承德釩鈦：集團(tuán)注入礦石資源預(yù)期強(qiáng)烈
2007年09月10日 0:0 4499次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi)： 鈦資訊
承德釩鈦（600357）釩產(chǎn)品盈利能力與攀鋼鋼釩不分仲伯，釩提取技術(shù)優(yōu)于攀鋼鋼釩，但上半年公司落后于攀鋼鋼釩。但這是對(duì)釩渣成本的核算方法不同造成的，其次是公司2500立方的高爐在上半年出現(xiàn)過(guò)一些波折，造成上半年成本增加1.5億元，影響了釩產(chǎn)品毛利率，目前高爐已經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)順利，估計(jì)下半年鋼材和釩產(chǎn)品的毛利率將會(huì)相應(yīng)提高。
承鋼集團(tuán)擁有高品位釩鈦磁鐵礦2億噸，低品位釩鈦磁鐵礦7.3億噸，年產(chǎn)鐵精粉400萬(wàn)噸，最近對(duì)承德釩鈦磁鐵礦的勘探已確認(rèn)的儲(chǔ)量有 80億噸，估計(jì)全部?jī)?chǔ)量約為100億噸，這些資源將為公司的發(fā)展提供巨大的保障。由于公司新項(xiàng)目投產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年公司含釩鋼材產(chǎn)能年增長(zhǎng)45％，釩產(chǎn)品產(chǎn)能年增長(zhǎng)56％。攀鋼集團(tuán)和承鋼集團(tuán)合資成立釩業(yè)貿(mào)易公司“攀承釩業(yè)貿(mào)易有限公司”，這次合作可能意味著攀鋼和承鋼將肩負(fù)起爭(zhēng)奪國(guó)際釩產(chǎn)品定價(jià)權(quán)的重任。公司中報(bào)負(fù)債率高達(dá)68.31%，存在融資壓力。目前集團(tuán)保留的相關(guān)資產(chǎn)有焦?fàn)t、礦山和鐵路，且大股東僅持有公司40.43%的股權(quán)，因此，公司會(huì)通過(guò)定向增發(fā)進(jìn)行收購(gòu)和融資。
海通證券分析師劉彥奇預(yù)計(jì)公司2007-2008年每股收益分別為0.65元和0.92元，預(yù)期2007年退稅額將不會(huì)少于2006 年。由于公司具有有色金屬特征，且產(chǎn)能將在2008年和2009年充分發(fā)揮?？紤]到礦山注入的預(yù)期，未來(lái)六個(gè)月25元的目標(biāo)價(jià)位，建議“買(mǎi)入”。 （今日投資）
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