（作者單位：中國五礦集團公司企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部）

　　2008年10月，全球金融危機升級，具有金融與商品雙重屬性的有色金屬行業(yè)成為危機重災(zāi)區(qū)。為應(yīng)對金融危機，促進經(jīng)濟復(fù)蘇與結(jié)構(gòu)調(diào)整，2009年2月25日，國務(wù)院常務(wù)會議通過有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，并于5月11日正式出臺。
　　色金屬產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣，關(guān)聯(lián)度大，在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。2008年，我國有色金屬工業(yè)增加值7800億元，占全國工業(yè)增加值的4.5%，占國家GDP總量的1.9%。行業(yè)現(xiàn)有規(guī)模以上的企業(yè)8984家，資產(chǎn)總量達到1.5萬億元，2008年銷售收入突破了2萬億元，直接就業(yè)人數(shù)超過300萬。中國有色金屬產(chǎn)量占全球的生產(chǎn)量、消費量平均在30%以上。
　　2008年10月后，受全球流動性急劇收緊與下游需求快速下滑的影響，有色金屬價格暴跌，下跌幅度普遍在50％以上；市場萎縮，下游房地產(chǎn)、汽車、家電等領(lǐng)域需求迅速放緩，2009年一季度我國十種有色金屬產(chǎn)量同比下降6.46％；企業(yè)困頓，行業(yè)虧損，普遍處于停產(chǎn)與半停產(chǎn)狀態(tài)，氧化鋁停產(chǎn)產(chǎn)能占總產(chǎn)能40％左右，電解鋁停產(chǎn)產(chǎn)能占總產(chǎn)能20％左右。同時，中國有色金屬工業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)成為世界第一大生產(chǎn)與消費國，但對外依存度過高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)能過剩現(xiàn)象嚴重、產(chǎn)品附加值低、行業(yè)集中度低等問題依然存在。在這樣的背景下，《有色產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》得以出臺，并在規(guī)劃中多處體現(xiàn)了以結(jié)構(gòu)調(diào)整促科學發(fā)展的思路。

　　調(diào)整重于振興
　　本次出臺的規(guī)劃遵循的主要指導(dǎo)思想是“要以控制總量、淘汰落后、技術(shù)改造、企業(yè)重組為重點，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級”。 在規(guī)劃中，既有“結(jié)構(gòu)調(diào)整”的治本之策，又有短期促進行業(yè)發(fā)展的多種手段?？偟膩砜矗?ldquo;結(jié)構(gòu)調(diào)整”還是本次規(guī)劃的重點，調(diào)整重于振興。
　　一是重產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。規(guī)劃明確通過促進企業(yè)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；鼓勵開發(fā)境外資源，加強資源保障能力，支持企業(yè)走出去；明確要形成3～5個具有實力的綜合性企業(yè)集團，使銅、鋁、鉛、鋅骨干企業(yè)的產(chǎn)量占全國的比重分別由目前的70%、55%和40%，提高到2011年的90%、70%和60%。二是重供應(yīng)總量調(diào)整。主要通過嚴格控制總量和加快淘汰落后產(chǎn)能實現(xiàn)，計劃在2011年前，淘汰80萬噸小型預(yù)培槽電解鋁產(chǎn)能、30萬噸小型銅冶煉產(chǎn)能，以及40萬噸鉛鋅產(chǎn)能。這表明國家對一般有色金屬新建產(chǎn)能將實行更加嚴格的審批制度，將把重點放到調(diào)整產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局以及淘汰落后產(chǎn)能方面，從而實現(xiàn)總量控制和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整并舉。三是重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。我國雖然是有色金屬生產(chǎn)大國，但是有色金屬加工產(chǎn)品在很多方面還沒有達到國際先進水平。規(guī)劃提出要通過提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)替代進口、增大出口的目標。此外，規(guī)劃還要鼓勵加大技術(shù)改造與研發(fā)力度，提升產(chǎn)品質(zhì)量與新產(chǎn)品開發(fā)力度，發(fā)展國內(nèi)有色技術(shù)裝備制造業(yè)。針對金融危機下所面臨的困境，規(guī)劃還提出了鼓勵收儲、稅收調(diào)整和鼓勵并購等可望短期見效的措施。

