五礦并購OZ“收官” 多掏1.8億美元

　　受中鋁并購力拓失敗波及，OZ的報價從12.06億美元提高到13.86億美元
　　中國鋁業(yè)公司與力拓195億美元的交易失敗，到底還是影響到了中國其他企業(yè)的海外投資。中國五礦集團公司（下稱“五礦”）昨天正式宣布，成功收購澳大利亞OZ Minerals多金屬礦業(yè)公司，但是收購金額從之前的12.06億美元臨時提高到了13.86億美元。
　　在墨爾本舉行的OZ礦業(yè)年度股東大會上，經(jīng)全體股東投票表決，壓倒性通過OZ礦業(yè)以13.86億美元的對價向五礦出售Sepon、Golden Grove、Century、Rosebery、Avebury、Dugald River、High Lake、Izok Lake，以及其他處于勘探和開發(fā)階段的資產(chǎn)。
　　至此，五礦收購OZ礦業(yè)掃清了所有障礙。但戲劇性的是，就在股東大會前一晚，五礦宣布將收購價格由此前的12.06億美元提高至13.86億美元。
　　這并不是五礦首次對收購方案作出調(diào)整。今年2月，五礦提出以每股0.825澳元的價格，100%收購OZ礦業(yè)，并承諾負擔OZ礦業(yè)的債務，實際收購金額約為40億澳元。但澳大利亞政府認為，OZ礦業(yè)旗下Prominent Hill銅金礦位于南澳大利亞的伍默拉（Woomera）軍事禁區(qū)，出于國家安全的考慮，否決了五礦全面收購的方案。
　　此后，五礦被迫對收購方案進行調(diào)整，放棄收購OZ礦業(yè)最優(yōu)質(zhì)的Prominent Hill銅金礦資產(chǎn)，以及其他一些資產(chǎn)，調(diào)整后新方案的收購金額為12.06億美元（約合17.50億澳元）。
　　“之所以在最后作出調(diào)整，是因為大宗商品的形勢已經(jīng)發(fā)生了變化。同時也有一些其他投資者給OZ礦業(yè)提交了一些投資方案。”中國五礦有色金屬股份有限公司副總經(jīng)理焦健在接受CBN記者采訪時表示。
　　事實上，五礦修改交易報價就發(fā)生在正式投票前的幾個小時，即澳大利亞當?shù)貢r間周三晚11點左右，五礦與OZ礦業(yè)董事會商討，將收購報價提高至13.86億美元。此前幾天，中鋁剛剛宣布與力拓交易失敗。
　　這與中鋁公司和力拓交易出現(xiàn)變故緣由如出一轍。力拓正是以大宗商品價格已大幅上漲和股價大幅上升為由，撤銷了與中鋁公司195億美元的交易方案，改而通過資本市場進行152億美元的配股融資，以及與必和必拓組建合資公司。只是，中鋁沒有同意力拓提出的修改方案，而五礦則同意了。
　　6月8日，OZ礦業(yè)表示曾經(jīng)收到過兩個融資替代方案——加拿大皇家銀行（RBC）和澳大利亞RFC集團向OZ礦業(yè)提出了12億美元的融資替代方案。同時，澳大利亞著名投資銀行麥格理集團也向OZ礦業(yè)提交過一個融資替代方案，計劃通過25.4億美元的配股發(fā)行來籌得14億美元的融資?？紤]到這些因素的威脅，五礦臨時提高報價，于是后來的競購方案均未能獲得OZ礦業(yè)的通過。
　　五礦相關負責人同時表示，五礦將在未來的一周內(nèi)與OZ礦業(yè)完成最終交割。屆時，一家由五礦全資擁有的、在澳大利亞注冊的新公司——Minerals and Mining Group Limited (下稱“MMG”)，將負責管理這些資產(chǎn)。
　　對于OZ礦業(yè)被收購后的員工去向，五礦總裁周中樞在公告中表示：“OZ Minerals公司高素質(zhì)的員工隊伍是吸引我們的重要因素之一，此次大多數(shù)員工將加入到MMG，MMG將幫助我們實現(xiàn)中國五礦進一步拓展全球業(yè)務的目標。”

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