Crowflight Minerals Inc.4月6日消息，加拿大礦商Crowflight 6日宣布收到中國(guó)金川集團(tuán)(Jinchuan Group Ltd.，下稱金川)發(fā)出的以1.5億美元現(xiàn)金收購(gòu)Crowflight所有普通股的要約函。
　　根據(jù)Crowflight現(xiàn)有流通普通股數(shù)量計(jì)算，上述收購(gòu)要約對(duì)應(yīng)每股價(jià)格約為0.26美元，較4月2日公司在多倫多證券交易所的收盤價(jià)溢價(jià)47.3%，較20日成交量加權(quán)均價(jià)溢價(jià)56.8%。
　　Crowflight董事會(huì)下屬特別委員會(huì)正對(duì)金川收購(gòu)要約進(jìn)行評(píng)估。該特別委員會(huì)是在1月Crowflight收到帕拉投資控股公司(Pala Investment Holdings AG.，下稱Pala)非約束性意向后設(shè)立的，其成員為獨(dú)立于Crowflight、金川和Pala的Crowflight董事會(huì)成員。
　　該特別委員會(huì)已獲知福布斯及曼哈頓公司(Forbes & Manhattan, Inc.，下稱Forbes & Manhattan)將參與金川要約收購(gòu)。Forbes & Manhattan由Crowflight主席巴蒂(Stan Bharti)控制。巴蒂并非特別委員會(huì)成員。
　　該收購(gòu)要約成行與否將取決于金川是否對(duì)其盡職調(diào)查結(jié)果感到滿意以及收購(gòu)能否獲得所需政府與監(jiān)管批準(zhǔn)。要約前提是，金川將獲得Bucko Lake鎳礦以及Crowflight將于此后投產(chǎn)的任何勘探資產(chǎn)的100%產(chǎn)量。此外，要約還取決于金川與Crowflight間的最終協(xié)議談判以及Crowflight股東是否批準(zhǔn)。
　　在部分稀釋基礎(chǔ)上、即將Crowflight行權(quán)價(jià)不超過(guò)0.22美元/股的流通可轉(zhuǎn)換證券考慮在內(nèi)，上述收購(gòu)要約對(duì)應(yīng)每股股價(jià)為0.22美元，較4月2日公司在多倫多證券交易所的收盤價(jià)溢價(jià)27.0%，較20日成交量加權(quán)均價(jià)溢價(jià)35.1%。
　　Crowflight董事會(huì)特別委員會(huì)將提供與其戰(zhàn)略評(píng)估相關(guān)的進(jìn)一步更新。公司與金川或Pala是否會(huì)按上述條件完成交易并無(wú)任何保證。