　　規(guī)劃初見成效
　　自規(guī)劃公布實施以來，國家出臺了多項規(guī)劃中確定的政策措施，總體看，有色產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實施效果良好，短期振興的目的初步達到，但由于部分政策實施難度較大，實質(zhì)性進展不大，長期內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然任重道遠。
　　在出口稅收政策措施上，今年已多次提高有色金屬產(chǎn)品出口退稅率，并注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵深加工產(chǎn)品出口，限制低附加值產(chǎn)品出口，提高成卷的精煉銅板、合金鎳條、桿、型材、鋁合金制空心異型材等產(chǎn)品出口退稅率。如上半年，鋁合金型材出口退稅率提高至13％。出口稅收政策對企業(yè)提升出口產(chǎn)品競爭力起到一定作用，但由于稅率調(diào)整幅度不大，涉及范圍有限，且國際市場價格低迷，總體對企業(yè)擴大國際市場銷售尚未起到大的作用。
　　在國家收儲機制建立上，政府根據(jù)形勢需要，研究進一步擴大有色金屬國家收儲規(guī)模的方案，抓緊建立和完善國家收儲機制，并采取了實質(zhì)性行動。自2008年12月開始，國家儲備局從銦著手啟動收儲，完成30噸的銦儲備收購，據(jù)公開資料不完全統(tǒng)計，至少已經(jīng)收購了30萬噸銅、59萬噸鋁及15.9萬噸的鋅，分別占到中國2009年1～4月表觀需求的12.9%、14.7%和10.7%。國家收儲對緩解國內(nèi)金屬需求與價格急劇下降起到了重要作用，成為上半年國際金屬價格的大幅反彈的重要因素，起到了拉動需求、穩(wěn)定市場的作用。但這一政策一定程度導(dǎo)致國內(nèi)有色金屬價格顯著高于國外市場價格，使有色金屬進口數(shù)量的激增，對國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生一定的沖擊。鑒于上半年收儲的量較大，且金屬價格回升后收儲成本大幅提高，估計后續(xù)如果金屬價格不發(fā)生大幅跳水，國家和地方收儲的規(guī)模都將相對較低，對市場價格的影響也較小。
　　在加大技術(shù)進步及技術(shù)改造投入上，國家在新增中央投資中安排專項資金，以貸款貼息形式支持有色金屬產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)改造，加大節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵支持力度，鼓勵、引導(dǎo)企業(yè)積極推進節(jié)能技術(shù)改造。2009年，國家整體投入有色金屬領(lǐng)域的技改專項資金共計200億元，其中新增1300億元的中央投資中，安排給有色金屬領(lǐng)域的共150億元。5月2日，第一批總投資近75億元的兩年期貼息貸款已經(jīng)下?lián)芙o了41個有色金屬技改項目；而第二批支持項目也即將啟動。技改專項資金有利于產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)進步與集中度的提升，獲得技改專項資金需滿足項目和企業(yè)兩方面的審核標準，要求加工領(lǐng)域項目應(yīng)為高端深加工專項，在礦山領(lǐng)域應(yīng)為低品位、難選冶的選礦冶煉和綜合利用專項，新材料研究也得到了專項資金的支持。從對企業(yè)的要求來講，只有銀行信用等級在AA以上，資產(chǎn)負債率不低于70%的企業(yè)才有資格獲得技改專項資金的支持，對于那些規(guī)模較小企業(yè)希望通過上馬大型項目獲得專項資金的支持也將被排除在外。由于有色行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力仍然較大，預(yù)計后續(xù)國家將會繼續(xù)安排相應(yīng)專項技改資金，但由于需要投入的行業(yè)較多而國家財力相對有限，預(yù)計后續(xù)投入量仍主要靠挖掘企業(yè)的自身潛力。
