周中樞：發(fā)揮中央企業(yè)優(yōu)勢 有效開發(fā)國內(nèi)外資源
2007年07月16日 0:0 3066次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 錫
中國的發(fā)展需要國際市場和海外資源。我們將堅持走和平發(fā)展道路，遵循國際規(guī)則，通過自由貿(mào)易、平等競爭和國際合作來贏得市場和獲取資源。在這個過程中，中央企業(yè)如何利用多種模式，有效配置國內(nèi)外兩種資源，建立安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟的礦產(chǎn)資源供應(yīng)體系，為整個國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展作出貢獻，這不僅是中央企業(yè)應(yīng)該破解的重大課題，也是中央企業(yè)必須承擔的歷史責任。
一、中央企業(yè)應(yīng)在海外礦產(chǎn)資源開發(fā)中有所作為
金屬礦產(chǎn)資源和能源一樣，是保障國民經(jīng)濟安全、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。20世紀末以來，我國工業(yè)化進程加快，由此帶來了重要大宗礦產(chǎn)資源消費需求的快速增長，銅、鐵、鋁、鎳、鉻、錳等礦產(chǎn)品交易價格和對外依存度逐年攀升，國內(nèi)資源品種不全和總量不足對國民經(jīng)濟發(fā)展形成的制約日益加劇。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2006年我國金屬礦產(chǎn)品（不含相關(guān)加工制品）進口總量3.6億噸，貿(mào)易額320億美元，出口總量49萬噸，出口貿(mào)易額僅9億美元，貿(mào)易逆差達311億美元。國內(nèi)主要礦產(chǎn)資源越來越依賴進口，加之跨國礦業(yè)公司進行價格操縱，使得我國經(jīng)濟發(fā)展成本增加。
在這樣的情況下，我們必須采取有效措施，鼓勵有關(guān)企業(yè)積極開發(fā)海外礦產(chǎn)資源。但從國內(nèi)外條件看，我國企業(yè)進行海外開發(fā)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。一是全球大量優(yōu)勢礦產(chǎn)資源集中度越來越高，少數(shù)大型跨國公司控制了主要的礦產(chǎn)資源。據(jù)統(tǒng)計，規(guī)模在行業(yè)中居全球前十位的10家公司控制了西方國家70%的鐵礦石、80%的錫礦、75%的銅礦、58%的金和57%的鋅產(chǎn)量，大型跨國公司形成了寡頭壟斷，在全球礦產(chǎn)資源配置中處于主導(dǎo)地位，具有絕對競爭優(yōu)勢。二是各國出于對國家安全的考慮，日益重視對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的控制，有的國家已采取收回采礦權(quán)、增加稅種、提高國有公司在開發(fā)項目中的股份等措施，加強對本國資源的控制。三是我們走出去的企業(yè)機制不活、規(guī)模較小、資本積累嚴重不足、國際化經(jīng)營人才匱乏，對國際礦業(yè)經(jīng)營慣例不熟悉，投資管理、海外經(jīng)營、風(fēng)險防范等能力相對薄弱。
盡管面臨著如此嚴峻的挑戰(zhàn)，但在中央“走出去”戰(zhàn)略的支持下，我國越來越多的企業(yè)克服重重困難走出國門，積極參與海外礦產(chǎn)資源開發(fā)，并取得了初步成效。在這些企業(yè)中，中央和大型企業(yè)占據(jù)主體地位。中國五礦集團、中國有色礦業(yè)集團、中國冶金科工集團等一批中央企業(yè)，運用風(fēng)險勘探、礦權(quán)購置、工程換資源、設(shè)備換資源、長期合同等多種形式，積極參與國外資源開發(fā)，建立境外資源供應(yīng)基地，獲取國內(nèi)所需緊缺資源，保障了我國經(jīng)濟長遠發(fā)展的資源供應(yīng)安全。實踐表明，中央企業(yè)相對于其他企業(yè)，具有較強的管理、資金、人才實力以及國際化運作經(jīng)驗，在“走出去”參與國際礦產(chǎn)資源開發(fā)中具有相對競爭優(yōu)勢?，F(xiàn)階段，我國應(yīng)制定政策，充分發(fā)揮中央企業(yè)優(yōu)勢，多渠道、多途徑、低成本獲取海外礦產(chǎn)資源，努力實現(xiàn)國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展所需主要礦產(chǎn)資源的供求均衡。
