HK.
亞洲最大的鋁型材生產(chǎn)商--中國忠旺于周一(20日)就其籌資額高至15.8億美元(約123.24億港元)的香港首次公開發(fā)行(IPO)進行投資者推介,并將成為今年以來全球最大宗的IPO.
該公司的產(chǎn)品主要供應(yīng)運輸行業(yè),包括鐵路,公司將受惠于中國政府的4萬億元人民幣經(jīng)濟刺激措施,因這些資金中將有大量投放于基礎(chǔ)建設(shè).
兩名熟悉交易的消息人士表示,以遼寧省為基地的忠旺設(shè)定香港IPO招股價區(qū)間每股6.80-8.80港元,發(fā)行14億股份,相當(dāng)于經(jīng)擴大後已發(fā)行股本約26%.其股份將于5月8日在香港主板掛牌.
招股價區(qū)間相當(dāng)于公司2009年預(yù)測市盈率10.4-13.5倍,若最後以上限定價的話,公司的市值將達61億美元.
中國鐵建的2009年預(yù)測市盈率為19.4倍,而中國中鐵則為18.4倍.
忠旺成功上市的話,其將成為今年以來全球最大宗的IPO,且亦為自去年8月中國南車股份上市募集15.7億美元后,首宗集資額超過10億美元的IPO.
公司集資所得將用于擴充產(chǎn)能和作營運資金用途,償還貸款及用于研究開發(fā).
據(jù)湯森路透數(shù)據(jù),今年以來全球IPO宗數(shù)大減96%,但近數(shù)星期股市明顯反彈,令一些公司重新啟動上市計劃.
今年全球最大宗的IPO為集資額8.28億美元的美贊臣。
香港恒生指數(shù).HSI自3月初的低位已回升38%,而成交量亦于近數(shù)周猛增.
"現(xiàn)時市場的流動性增加,我認為情況將會理想,"Cheer Pearl Investment策略師Alfred Chan表示,"短期內(nèi)任何新的IPO都應(yīng)可以進行."
中信證券、摩根大通和瑞銀負責(zé)忠旺的IPO.
以香港為基地的私人股本基金Olympus Capital為忠旺的股東之一.(完)
責(zé)任編輯：wanda
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