　　在推進直購電試點上，規(guī)劃提出重點支持符合國家環(huán)保、土地法律法規(guī)以及投資管理規(guī)定，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的骨干電解鋁企業(yè)降低生產(chǎn)成本，增強企業(yè)活力。3月27日，電監(jiān)會、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展電解鋁企業(yè)直購電試點工作通知》；7月11日，國家電監(jiān)會、國家發(fā)改委和國家能源局又聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于完善電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易試點工作有關(guān)問題的通知》，就直購電企業(yè)準入條件和結(jié)算等實施細則作出明確規(guī)定。之后，云南鋁業(yè)、山東鋁業(yè)等15家電解鋁生產(chǎn)企業(yè)被列入試點名單。實行直購電政策，按目前工業(yè)用電每千瓦時0.6元計算，按20%折扣，每千瓦時可優(yōu)惠0.06～0.12元。若直購電政策能夠落實，對于電解鋁、電解銅等高耗能行業(yè)的大型企業(yè)來說，最直接的利好就是購電成本的大幅降低，進而大幅度降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。在直購電政策的實際推進過程中，由于涉及的細節(jié)問題較多，目前總體進度依然較慢，預(yù)計在試點階段之后，進程可能加快，相關(guān)企業(yè)能夠增強成本大幅下降帶來的競爭優(yōu)勢。
　　在完善企業(yè)重組政策上，規(guī)劃通過進一步完善政策措施，妥善解決人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)核定與處置、財稅利益分配等問題，推進企業(yè)重組，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)管理水平。今年以來，由于主要有色金屬企業(yè)經(jīng)營形勢不佳，資金較為緊張，國內(nèi)有色金屬行業(yè)重組進度有所放緩，總體看，央企的收購力度仍要大于地方企業(yè)。僅僅在9月就有兩起較大的央企整合，一是中國有色集團重組山東奧博特銅鋁業(yè)有限公司；二是江西贛州市人民政府、中國保利集團科技有限公司、江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘探局贛南地調(diào)大隊在贛南賓館舉行了鎢產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，共同投資不低于25億元設(shè)立保利贛源鎢業(yè)有限公司。目前工信部正聯(lián)合其他相關(guān)部委制定促進企業(yè)重組的相關(guān)政策，是否能夠取得實質(zhì)性突破值得期待。隨著有色金屬行業(yè)伴隨金融危機影響出現(xiàn)的大起大落，國際競爭壓力日益加大，地方政府對于跨區(qū)域重組的態(tài)度已經(jīng)有所轉(zhuǎn)變，許多有色金屬大省都在其自身的有色產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中提出要引入以央企為代表的大型優(yōu)勢企業(yè)，參與區(qū)域內(nèi)企業(yè)重組。
　　在支持企業(yè)“走出去”上，規(guī)劃提出按照互利共贏原則，加強國際合作，提高資源保障能力；簡化境外項目審批程序，完善信貸、外匯、保險、財稅、人員出入境等政策措施；加強境外資產(chǎn)的經(jīng)營管理，切實防范和化解風險；嚴格境外資源開發(fā)企業(yè)準入條件，對符合準入條件的骨干企業(yè)，在境外資源開發(fā)項目的資本金注入、外匯使用等方面給予支持。3月和6月，商務(wù)部、國家發(fā)改委分別發(fā)布《境外投資管理辦法》和《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善境外投資項目管理有關(guān)問題的通知》，促進和規(guī)范企業(yè)境外投資活動；6月和7月，國家外匯管理局分別發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)企業(yè)境外放款外匯管理有關(guān)問題的通知》和《境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》，重點支持有資金實力的企業(yè)“走出去”，進一步促進投資貿(mào)易便利化，以穩(wěn)定外需。多部委6月份還聯(lián)合發(fā)布《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點管理辦法》，允許指定的、有條件的企業(yè)在自愿的基礎(chǔ)上以人民幣進行跨境貿(mào)易的結(jié)算，實行總量控制，穩(wěn)步推進跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點。近年以來，由于國內(nèi)有色金屬礦產(chǎn)資源需求旺盛，保障程度低，國內(nèi)許多企業(yè)紛紛加大“走出去”力度，特別是在金融危機背景下，一批大項目得以有實施可能。上述政策的出臺不僅進一步規(guī)范了企業(yè)“走出去”程序，而且減少了企業(yè)“走出去”過程中的政策障礙，但各資源國政府和企業(yè)開始對中國的收購活動提高警惕。今年以來，以中鋁收購力拓失敗為標志，一批境外資源收購項目遭遇失??；中色集團終止了收購澳大利亞稀土礦業(yè)公司LynasCorp51.66%股份的交易；澳大利亞國防部以武鋼在南澳Woomera Prohibited地區(qū)合資開礦有違澳國家安全利益而宣布不支持；吉恩鎳業(yè)收購加拿大皇家礦業(yè)計劃受阻，等等。在眾多海外收購中，也有中國五礦集團公司成功收購澳大利亞OZ公司主要資產(chǎn)等少數(shù)幾個亮點。
