中國鋁業(yè)公告,公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》,擬發(fā)行不超過10億股A股,募集資金不超過人民幣100億元用于中國鋁業(yè)公司重慶80萬噸氧化鋁項(xiàng)目等,以此進(jìn)一步完善公司“鋁土礦－氧化鋁－電解鋁－鋁深加工”產(chǎn)業(yè)鏈。
　　中鋁公司控股地位不變
　　公告顯示,中國鋁業(yè)本次發(fā)行A股發(fā)行對(duì)象為基金、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資者,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%。本次發(fā)行擬募集資金不超過100億元,募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于中國鋁業(yè)公司重慶80萬噸氧化鋁項(xiàng)目、中國鋁業(yè)興縣氧化鋁項(xiàng)目、中國鋁業(yè)中州分公司選礦拜耳法系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　公告稱,募集資金投資項(xiàng)目的建成和投產(chǎn)將有助于公司進(jìn)一步完善公司“鋁土礦－氧化鋁－電解鋁－鋁深加工”產(chǎn)業(yè)鏈,提高競爭優(yōu)勢,優(yōu)化經(jīng)營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
　　本次定向增發(fā)并不導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。發(fā)行前,中鋁公司直接持有公司38.56%的股權(quán),并通過其附屬公司合計(jì)持有公司41.82%的股權(quán)。非公開發(fā)行完成后,按本次發(fā)行數(shù)量的上限10億股計(jì)算,中鋁公司將合計(jì)持有公司約38.94%的股權(quán),仍為控股股東和實(shí)際控制人。
　　募資助推規(guī)模擴(kuò)張
　　公司介紹,中國鋁業(yè)公司重慶80萬噸氧化鋁項(xiàng)目預(yù)計(jì)2010年投入生產(chǎn),將為公司新增80萬噸/年冶金級(jí)氧化鋁生產(chǎn)能力,項(xiàng)目總投資約為47.54億元,其中23億元通過本次發(fā)行募集資金解決,余下由公司自籌資金解決;中國鋁業(yè)興縣氧化鋁項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)冶金級(jí)氧化鋁80萬噸,項(xiàng)目擬定建設(shè)工期2年,建成后即可交付使用,將為公司每年新增80萬噸氧化鋁生產(chǎn)能力,項(xiàng)目總投資約為52.30億元,其中約37億元通過本次發(fā)行募集資金解決;中國鋁業(yè)中州分公司選礦拜耳法系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)期2年,項(xiàng)目總投資約為29.92億元,其中約20億元通過本次發(fā)行募集資金解決,余下由公司自籌資金解決,項(xiàng)目完成后,將使公司新增氧化鋁年產(chǎn)能70萬噸,中州分公司形成燒結(jié)法100萬噸/年、拜耳法130萬噸/年的氧化鋁生產(chǎn)能力,氧化鋁總產(chǎn)量將達(dá)到230萬噸/年。此外,公司還擬補(bǔ)充流動(dòng)資金20億元。
　　公告稱,本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益,有助于公司進(jìn)一步完善“鋁土礦－氧化鋁－電解鋁－鋁深加工”產(chǎn)業(yè)鏈,提高競爭優(yōu)勢,優(yōu)化經(jīng)營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目投產(chǎn)后,公司盈利能力將得到進(jìn)一步提升,進(jìn)一步增強(qiáng)核心競爭力,保證可持續(xù)發(fā)展。
　　中國鋁業(yè)表示,定向增發(fā)后,公司財(cái)務(wù)狀況將大為改善。其中,公司2007年度及2008年度利息支出分別為12.26億元及18.65億元。若募集資金到位后,公司將能夠在一定程度上降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),進(jìn)一步改善現(xiàn)金流狀況。