中鋁仍未決定是否參與力拓配股計劃
2009年06月17日 9:24 4037次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鋁資訊
中國鋁業(yè)公司(下稱中鋁)已經(jīng)完成對配股權(quán)的登記,但仍未決定是否參與力拓集團(Rio Tinto,下稱力拓)配股計劃。
力拓6月16日對外正式披露了配股計劃詳細文件。根據(jù)計劃,力拓將按每40股配發(fā)21股的比例配售,力拓英國上市公司的配股價為每股14英鎊,籌集資金約合118億美元;力拓澳大利亞上市公司的配股價為每股28.29澳元,籌集資金約合34億美元。
6月5日,力拓董事會宣布放棄向股東推薦中鋁195億美元注資方案,轉(zhuǎn)而選擇通過全權(quán)承銷的配股方式籌資。
根據(jù)力拓的配股計劃,6月15日是力拓現(xiàn)有股東登記配股權(quán)的截止日。6月16日,中鋁內(nèi)部從事交易的人士向《財經(jīng)》記者證實,中鋁已完成對配股權(quán)的登記。
“配股權(quán)登記的完成意味著隨時都可以認購新配售的股票,但登記并不意味著最終一定會參與,我們還沒有決定是否參與配股。”該內(nèi)部人士說。
6月11日,中鋁總經(jīng)理熊維平在一次與記者的會面中表示,沒有對是否參與配股做出最后的決定,“但中鋁公司的最終決定,一定會是從維護中鋁利益最大化的角度做出的。”
按照配股計劃的安排,中鋁須在7月1日前決定是否參與配股。7月2日后,新配售的股份正式上市流通。6月16日后,力拓原有股東若不認購新配售的股票,其配股權(quán)可以在市場上交易,出售給其他股東。
在與力拓的合作計劃中“失意”離場后,中鋁是否會參與此次配股成為市場關(guān)注焦點。倘若中鋁不參與配股,則意味著中鋁現(xiàn)在持有的力拓9.3%的股權(quán)將被稀釋,中鋁現(xiàn)有單一最大股東的地位也可能被動搖。
由于此次配股計劃采取的是全權(quán)承銷的方式,確保力拓能夠獲得152億美元的全額融資。這部分籌集的資金將使力拓有能力償還因收購加拿大鋁業(yè)公司(Alcan)產(chǎn)生的在2009年到期的全部債務(wù),及2010年的絕大部分債務(wù),同時,力拓集團的負債凈額將減至大約232億美元。
力拓此次配股所做出的大額折讓,使得配股計劃看起來非常“誘人”。依據(jù)配股方案,力拓英國公司的每配股除權(quán)后的理論價(TERPs)為22.656英鎊,力拓澳大利亞公司的每配股除權(quán)后的理論價為53.61澳元,配股的認購價同除權(quán)后的理論價相比,分別降低38.2%和47.2%,同前一交易日(2009年6月4日)的收盤價格相比,分別低48.5%和57.7%。
一位在澳大利亞的資深礦業(yè)人士告訴《財經(jīng)》記者,力拓股東對這一配股計劃的態(tài)度很積極,一方面是由于力拓大比例折讓的供股,另一方面是股東的流動性都已經(jīng)得到改善,使得他們有意愿、有能力參與配股。
截至發(fā)稿時,15日力拓英國的收盤價為每股29英鎊,16日力拓澳大利亞的收盤價為每股73.23澳元,均成倍高出配售價。
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