6月18日消息 停牌近一個月后，ST有色（600259）今日公布重組預案。根據該預案，ST有色擬以16.82元/股的發(fā)行價格，向包括公司控股股東廣東廣晟有色金屬集團（以下簡稱有色集團）、以及幾名自然人在內的多家特定對象增發(fā)約4753.98萬股，以購買預估值近8億元的礦產采選、加工及倉儲等相關經營性資產。公司表示，此次交易完成后能大幅提高公司的每股收益。同時，按照相關規(guī)定，在公布了重組預案后，ST有色的股票也將于今日正式復牌。
　　廣東最大鎢礦將注入ST有色
　　根據公告ST 有色（600259）擬向控股股東廣東廣晟有色金屬集團（以下簡稱有色集團）等交易方發(fā)行不超過5500萬股股票,收購其持有的礦產采選、加工及倉儲等相關經營性資產。以2009年4月30日為預估值基準日,擬購買的標的資產所對應的賬面凈權益值約為32373萬元,預估值約為79962萬元。發(fā)行價格為16.82元/股,預計非公開發(fā)行股份數量約為4753.98萬股。
　　據公告,注入資產包括連平縣珠江礦業(yè)有限公司60%股權，廣晟有色集團持有的清遠市嘉禾稀有金屬有限公司30.5%股權以及清遠市嘉禾稀有金屬有限公司其他股東的30.5%股權，廣晟有色集團持有的南儲倉儲管理有限公司28%股權，廣晟有色集團持有的廣東晟世有色金屬倉儲物流有限公司100%股權；翁源縣宏泰有色金屬有限公司在紅嶺鎢礦投資的資產。
　　此次交易前，ST有色是廣東省唯一合法稀土采礦人，正通過資源整合使廣東稀土礦開發(fā)進入有序軌道；鎢資源方面，公司在粵北地區(qū)擁有五個鎢礦山，同時已加緊在原有礦山周邊和深部開展探礦工作。公司稱，交易完成后，公司將實現對紅嶺礦山資源的資產收購，實現此前對中國證監(jiān)會的承諾，為公司的健康發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。同時，交易將整合廣東省內的鎢礦資源、稀土加工產業(yè)和延伸有色金屬產業(yè)鏈條，促進公司資產規(guī)模、主營業(yè)務和盈利能力的快速增長。
　　珠江礦業(yè)增值近十倍
　　根據ST有色公布的資產預估情況，此次收購的公司股權中，珠江礦業(yè)60%股權的預估值高達5.12億元，為幾項資產中最貴的，占到收購總預估值的六成以上。
　　但值得注意的是，截至2009年4月30日，珠江礦業(yè)未經審計賬面值為8173.59萬元，而此次預估值卻高達8.53億元，增值率高達940.24%。
　　對此，公司董事會給出的理由是，固定資產方面，主要是因有6834萬元的資產是有實物而無賬面記錄的，由此造成固定資產預估增值較大。
　　另一方面，在采礦權的評估上，珠江礦業(yè)賬面價值的評估基準日為2005年9月30日，采用的評估方法是收益法，而本次預估的基準日為2009年4月30日，采用的是折現現金流量法。
　　公司表示，考慮到2005年~2009年期間，珠江礦業(yè)的各種有色產品銷售價格均有所提高，且其綜合回采率的提高，以及單位總成本費用降低等多方面因素，公司董事會認為此次的預估值結果是合理的。