"非中鋁系企業(yè)的氧化鋁產(chǎn)能已經(jīng)占全國(guó)氧化鋁總產(chǎn)能的65%。"山東一家大型鋁業(yè)公司的負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō),"這一比例還要繼續(xù)擴(kuò)大。"
長(zhǎng)期以來(lái),中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)一直占據(jù)氧化鋁供應(yīng)的絕對(duì)控制地位,一度占據(jù)全國(guó)氧化鋁產(chǎn)量的95%。2005年中鋁氧化鋁產(chǎn)量占全國(guó)的比例下降至76.5%,2006年繼續(xù)下降到62.7%。截至當(dāng)前,全國(guó)氧化鋁啟動(dòng)產(chǎn)能為2040萬(wàn)噸,非中鋁系占了1020萬(wàn)噸,為總量的50%。隨著非中鋁系的產(chǎn)能進(jìn)一步釋放,2007年非中鋁系產(chǎn)量將可能超過(guò)全國(guó)產(chǎn)量的一半。
4月21日,國(guó)內(nèi)13家非中鋁系氧化鋁企業(yè)在青島召開"第二屆氧化鋁企業(yè)發(fā)展座談會(huì)",對(duì)于當(dāng)前和未來(lái)市場(chǎng)存在的問(wèn)題和機(jī)遇,在市場(chǎng)供需,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),統(tǒng)一報(bào)價(jià)體系,穩(wěn)定市場(chǎng),加強(qiáng)溝通,技術(shù)交流等方面交換意見并形成了共識(shí)。13家企業(yè)決定,國(guó)內(nèi)氧化鋁統(tǒng)一報(bào)價(jià)3900元/噸(含稅出廠價(jià))。目前國(guó)內(nèi)鋁價(jià)仍然維持在這一價(jià)格附近。
種種跡象表明,非中鋁系已經(jīng)在氧化鋁的產(chǎn)能和報(bào)價(jià)方面與中鋁形成了勢(shì)均力敵的兩方,中國(guó)鋁業(yè)版圖正被蠶食。
聯(lián)手對(duì)抗中鋁
就在4個(gè)月前,非中鋁系企業(yè)才剛剛聯(lián)合起來(lái)。促使他們聯(lián)合的誘因是跌至谷點(diǎn)的氧化鋁價(jià)格。
從2004年9月起,氧化鋁價(jià)格一路走高,從當(dāng)時(shí)的3500元/噸一路飆升至2006年1月的6500元/噸。利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)下,全國(guó)各地的民營(yíng)氧化鋁廠紛紛興建。到2006年下半年,產(chǎn)能開始大量釋放,氧化鋁出現(xiàn)供大于求的局面。2005年供大于求661萬(wàn)噸,2006年為443萬(wàn)噸。氧化鋁的價(jià)格出現(xiàn)跳水,到2006年10月份,最低跌至2500元/噸以下。絕大部分非中鋁系企業(yè)不勝其苦。
中鋁于2004年開始整合電解鋁企業(yè)。其時(shí)已然具備鋁土礦、氧化鋁和電解鋁等上下一體化產(chǎn)業(yè),因此在那輪氧化鋁價(jià)格狂跌中尚能保持堅(jiān)挺。于是非中鋁系企業(yè)普遍認(rèn)為降價(jià)是中鋁的策略,以將新的氧化鋁生產(chǎn)商擠出市場(chǎng)。
在這種狀況下,2007年1月12日,山西魯能晉北、山東魏橋鋁業(yè)公司等7家非中鋁系企業(yè)召開"首屆氧化鋁企業(yè)發(fā)展座談會(huì)",籌備成立"氧化鋁企業(yè)合作組織"。實(shí)際上組成了氧化鋁的價(jià)格聯(lián)盟。
"這些公司通過(guò)宣布提價(jià)、聯(lián)合減產(chǎn)等方式來(lái)調(diào)節(jié)氧化鋁價(jià)格,效果很不錯(cuò)。"易貿(mào)資訊金屬分析師黃莉靜說(shuō),"成員企業(yè)很遵循規(guī)矩,報(bào)價(jià)基本一致,每噸價(jià)差不會(huì)超過(guò)50元。"
目前氧化鋁價(jià)格已經(jīng)穩(wěn)步回升到3900元/噸的水平。在價(jià)格上打了勝仗的非中鋁系還在乘勝追擊,希求在產(chǎn)量供給和定價(jià)權(quán)上謀求更大的話語(yǔ)權(quán)。
產(chǎn)能快速釋放
他們趕上了最好的光景。
2007年將是我國(guó)鋁行業(yè)爆發(fā)性增長(zhǎng)的一年。氧化鋁將在2007年釋放出巨大的產(chǎn)能。
剛剛過(guò)完2007年一月份,全國(guó)氧化鋁啟動(dòng)產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2040萬(wàn)噸,而在建或擬建的氧化鋁產(chǎn)能達(dá)到1283萬(wàn)噸。
山東、河南、山西成為我國(guó)氧化鋁三巨頭,今年的啟動(dòng)產(chǎn)能分別為770萬(wàn)噸、690萬(wàn)噸和335萬(wàn)噸,其中山東首次超越河南,成為氧化鋁生產(chǎn)第一大省,啟動(dòng)產(chǎn)能較去年產(chǎn)量增長(zhǎng)了109.5%。