二、發(fā)揮中央企業(yè)優(yōu)勢，采取多種模式獲取海外礦產(chǎn)資源
中國五礦集團公司成立于1950年，前身為中國五金礦產(chǎn)進出口總公司，主營金屬及礦產(chǎn)品貿(mào)易、開發(fā)利用、物流及房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。五礦集團自上世紀70年代末開始設(shè)立海外機構(gòu)，經(jīng)過近30年的發(fā)展，海外布點初具規(guī)模，機構(gòu)遍布世界五大洲。目前，五礦集團在17個國家和地區(qū)設(shè)有45家海外機構(gòu)，境外控股兩家上市公司，是中國最大的從事基礎(chǔ)金屬及大宗原材料開采、冶煉、生產(chǎn)與流通的國有跨國經(jīng)營企業(yè)。在開發(fā)利用國內(nèi)外金屬礦產(chǎn)資源的實踐中，五礦集團形成了自己的運作模式。
一是購買產(chǎn)能，穩(wěn)定資源供應(yīng)渠道。即以境外項目公司為投資平臺，以跨國項目融資為資金來源，通過對大型礦業(yè)公司生產(chǎn)能力的投資，換取一定年限的資源供應(yīng)渠道。1997年，為解決國內(nèi)鋁工業(yè)發(fā)展原料緊缺問題，五礦集團與世界最大鋁業(yè)公司“美國鋁業(yè)”簽訂2.4億美元生產(chǎn)能力投資協(xié)議，從而獲得美鋁公司按其全球平均生產(chǎn)成本為我們供應(yīng)為期30年、每年40萬噸氧化鋁的長期合同。該合作項目所形成的長期供貨能力，使五礦集團所屬“中礦國際”成為全球第16大氧化鋁供應(yīng)商，有力地推動了國內(nèi)鋁工業(yè)發(fā)展。2005年，五礦集團、國家開發(fā)銀行與智利國家銅業(yè)公司簽署《聯(lián)合開發(fā)智利銅資源項目協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，五礦集團和智利國家銅業(yè)公司成立合資公司，后者將在今后15年內(nèi)通過合資公司向五礦集團提供約84萬噸金屬銅，五礦集團同時擁有在2009年前后獲得后者GABY銅礦25%―49%股份的選擇權(quán)。智利銅項目是目前中國企業(yè)在拉美地區(qū)最大的投資項目，它的成功是我國有色金屬行業(yè)實施“走出去”戰(zhàn)略的重大突破。目前，合資公司交貨準時，雙方合作進展順利，正積極向更深層次的合作發(fā)展。
二是開展境外資本并購，直接獲取資源供應(yīng)渠道。2003至2004年，五礦集團成功收購北美第二大氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)Sherwin氧化鋁廠51%的股權(quán)。通過控股，五礦集團初步突破了國際礦業(yè)跨國公司對全球氧化鋁資源的壟斷，并可直接利用Sherwin氧化鋁廠較為成熟的生產(chǎn)技術(shù)和管理體系，勘探開發(fā)牙買加的鋁土礦等海外資源。2004年，五礦集團發(fā)盤收購加拿大諾蘭達礦業(yè)公司，該交易收購金額近60億美元，當時備受世人關(guān)注。雖然最終收購未成，但這一嘗試，擴大了五礦集團的國際影響力，鍛煉了一支國際化礦業(yè)人才隊伍，奠定了五礦集團從事國際化礦業(yè)公司并購業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。
三是實施礦產(chǎn)風(fēng)險勘查和開發(fā)，獲取資源采礦權(quán)。2005年，五礦集團與牙買加政府共同簽署全面合作框架協(xié)議，雙方合作在牙買加開展鋁土礦資源勘查開發(fā)，同時計劃建立一座氧化鋁廠。2006年，五礦集團與美國世紀鋁業(yè)以51∶49比例出資設(shè)立了合資勘探公司，目前該公司正在進行鉆探驗證。五礦集團還與玻利維亞礦產(chǎn)資源和冶金部簽署項目議定書，共同開發(fā)玻利維亞礦產(chǎn)資源，現(xiàn)已初步確定了重點開發(fā)項目。此外，還與南非鉻鐵礦項目公司達成基本合作意向，這將對我國鉻鐵供應(yīng)格局產(chǎn)生重要的戰(zhàn)略影響。
