12月6日消息  世界第二大礦業(yè)公司巴西淡水河谷(VALE)公司昨日在香港召開記者會(huì),宣布將通過預(yù)托證券在香港聯(lián)合交易所有限公司(下稱聯(lián)交所)主板進(jìn)行第二上市,并于12月8日正式開盤交易。
　　此次上市將使淡水河谷成為香港上市企業(yè)中最大規(guī)模的非金融業(yè)外資公司,同時(shí)催生第一支香港預(yù)托證券(Hong Kong Depositary Receipt,簡稱HDR)。
　　預(yù)托證券(DR),是指外國企業(yè)把部分股份交給存管機(jī)構(gòu)托管,再經(jīng)存管機(jī)構(gòu)發(fā)出票據(jù),并將票據(jù)在交易所買賣,好處是投資者能于本土市場買賣外國證券,降低直接投資海外市場的風(fēng)險(xiǎn)。對DR發(fā)行公司而言,并不涉及發(fā)行新股或配售舊股,上市主要是獲取上市地位,增加知名度,方便日后開拓當(dāng)?shù)厥袌觥?br />　　“目前我們有超過6成的收入來自亞洲,其中中國市場銷售額就占去年公司全部銷售額的37.6%。”淡水河谷財(cái)務(wù)總監(jiān)Guilherme Cavalcanti在發(fā)布會(huì)上說。他表示,該公司選擇在港上市是基于這一市場較為成熟、流動(dòng)性高的特點(diǎn),同時(shí)這一舉動(dòng)將更好地回報(bào)亞洲投資者。
　　“公司短期內(nèi)沒有在港融資計(jì)劃,不排除未來在上海國際版上市的可能。”Guilherme Cavalcanti說。
　　2009年,淡水河谷銷售額為239.4億美元,超過60％收入來自亞洲。
　　此前,淡水河谷的普通股及A類優(yōu)先股已于巴西圣保羅交易所上市,并于美國紐約交易所以預(yù)托證券形式上市,并與法國巴黎的紐約泛歐證券交易所買賣。
　　淡水河谷香港上市的獨(dú)家保薦人、托管行以及過渡期受托經(jīng)紀(jì)人摩根大通的中國企業(yè)融資部聯(lián)席主管劉伯偉解釋說,根據(jù)巴西證券交易所規(guī)定,境外投資者意欲投資當(dāng)?shù)刈C券,必須向監(jiān)管當(dāng)局等相關(guān)部門注冊,因此以預(yù)托證券方式在港上市將使淡水河谷更加容易吸引亞洲投資者。
　　但聯(lián)交所上周曾提醒投資人,香港預(yù)托證券持有人并不具有股份持有人的權(quán)利,他們必須倚賴存管人代其行使權(quán)利。譬如說,預(yù)托證券持有人只可以指示存管人為其行使投票權(quán),而不能直接在股東會(huì)上投票。此外,存管人提供服務(wù)涉及的一切費(fèi)用,也要由預(yù)托證券持有人承擔(dān)。
　　淡水河谷此次發(fā)行的普通預(yù)托證券(06210.HK)和A類預(yù)托證券(06230.HK)數(shù)量分別不超過2.59億份和3.93億份,每份HDR對應(yīng)一股普通股或A類優(yōu)先股,而具體數(shù)量和定價(jià)則需要在12月7日確定。劉伯偉解釋說,該部分證券的來源主要為美國預(yù)托證券及巴西股票市場。
　　作為全球第二大礦企及最大的鐵礦石供應(yīng)商,淡水河谷截至12月3日的市值為1758億美元。