中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司（“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決 議召開(kāi)公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2011 年第一次A 股類別股東會(huì)及2011 年第一次H 股類別股東會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
　　1．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　2．會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間
　　2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)：2011 年4 月14 日上午 9:00
　　2011 年第一次 A 股類別股東會(huì)：2011年4 月14 日上午 9:30
　　2011 年第一次 H 股類別股東會(huì)：2011年4 月14 日上午 9:45
　?。?）A 股股東網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011 年4 月14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
　　3．會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西直門(mén)北大街62 號(hào)公司總部辦公樓會(huì)議室
　　4．會(huì)議方式：
　?。?）會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。A 股股東既可以參 與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可以參加網(wǎng)絡(luò)投票。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向A 股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。A 股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券 交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)（網(wǎng)絡(luò)投票程序請(qǐng)參見(jiàn)附件 1）。同一A 股股份只能 選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一A 股股份出現(xiàn)重復(fù)進(jìn)行表決 的（重復(fù)進(jìn)行表決情況包括但不限于：同一A 股股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表 決、同一A 股股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決，等等），均以第一次 表決為準(zhǔn)。
　　（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的A 股股東在公司2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上對(duì)臨時(shí) 股東大會(huì)特別決議案的表決，將視同在A 股類別股東會(huì)上對(duì)A 股類別股東會(huì)議案 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行了同樣的表決。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的A 股股東將分別在臨時(shí)股東大會(huì)和A 股類別股東會(huì)上進(jìn)行表決。
　　（3）臨時(shí)股東大會(huì)、A 股類別股東會(huì)及 H 股類別股東會(huì)上將逐項(xiàng)對(duì)《關(guān)于 公司非公開(kāi)發(fā)行A 股股票方案的議案》所包含的子議案進(jìn)行表決，如該等子議案 的一項(xiàng)或多項(xiàng)未獲通過(guò)，視同關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A 股股票方案的議案未通過(guò)。
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　?。ㄒ唬?011 年二次臨時(shí)股東大會(huì)次特別決議案
　　1．逐項(xiàng)審議及批準(zhǔn)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A 股股票方案的議案》。
　?。?）發(fā)行股票種類和面值：境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值人民 幣1.00 元。
　?。?）發(fā)行方式：非公開(kāi)發(fā)行。公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后6 個(gè)月內(nèi)選擇適 當(dāng)時(shí)機(jī)向不超過(guò)十名特定對(duì)象發(fā)行A 股股票。
　?。?）發(fā)行對(duì)象：證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信 托投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然 人或其他合法投資者。其應(yīng)為獨(dú)立于本公司及其關(guān)連人士（具有香港上市規(guī)則所 賦予的涵義）以及相關(guān)聯(lián)系人（具有香港上市規(guī)則所賦予的涵義）的第三方。具 體發(fā)行對(duì)象，公司將在取得本次發(fā)行核準(zhǔn)文件后，按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股 票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定。
　?。?）鎖定期：本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起12 個(gè)月內(nèi)不 得轉(zhuǎn)讓。
　?。?）認(rèn)購(gòu)方式：所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。
　　（6）發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行A 股股票數(shù)量為不超過(guò)100,000 萬(wàn)股。若公司股 票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配 股等除息、除權(quán)行為，發(fā)行股數(shù)按照總股本變動(dòng)的比例相應(yīng)調(diào)整，董事會(huì)提請(qǐng)股 東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與本次非公開(kāi)發(fā)行股票的主承銷商協(xié)商確定最 終發(fā)行數(shù)量。
　?。?）定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì) 第十次會(huì)議決議公告日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日公司A 股股 票交易均價(jià)即人民幣9.29 元的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)= 定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日股票交易總 量）。具體發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)批文后， 由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》 等規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日 至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)、除息事 項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格下限亦將作相應(yīng)調(diào)整。