四是建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，簽訂長期供貨協(xié)議。五礦集團通過發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢，與世界重要礦產(chǎn)資源生產(chǎn)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，簽訂長期供貨協(xié)議直接向資源出口國購買礦產(chǎn)資源，同時利用多元化進口來源，既規(guī)避了市場價格風(fēng)險，又發(fā)揮了貿(mào)易主渠道作用。近年來，五礦集團分別與巴西CVRD、南非PMC等國際重要鐵礦石供應(yīng)商簽署了年供應(yīng)約230萬噸鐵礦砂的長期協(xié)議，與土耳其ETIKROM公司簽訂了年供應(yīng)40萬噸鉻礦石的長期協(xié)議，與加納錳業(yè)公司簽訂了年供應(yīng)30萬噸以上錳礦石的長期協(xié)議。此外，五礦集團圍繞銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬，鋼鐵及煤炭、焦炭、鐵合金等冶金原材料的跨國采購與營銷，與全球主要礦業(yè)與金屬品跨國公司，建立了不同層次的聯(lián)盟關(guān)系。上述關(guān)鍵資源的長期穩(wěn)定供應(yīng)渠道的建立，不僅促進了國別貿(mào)易雙邊關(guān)系，也保障了國內(nèi)資源穩(wěn)定供給，有力支持了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
三、推動國內(nèi)資源整合，實現(xiàn)與海外資源的優(yōu)勢互補
我國有相當多的優(yōu)勢礦產(chǎn)，其儲量在世界上名列前茅，但多為鎢、錫、銻、稀土等用量有限的金屬和大量的非金屬礦產(chǎn)。近年來，由于無序開采，市場競爭秩序混亂，過量出口十分嚴重，導(dǎo)致出口價格偏低。在國際礦業(yè)市場上，國外企業(yè)大量收購我國這類資源，主要用于戰(zhàn)略儲備，而我們卻未能獲得應(yīng)有的經(jīng)濟效益。
以鎢資源為例，鎢作為廣泛應(yīng)用于國防工業(yè)、航天航空、信息產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵資源，我國的儲量、產(chǎn)量、消費量和出口量均居世界第一位，全球80%以上的鎢需求由中國提供。然而，國內(nèi)鎢行業(yè)集中度過低，導(dǎo)致上下游企業(yè)間相互壓價、惡性競爭，使鎢價長期與其稀缺性背離，鎢精礦市場長期處于低迷狀態(tài)，并造成鎢礦出口和收益的巨大落差。2003年我國進口鎢絲76.8噸，進口價每噸超過19.9萬美元，出口鎢絲703.9噸，出口價每噸卻只有2.8萬美元。同年，國內(nèi)出口到美國的鎢品2900噸，占美國鎢供應(yīng)量的1/3，出口額不到2600萬美元；而美國公司利用進口鎢品加工硬質(zhì)合金，銷售收入就達到20億美元。又如，我國很多稀有金屬由于亂開濫采，以占世界20%的儲量供應(yīng)著全球80%的消耗，價格長期處于低迷狀態(tài)，一些發(fā)達國家借機低價收購以作戰(zhàn)略儲備。這已引起了中央的高度重視，正在從多方面加強調(diào)控。為有效減少這種情況的發(fā)生，中央企業(yè)應(yīng)發(fā)揮市場主渠道作用，積極推動國內(nèi)資源整合，實現(xiàn)與海外資源的優(yōu)勢互補，確保國家經(jīng)濟利益和戰(zhàn)略安全。
五礦集團自2003年開始，在深入分析國際與國內(nèi)礦產(chǎn)資源供求關(guān)系的基礎(chǔ)上，確定了國內(nèi)優(yōu)勢資源整合戰(zhàn)略，制定了國內(nèi)相關(guān)優(yōu)勢資源的整合規(guī)劃，以增強企業(yè)在國際礦業(yè)市場的“話語權(quán)”。2003年，五礦集團出資控股江西鎢業(yè)集團和江西香爐山鎢礦區(qū)，控制了全國近40%的鎢資源量。江西香爐山鎢礦區(qū)原為11家企業(yè)控制，五礦集團通過收購這11家企業(yè)，關(guān)閉4個不符合環(huán)保要求的選廠、6個坑口、1個小加工廠，生產(chǎn)規(guī)模從原來的日均2500噸礦石量調(diào)整到2200噸，并實行保護性開采，使資源被分割群采的香爐山礦區(qū)整合為一。通過整合利用，盡管鎢的生產(chǎn)總量減少了，但鎢價得以提升，企業(yè)利稅也成倍增長。在整合后的一年多時間里，香爐山鎢礦區(qū)上交稅收8000多萬元，比整合前11家企業(yè)兩年上交的稅收還多4000萬元。2005年，五礦集團又重組了國內(nèi)最大的獨體鐵礦山企業(yè)――邯邢冶金礦山管理局，在短短的兩年時間內(nèi)，邯邢局依托五礦集團，走出河北，在安徽、山東、河南、毛里塔尼亞等國內(nèi)外區(qū)域積極開展鐵礦資源勘探開發(fā)，資源控制量已達5.3億噸，對于緩解國內(nèi)鐵礦資源供求緊張局面發(fā)揮了積極作用。
