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      投資資源股三大思路:鉬銻鍺鉭是好東東

      2011年02月15日 13:54 3777次瀏覽 來(lái)源:   分類:

        2月15日消息 昨日A股市場(chǎng)出現(xiàn)了震蕩走高的態(tài)勢(shì),其中資源股無(wú)疑是市場(chǎng)的領(lǐng)漲品種,無(wú)論是煤炭股還是銅等有色金屬股,有著一定資源優(yōu)勢(shì)的資源股均出現(xiàn)在漲幅榜前列。
        對(duì)于資源股領(lǐng)漲,有觀點(diǎn)認(rèn)為,主要是由于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)股的整體重估推動(dòng)力所致。筆者認(rèn)為,這固然有著一定的合理性,但在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)股的整體重估的基礎(chǔ)之上,資源股目前面臨著新的做多能量。
        這主要體現(xiàn)在兩點(diǎn),一是對(duì)我國(guó)貨幣政策的新的預(yù)期。昨日A股市場(chǎng)大漲的誘因之一就在于市場(chǎng)傾向于認(rèn)為一月份的CPI數(shù)據(jù)或?qū)⒌陀?%,這意味著上調(diào)存款準(zhǔn)備金率的概率就大大下降,這有利于全球商品期貨價(jià)格的走勢(shì),進(jìn)而推動(dòng)著A股市場(chǎng)資源股的活躍。
        二是產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)。近期資源行業(yè)的政策不斷,如煤炭行業(yè)關(guān)于近期將繼續(xù)暫停新探礦權(quán)的審批,意味著煤炭的未來(lái)新增產(chǎn)能不宜樂(lè)觀,進(jìn)而有利于煤價(jià)的上漲。再如可再生資源產(chǎn)業(yè)的扶持政策出臺(tái),這對(duì)于相關(guān)企業(yè)無(wú)疑是一個(gè)較為樂(lè)觀的利好政策,格林美等品種就出現(xiàn)在漲幅榜前列。與此同時(shí),關(guān)于煤炭產(chǎn)業(yè)的整合、我國(guó)特色資源優(yōu)勢(shì)的相關(guān)礦產(chǎn)品保護(hù)性開(kāi)采措施等產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)預(yù)期依然存在。
        由此,筆者認(rèn)為,近期資源股的活躍,可能是拉開(kāi)了資源股春季行情的序幕,不排除此類個(gè)股借助于政策的推動(dòng)而持續(xù)活躍。
        就目前來(lái)看,投資資源股有三大思路,一是從產(chǎn)業(yè)政策的角度。我國(guó)礦產(chǎn)資源保護(hù)性開(kāi)采的措施的確起到了立竿見(jiàn)影的效果,尤其是鉬、銻、稀土、氟、鎢等相關(guān)資源,這些資源價(jià)格在近期出現(xiàn)了持續(xù)漲升的趨勢(shì),故相關(guān)產(chǎn)業(yè)個(gè)股的股價(jià)仍有著強(qiáng)大的上漲推動(dòng)力,尤其是辰州礦業(yè)、金鉬股份等品種。與此同時(shí),對(duì)于可再生資源的扶持政策使得格林美、貴研鉑業(yè)等從事于資源回收業(yè)務(wù)的個(gè)股也有較為突出的業(yè)績(jī)推動(dòng)力。另外,對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的盤(pán)江股份、潞安環(huán)能等個(gè)股也可關(guān)注。
        二是從下游的應(yīng)用角度。目前小金屬產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了相對(duì)強(qiáng)硬的走勢(shì),尤其是鎢、銻、鍺、鉭等,雖然由于我國(guó)保護(hù)性開(kāi)采措施等因素有著一定的影響,但更主要的是下游需求旺盛,比如說(shuō)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)對(duì)鍺等的需求就迅速提升,因此,此類個(gè)股的業(yè)績(jī)漲升趨勢(shì)樂(lè)觀,仍可跟蹤。而且目前多晶硅產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展對(duì)白銀的需求也迅速提升,切割產(chǎn)業(yè)對(duì)銀漿的需求大增,因此,豫光金等擁有白銀業(yè)務(wù)的個(gè)股可跟蹤。
        三是重組或年報(bào)等主題投資的角度。A股市場(chǎng)活躍度的提升意味著短線做多激情的釋放,這有利于短線題材股的活躍。因此,擁有重組預(yù)期或有望通過(guò)重組進(jìn)入到資源行列的個(gè)股可跟蹤,如擁有探礦權(quán)優(yōu)勢(shì)的長(zhǎng)征電氣、啤酒花等個(gè)股就是如此,與此同時(shí),年報(bào)摘帽的ST金瑞、ST雄震、ST釩鈦等個(gè)股也可跟蹤,其中ST雄震的年報(bào)已公布并已向上交所申請(qǐng)摘帽,短線的題材兌現(xiàn)預(yù)期較為強(qiáng)烈,可重點(diǎn)跟蹤。

      責(zé)任編輯:TT

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