　　在修訂完善產(chǎn)業(yè)政策上，相關(guān)政府部門根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況，修訂完善了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，重點提高技術(shù)裝備、能耗、水耗、污染物排放、資源利用率等準入條件，嚴格用地標準，制定深加工產(chǎn)品分類細則等。據(jù)報道，工信部已研究編制了《稀土工業(yè)發(fā)展的專項規(guī)劃(2009～2015年)》(以下簡稱《稀土規(guī)劃》)和《稀土工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，力求早日頒布執(zhí)行。可以預(yù)見后續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整將成為今后國家經(jīng)濟發(fā)展的主線，有關(guān)部門將繼續(xù)加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，出臺更多有力度的政策措施。
　　除上述政策外，規(guī)劃提出的合理配置資源、繼續(xù)實施有保有壓的融資政策、嚴格執(zhí)行節(jié)能減排淘汰落后產(chǎn)能問責制、建立產(chǎn)業(yè)信息的交流和披露制度、發(fā)揮行業(yè)協(xié)會（商會）作用等政策措施，在項目審批、信貸投向控制等方面也都已經(jīng)有所反映，整體看也取得了一定的效果。

　　中央帶動地方
　　在國家有色金屬調(diào)整與振興規(guī)劃帶動下，部分主要的有色金屬大省也紛紛根據(jù)國家整體規(guī)劃導(dǎo)向，出臺了地方有色產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，如安徽、河南、湖南、江蘇等。從內(nèi)容來看，各地規(guī)劃中明確的政策方向更加明確，措施更加具體，操作性更強，對國家有色產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實施起到了有益的補充作用。

　　產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)回升
　　自調(diào)整和振興規(guī)劃實施以來，有色產(chǎn)業(yè)發(fā)展運行情況自底部開始回升，呈現(xiàn)良好的復(fù)蘇上升態(tài)勢。一是價格普遍上漲。年初以來，受超跌反彈、流動性充裕、中國因素以及經(jīng)濟向好預(yù)期等影響，基本金屬價格明顯上漲。截至9月28日，LME銅價較年初上漲92%、鋁上漲17.8%、鉛上漲106.6%、鋅上漲50.6%、錫上漲29%、鎳上漲30%。價格已普遍回到歷史平均水平以上。二是產(chǎn)量有所恢復(fù)。1～8月，我國十種有色金屬產(chǎn)量1640萬噸，同比下降2%。但從月度產(chǎn)量走勢看，生產(chǎn)恢復(fù)情況較好。4月份，十種有色金屬產(chǎn)量同比下降10.3%；但7月份出現(xiàn)拐點，當月產(chǎn)量同比增幅為1.9％；8月份增速加快，同比增長7.6%。但行業(yè)運行仍然存在一定的問題，一是庫存大幅增加。與年初相比，全球主要交易所金屬庫存增幅分別為：銅增長27%、鋁增長97%、鉛增長177%、鋅增長9%、錫增長51%、鎳增長200%。這表明前期的價格上漲還缺乏實質(zhì)需求的支撐，后續(xù)價格走勢還取決于實體經(jīng)濟的復(fù)蘇程度。二是“中國因素”拉動金屬價格特別是國內(nèi)金屬價格，使得有色金屬進口數(shù)量在1～8月激增，形成了大量的企業(yè)與社會庫存，一旦后續(xù)其他經(jīng)濟體未能如期復(fù)蘇，很可能再次形成大量的跌價損失。三是有色金屬工業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩的局面未能取得突破，未來在規(guī)劃實施中應(yīng)當考慮防止有色金屬價格暴漲暴跌給生產(chǎn)企業(yè)帶來的巨大風險。

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