ST 有色擬向有色集團等交易方發(fā)行不超過5500萬股股票，收購其持有的礦產(chǎn)采選、加工及倉儲等相關經(jīng)營性資產(chǎn)。以2009年4月30日為預估值基準日，擬購買的標的資產(chǎn)所對應的賬面凈權益值約為32373萬元，預估值約為79962萬元。發(fā)行價格為16.82元/股，預計非公開發(fā)行股份數(shù)量約為4753.98萬股。
　　據(jù)公告，此次交易擬購買的標的資產(chǎn)為：清遠嘉禾61%股權；珠江礦業(yè)60%股權；紅嶺鎢礦經(jīng)營性資產(chǎn)；南儲公司28%股權；晟世公司100%股權，對應股權預估值分別為2276萬元、5.12億元、2800萬元、7200萬元及1.65億元。
　　其中，珠江礦業(yè)下屬的鋸板坑鎢錫多金屬礦位于連平縣城北，是我國最重要的黑鎢多金屬礦山，是廣東省最大型的鎢礦，礦床屬于特大型礦床。鎢金屬儲量位居全國黑鎢礦山第五、廣東省鎢礦山第一，其伴生的銀金屬儲量遠景規(guī)模為大型礦山。該礦主要礦體為東西向石英脈帶黑鎢礦，礦區(qū)西北方向與江西大吉山、粵北梅子窩等鎢礦組成九連山鎢礦帶。該礦山儲量大，礦山品位高、開采條件好，通過多年的發(fā)展，其采選規(guī)模已達2000噸的日處理礦石量。與廣晟有色下屬的瑤嶺、梅子窩、石人幛、紅嶺、棉土窩等礦山比較，鋸板坑礦鎢實際產(chǎn)能和保有儲量大于上述五家礦山的總和，在產(chǎn)能規(guī)模、資源規(guī)模上具有絕對優(yōu)勢。
　　晟世公司為一家集倉儲、運輸、期貨交割、質(zhì)押融資等為一體的綜合性公司，以經(jīng)營有色金屬為主，主要經(jīng)營銅、鋁﹑鉛﹑鋅等品種，營銷網(wǎng)絡遍布全國。晟世公司南海分公司位于全國最大的有色金屬原材料儲存、中轉(zhuǎn)中心地南海，晟世公司南海分公司也是上海期貨交易所指定的交割倉庫。
　　ST有色[18.20 5.02%]表示，根據(jù)公司的礦業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來要打造集資源開采、冶煉、深加工和貿(mào)易為一體的鎢產(chǎn)業(yè)鏈。依靠現(xiàn)有的資源難以支撐企業(yè)長遠發(fā)展，因此需要加大爭奪資源話語權的力度，掌控本省的大型優(yōu)質(zhì)鎢礦鋸板坑鎢錫多金屬礦的資源尤顯必要。此次購買礦產(chǎn)采選、加工及倉儲等相關經(jīng)營性資產(chǎn)，引進戰(zhàn)略投資者，有利于優(yōu)化公司財務和股權結(jié)構，提高上市公司盈利能力、實現(xiàn)上市公司的跨越式發(fā)展。