而今年在建或擬建的產(chǎn)能中,廣西、山西、山東、河南均突破了200萬(wàn)噸,分別為328萬(wàn)噸、315萬(wàn)噸、240萬(wàn)噸和220萬(wàn)噸。中鋁系中僅中鋁廣西、中鋁重慶、廣西華銀有共計(jì)328萬(wàn)噸在建或擬建新產(chǎn)能,非中鋁系占據(jù)了所有在建或擬建新產(chǎn)能的74.4%。這意味著,中鋁系在全國(guó)氧化鋁產(chǎn)量所占的比重將在未來(lái)繼續(xù)大幅下滑。
根據(jù)易貿(mào)資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),樂(lè)觀估計(jì)2007年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量將達(dá)到2500萬(wàn)噸,比去年的1813.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)34.4%,國(guó)內(nèi)氧化鋁供不應(yīng)求,需要從國(guó)外進(jìn)口65萬(wàn)噸。
而來(lái)自山東某鋁業(yè)公司的負(fù)責(zé)人的說(shuō)法則是,今年至少需要進(jìn)口氧化鋁500萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)氧化鋁價(jià)格將保持堅(jiān)挺,甚至"還要往上走"。
氧化鋁的"牛市"
鋁行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游可分為鋁土礦、氧化鋁、電解鋁和鋁材。此輪氧化鋁需求的猛增需要從下游說(shuō)起。
近年來(lái)我國(guó)鋁材產(chǎn)量飛漲。上海鋁業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)羅彥儒告訴記者,去年我國(guó)鋁材加工總產(chǎn)量為814.7萬(wàn)噸,比2006年增長(zhǎng)40%,而2005年、2004年的增長(zhǎng)率分別為32.7%、21.1%。中國(guó)已經(jīng)成為世界第一大鋁箔生產(chǎn)國(guó)和僅次于美國(guó)的第二大鋁板帶生產(chǎn)國(guó)。其中鋁箔產(chǎn)量為74萬(wàn)噸,占世界總產(chǎn)量的24.67%;鋁板帶產(chǎn)量283萬(wàn)噸,占世界總產(chǎn)量的18.7%。
拉動(dòng)增長(zhǎng)的動(dòng)力除了國(guó)內(nèi)需求之外,還有強(qiáng)勁的出口需求。2006年我國(guó)鋁材出口124萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)52.87%。而2005年和2004年,鋁材出口增長(zhǎng)率分別為65.1%和57.7%。
另一方面,在牛市的背景下,倫敦鋁價(jià)格突破并幾乎全年運(yùn)行于2500美元/噸一線以上,甚至一度達(dá)到了3300美元/噸的高點(diǎn)。利潤(rùn)空間的膨脹促進(jìn)了電解鋁新項(xiàng)目的上馬,其中一部分的產(chǎn)量在2007年將得到更全面的釋放。
鋁材產(chǎn)量的大幅增加和國(guó)際鋁價(jià)的持續(xù)高位引發(fā)了下游企業(yè)對(duì)原鋁的需求猛增。"2006年中國(guó)原鋁產(chǎn)量930萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)到2007年,這一數(shù)字將達(dá)到1250萬(wàn)噸,增長(zhǎng)34%,遠(yuǎn)大于全世界12%的增幅。大量的電解鋁產(chǎn)能開始釋放。"易貿(mào)咨訊金屬分析師黃莉靜說(shuō)。
今年全年中國(guó)都將有電解鋁新產(chǎn)能投產(chǎn)。根據(jù)易貿(mào)資訊提供的數(shù)據(jù),除了今年一季度新投產(chǎn)產(chǎn)能較低外,其余三個(gè)季度都有60萬(wàn)噸左右的新產(chǎn)能要啟動(dòng)。國(guó)內(nèi)全年新啟動(dòng)電解鋁產(chǎn)能將達(dá)到208.4萬(wàn)噸,這部分新產(chǎn)能中只有一部分的量在今年能夠得以體現(xiàn),預(yù)測(cè)這部分產(chǎn)能年內(nèi)實(shí)際產(chǎn)量將達(dá)到196萬(wàn)噸。
值得注意的是,國(guó)家對(duì)鋁行業(yè)的調(diào)控力度也開始加大。今年4月,國(guó)家發(fā)改委下發(fā)了<關(guān)于遏制鋁冶煉投資反彈緊急通知>,對(duì)電解鋁、氧化鋁項(xiàng)目叫停;去年國(guó)家已經(jīng)將鋁錠出口征加了15%的關(guān)稅,于是鋁錠全部以鋁材的方式變相出口。目前鋁材出口還在享受11%-13%的出口退稅。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),國(guó)家即將出臺(tái)政策,大幅降低鋁材的出口退稅。
來(lái)源: 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
