本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　重要內(nèi)容提示：
　　1. 證券代碼：000630 證券簡稱：銅陵有色
　　2. 轉(zhuǎn)債代碼：126630 轉(zhuǎn)債簡稱：銅陵轉(zhuǎn)債
　　3. 轉(zhuǎn)股價格：15.68元/股，即本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為公布《募集說明書》之日前20個交易日公司股票交易的均價和前1個交易日均價之間的較高者。
　　4. 轉(zhuǎn)股起止日：2011年1月17日至2016年7月15日
　　5. 轉(zhuǎn)股部分上市交易日：轉(zhuǎn)換后的股份可于轉(zhuǎn)股后的次一交易日上市交易
　　特別提示：
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]886號文核準(zhǔn)，公司于2010年7月15日公開發(fā)行了2，000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額200，000萬元。
　　根據(jù)《銅陵有色金屬集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的20億元銅陵轉(zhuǎn)債自2011年1月17日起可轉(zhuǎn)換為公司流通A股。銅陵轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為20億元，按當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格15.68元計算，全部轉(zhuǎn)股可使公司股本增加約127，551，020股，約占目前公司總股本的9.85%。全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本約增至1，421，913，129股，轉(zhuǎn)股新增股份占轉(zhuǎn)股后總股本的比例約為8.97%。
　　根據(jù)《銅陵有色金屬集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，在本可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果本公司股票任意連續(xù)30個交易日中至少有20個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格(初始轉(zhuǎn)股價格15.68元/股)的130%（含130%），本公司有權(quán)按照債券面值的103%（含當(dāng)期計息年度利息）的贖回價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
　　現(xiàn)將轉(zhuǎn)股事宜公告如下，特提醒持有銅陵轉(zhuǎn)債的投資者注意：
　　一、銅陵轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模、票面金額、期限及利率
　　1、發(fā)行規(guī)模：人民幣20億元；
　　2、票面金額：每張面值100元，共計2000萬張；
　　3、債券期限：6年，即自2010年7月15日至2016年7月15日；
　　4、票面利率：第一年到第六年的利率分別為：第一年0.6%、第二年0.9%、第三年1.2%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.1%。按票面金額自2010年7月15日起開始計算利息，每年付息一次。
　　二、申請轉(zhuǎn)股的程序
　　1、轉(zhuǎn)股起止日期
　　自2011年1月17日至2016年7月15日。在此期間，可轉(zhuǎn)債持有人可以按照約定的條件申請將其所持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成公司流通A股。
　　2、轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請的聲明事項
　　銅陵轉(zhuǎn)債持有人可以依據(jù)募集說明書約定的條件，按照當(dāng)時生效的轉(zhuǎn)股價格在轉(zhuǎn)股期內(nèi)的轉(zhuǎn)債交易時間內(nèi)將自己持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分轉(zhuǎn)為公司流通A股。
　　轉(zhuǎn)股申請通過深交所系統(tǒng)以報盤方式進行。轉(zhuǎn)股申請報盤及確認程序依據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定進行。
　　3、轉(zhuǎn)股申請時間
　　轉(zhuǎn)股期內(nèi)深圳證券交易所交易日的正常交易時間，下述時間除外：
　?。?）銅陵轉(zhuǎn)債停止交易前的停牌時間；
　?。?）公司股票停牌時間；
　?。?）按有關(guān)規(guī)定，公司須申請停止轉(zhuǎn)股的期間。
　　4、銅陵轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷
　　深交所對轉(zhuǎn)股申請確認有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時記加可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股票數(shù)額。
　　5、股份登記事項及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益
　　可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請轉(zhuǎn)股后所增加的股票將自動登記入投資者的證券賬戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而持有公司股票的新股東享有與公司原股東同等的權(quán)益，并可于轉(zhuǎn)股后次一交易日上市流通。
　　6、轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費
　　可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由可轉(zhuǎn)債持有人自行負擔(dān)。
　　三、轉(zhuǎn)股價格及調(diào)整修正的有關(guān)規(guī)定
　　1、初始轉(zhuǎn)股價格
　　銅陵轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為15.68元/股，即本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為公布《募集說明書》之日前20個交易日公司股票交易的均價和前1個交易日均價之間的較高者。
　　2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式
　　在本次發(fā)行之后，當(dāng)本公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派息等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的累積調(diào)整：
　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P/(1+n)；
　　增發(fā)新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
　　兩項同時進行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
　　派息：P1=P-D；
　　上述三項同時進行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
　　其中：P為調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格，n為送股率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派息，P1為調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格。
　　當(dāng)本公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
　　當(dāng)本公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。調(diào)整轉(zhuǎn)股價格的確定應(yīng)經(jīng)債券持有人會議通過方可生效。
　　3、轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
　　（1）修正權(quán)限與修正幅度
　　在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)本公司股票在任意連續(xù)20個交易日中有10個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)在該事項發(fā)生之日起10個工作日內(nèi)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交本公司股東大會表決。
　　若在前述20個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前20個交易日本公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值。
　?。?）修正程序
　　如本公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，本公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
　　四、贖回與回售
　　1、贖回條款
　?。?）到期贖回
　　在本可轉(zhuǎn)債期滿后5個交易日內(nèi)，本公司將以本可轉(zhuǎn)債票面面值的105%（含最后一期利息）向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
　?。?）有條件贖回
　　在本可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果本公司股票任意連續(xù)30個交易日中至少有20個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格(初始轉(zhuǎn)股價格15.68元/股)的130%（含130%），本公司有權(quán)按照債券面值的103%（含當(dāng)期計息年度利息）的贖回價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。任一計息年度本公司在贖回條件首次滿足后可以進行贖回，首次不實施贖回的，該計息年度不應(yīng)再行使贖回權(quán)。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
　　有關(guān)贖回程序等詳細事項公司將在贖回條件滿足后的5個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和互聯(lián)網(wǎng)站上刊登贖回公告。
　　2、回售條款
　?。?）有條件回售條款
　　在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，如果公司股票收盤價連續(xù)30個交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按面值的103%（含當(dāng)期計息年度利息）回售給本公司。任一計息年度可轉(zhuǎn)債持有人在回售條件首次滿足后可以進行回售，但若首次不實施回售的，則該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
　　（2）附加回售條款
　　在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，如果本次發(fā)行所募集資金的使用與本公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定可被視作改變募集資金用途或者被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，持有人有權(quán)按面值103%（含當(dāng)期利息）的價格向本公司回售其持有的部分或全部可轉(zhuǎn)債。持有人在附加回售申報期內(nèi)未進行附加回售申報的，不應(yīng)再行使本次附加回售權(quán)。
　　有關(guān)回售程序等詳細事項公司將在回售條件滿足后的5個交易日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和互聯(lián)網(wǎng)站上刊登回售公告。
　　五、轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法
　　可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。本可轉(zhuǎn)債持有人經(jīng)申請轉(zhuǎn)股后，對所?？赊D(zhuǎn)債不足轉(zhuǎn)換為一股股票的余額，公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后的5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面金額以及利息。
　　六、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
　　因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有股東均享受當(dāng)期股利。
　　七、其他
　　投資者欲全面了解銅陵轉(zhuǎn)債的所有條款，請查閱2010年7月13日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》的《銅陵有色金屬集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及刊載于深圳證券交易所指定網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的募集說明書全文。

　　咨詢部門：銅陵有色董事會秘書室           
　　咨詢電話：0562-2825029               
　　傳真：0562-2825082                  
 　　特此公告                             
　　銅陵有色金屬集團股份有限公司董事會      
　　二〇一一年一月十一日