　?。?）上市地點(diǎn)：本次發(fā)行的股票鎖定期滿后，將在上海證券交易所上市交 易。
　　（9）募集資金用途：本次發(fā)行擬募集資金不超過(guò)人民幣90 億元，募集資金 扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于中國(guó)鋁業(yè)興縣氧化鋁項(xiàng)目、中國(guó)鋁業(yè)中州分公司選礦拜耳 法系統(tǒng)擴(kuò)建項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，集資金不足部分由公司自籌解決；如本次募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不一 致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后予以置換。
　?。?0）滾存未分配利潤(rùn)安排：本次發(fā)行完成后公司的新老股東共同分享公司 本次發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)。
　?。?1）本次發(fā)行決議有效期：自公司股東大會(huì)、A 股類別股東會(huì)和H 股類別 股東會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行議案之日起12 個(gè)月內(nèi)有效。
　　2．審議及批準(zhǔn)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》。
　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司2011 年1 月31 日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A 股股票預(yù) 案》。
　　3．審議及批準(zhǔn)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)全權(quán)授權(quán)人士處理 非公開(kāi)發(fā)行A 股股票具體事宜的議案》。
　　在批準(zhǔn)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A 股股票方案的議案》之后，授權(quán)公司董事會(huì) 全權(quán)處理本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票一切相關(guān)事宜，包括：
　　（1）授權(quán)董事會(huì)制定和實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票的具體方案，確定包 括發(fā)行數(shù)量（亦包括除息、除權(quán)行為對(duì)發(fā)行股數(shù)的相應(yīng)調(diào)整）、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行 對(duì)象、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行起止日期及與本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案有關(guān)的其他一 切事項(xiàng)；
　　（2）授權(quán)董事會(huì)為符合有關(guān)法律法規(guī)或相關(guān)證券監(jiān)管部門(mén)的要求而修改方案，根據(jù)有關(guān)部門(mén)對(duì)具體項(xiàng)目的審核、相關(guān)市場(chǎng)條件變化、募集資金項(xiàng)目實(shí)施條 件變化等因素綜合判斷并在本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票前調(diào)整本次募集資金項(xiàng)目（但有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外）；
　?。?）授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)的人簽署本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票 相關(guān)文件，并履行與本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票相關(guān)的一切必要或適宜的申請(qǐng)、報(bào) 批、登記備案手續(xù)等；
　?。?）授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)的人簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈 報(bào)、執(zhí)行與本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票有關(guān)的一切協(xié)議和申請(qǐng)文件并辦理相關(guān)的申 請(qǐng)報(bào)批手續(xù)等相關(guān)發(fā)行申報(bào)事宜；
　　（5）授權(quán)董事會(huì)聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票申報(bào)等事宜；
　　（6）授權(quán)董事會(huì)在本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票后辦理章程修改、有關(guān)工商變 更登記的具體事宜，處理與本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票有關(guān)的其他事宜；
　　（7）授權(quán)董事會(huì)在本次實(shí)際募集資金凈額少于募集資金投資項(xiàng)目擬投入募 集資金總額時(shí)，可對(duì)擬投入的單個(gè)或多個(gè)具體項(xiàng)目的擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào) 減；在募集資金項(xiàng)目實(shí)際使用資金數(shù)額小于實(shí)際募集資金凈額時(shí)，可將節(jié)約的募 集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金；
　?。?）授權(quán)董事會(huì)、董事長(zhǎng)及董事長(zhǎng)授權(quán)的人在本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票完 成后，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行的A 股股票在上海證券交易所上市事宜；
　　（9）授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票相關(guān)的其他事宜；
　　（10）上述第6 至8 項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi) 有效，其他各項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12 個(gè)月內(nèi)有效。
　　普通決議案 普通決議案普通決議案
　　4．審議及批準(zhǔn)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A 股股票條件的議案》。
　　5．審議及批準(zhǔn)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。
　　6．審議及批準(zhǔn)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A 股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào) 告的議案》。
　　（二）2011 年第一次A 股類別股東會(huì)股
　　1．逐項(xiàng)審議及批準(zhǔn)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A 股股票方案的議案》（議案內(nèi)容詳見(jiàn)2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)特別決議案）。
　?。ㄈ?011年第一次H 股類別股東會(huì)
　　1．逐項(xiàng)審議及批準(zhǔn)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A 股股票方案的議案》（議案內(nèi)容詳見(jiàn)2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)特別決議案）。