五礦集團多年來從事海外資源開發(fā)的經(jīng)驗說明，中央企業(yè)實施國際化戰(zhàn)略，充分運用兩個市場兩種資源，已成為我國參與國際競爭、抗御各種風(fēng)險、提高綜合國力的必然選擇。但中央企業(yè)要想在國際競爭中站穩(wěn)腳跟，必須首先通過整合國內(nèi)資源，在國內(nèi)市場獲得競爭優(yōu)勢，才能更好地推動國內(nèi)與海外兩個市場的有效協(xié)同，實現(xiàn)國內(nèi)與海外兩種資源的有效配置。
四、加速培育核心競爭力，積極參與全球競爭
認真總結(jié)五礦集團實施“走出去”戰(zhàn)略的實踐，我們有三點體會。
一是“走出去”主體應(yīng)以大型集團公司為主。總體上看，在開發(fā)境外項目時，我國目前缺少有實力的大型礦業(yè)集團，現(xiàn)有企業(yè)往往缺乏清晰的國際化戰(zhàn)略，對海外政策環(huán)境沒有深刻的認識，而且未能形成有效的并購能力，在實力、規(guī)模、經(jīng)驗等各個方面很難與國際礦業(yè)巨頭抗衡，難于在國際競爭中占據(jù)有利地位。在這種情況下，我國企業(yè)參與國際市場開發(fā)，極容易把好項目搞砸，也容易陷入所謂“國際化”的陷阱。因此，我國企業(yè)“走出去”開發(fā)海外資源，應(yīng)在有效開發(fā)國內(nèi)礦產(chǎn)資源的基礎(chǔ)上，形成一定的經(jīng)營規(guī)模與資本實力，制定出清晰的總體戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃。只有這樣，才能有效實施國家整體資源開發(fā)戰(zhàn)略。
二是“走出去”主體應(yīng)具有較強的專業(yè)能力。首先，礦業(yè)“走出去”企業(yè)應(yīng)以傳統(tǒng)礦業(yè)企業(yè)為主。只有這樣，才能既有利于充分發(fā)揮企業(yè)長期從事礦業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的優(yōu)勢，又能從戰(zhàn)略決策上避免跨國經(jīng)營風(fēng)險。其次，“走出去”企業(yè)要具有豐富的國際化經(jīng)驗。實踐表明，一個企業(yè)只有通過長期的國際化經(jīng)營實踐才能形成營銷、投資、金融等國際化人才隊伍，并將跨國經(jīng)營管理經(jīng)驗逐步轉(zhuǎn)化成企業(yè)“走出去”的內(nèi)在能力。第三，要有很強的資本運營和金融運作能力。這是因為礦產(chǎn)經(jīng)營都是大宗交易，需要龐大的資金支持和良好的融資能力。現(xiàn)階段，將以國際化貿(mào)易為基礎(chǔ)的金屬礦產(chǎn)集團培育成有國際競爭力的綜合型礦業(yè)集團，是為我國經(jīng)濟又好又快發(fā)展提供有效礦產(chǎn)資源保障的現(xiàn)實選擇。
三是要根據(jù)不同市場和不同客戶采取不同策略。長期協(xié)議和購買產(chǎn)能兩種方式一直是我國企業(yè)“走出去”的主導(dǎo)方式，其優(yōu)點是獲取資源快速，但由于獲取的資源受價格浮動影響，企業(yè)難以保證獲利。目前，世界礦業(yè)壟斷格局已基本形成，通過直接并購方式進入世界礦業(yè)市場的機會不多，而通過風(fēng)險勘探間接獲得資源，不失為直接并購的一種有效替代方式。總之，在“走出去”過程中，企業(yè)應(yīng)該根據(jù)不同需要和不同情況，有序搭配“走出去”的多種方式，不能完全排除任何一種模式在開發(fā)利用海外礦產(chǎn)資源中所起的作用。此外，在“走出去”的過程中，企業(yè)更要充分考慮到非經(jīng)濟因素的影響，特別是國有企業(yè)組織實施跨國收購，要善于利用經(jīng)濟外交，爭取收購對象所在地政府及相關(guān)組織的積極支持，排除來自意識形態(tài)和文化整合等方面的干擾，保證并購按照市場規(guī)則正常運作。
（中國五礦集團公司黨組書記、總裁：周中樞）
責任編輯：LY
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