俄鋁在港IPO交易獲得全額認(rèn)購(gòu)
2010年01月15日 10:45 4289次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
1月15日消息 知情人士14日稱，俄鋁在香港的IPO交易獲得全額認(rèn)購(gòu)，12日已啟動(dòng)巡回推介。
綜合外電1月14日?qǐng)?bào)道，一位知情人士14日稱，俄羅斯鋁業(yè)巨頭俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)公司(United Company Rusal)在香港的首次公開(kāi)募股(IPO)交易已獲得全額認(rèn)購(gòu)。
俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)的香港IPO巡回推介已于12日啟動(dòng)，計(jì)劃于1月21日結(jié)束。該IPO交易計(jì)劃籌資至多25.9億美元；若行使超額配售權(quán)，籌資額將增至29億美元。
知情人士還稱，認(rèn)購(gòu)速度整體快于預(yù)期，且認(rèn)購(gòu)資質(zhì)較高。目前已有四家基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)了40％的IPO發(fā)行股份。
此外，香港藍(lán)籌公司長(zhǎng)江實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司也參與了認(rèn)購(gòu)。知情人士13日稱，長(zhǎng)江實(shí)業(yè)認(rèn)購(gòu)了1億美元俄鋁股份。
上述四家基礎(chǔ)投資者分別是：馬來(lái)西亞富豪郭鶴年(Robert Kuok)、俄羅斯國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行Vneshekonombank (VEB)、Nathaniel Rothschild旗下投資工具NR Investment Ltd.以及John Paulson運(yùn)營(yíng)的對(duì)沖基金Paulson &Co Inc.。這些基礎(chǔ)投資者必須持有IPO股份至少6個(gè)月時(shí)間。
法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas S.A., BNPQY)和瑞士信貸集團(tuán)(Credit Suisse Group, CS)為此次IPO的聯(lián)席保薦人、全球協(xié)調(diào)人和簿記行。
中銀國(guó)際控股有限公司(Bank Of China International)、美國(guó)銀行/美林(Bank of America-Merrill Lynch)、野村證券公司(Nomura Co.) (9716.TO)、復(fù)興資本公司(Renaissance Capital)、俄羅斯儲(chǔ)蓄銀行(Sberbank)和俄羅斯外貿(mào)銀行資本(VTB Capital)也擔(dān)任該交易的聯(lián)席簿記行。
責(zé)任編輯：毋寧秋
如需了解更多信息，請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng)：www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明：本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章，均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)（ 郵件：cnmn@cnmn.com.cn 或 電話：010-63971479）聯(lián)系，簽署授權(quán)協(xié)議，取得轉(zhuǎn)載授權(quán)；
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：“XXX（非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào)）”的文章，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不構(gòu)成投資建議，僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作，所有后果讀者自負(fù)，中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
