金龍集團(tuán)擬IPO募資 三外投資者豐收在望
2011年03月24日 9:55 4629次瀏覽 來源: 證券日報 分類: 銅資訊
國家環(huán)保部昨日披露的一則環(huán)保公示宣告金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司(下稱“金龍集團(tuán)”)醞釀多年的IPO計劃終于踏上軌道,“潛入”三年之久的渣打直投公司、雷曼、高盛三家外資戰(zhàn)略投資者終將盼來“花開日”。
公示材料顯示,金龍集團(tuán)主要從事空調(diào)與制冷銅管、鋁管材的生產(chǎn)和銷售以及內(nèi)螺紋銅管等銅、銅合金管材產(chǎn)品的生產(chǎn),旗下共有境內(nèi)公司21家,境外公司6家。其中本次上市環(huán)保核查共涉及13家,全部為境內(nèi)有色金屬壓延加工企業(yè)。
據(jù)悉,金龍集團(tuán)本次A股IPO預(yù)計募集資金35億元,擬投向年產(chǎn)5萬噸精密鋁材項目、年產(chǎn)9萬噸新型節(jié)能銅及銅合金材項目、年產(chǎn)2萬噸高效節(jié)能銅管項目、年產(chǎn)4萬噸高效節(jié)能銅管項目、年產(chǎn)2萬噸高效節(jié)能銅管項目和年產(chǎn)2萬噸高效節(jié)能銅管項目。
在同行江西銅業(yè)股、海亮股份等紛紛上市的背景下,作為國內(nèi)精密銅管行業(yè)規(guī)模最大和研發(fā)實力最強(qiáng)的龍頭老大,金龍集團(tuán)“N股借殼—H股—A股”之曲折漫長上市路一直被市場所關(guān)注。
早在2006年,因其國際市場份額占比逐增,金龍集團(tuán)開始運(yùn)作紐交所借殼上市之事。據(jù)媒體報道,金龍集團(tuán)當(dāng)時擬收購北美市場最大競爭對手——紐交所上市公司美國最大銅加工企業(yè)Wolverine,以期達(dá)到消滅對手并借殼上市的雙重目的。后因Wolverine股價短時間飆升,收購成本大增,金龍集團(tuán)被迫放棄。
至2008年初,金融危機(jī)導(dǎo)致市場悲觀情緒正濃時,金龍集團(tuán)宣布實施增資擴(kuò)股謀求上市,并獲得由渣打直投公司主導(dǎo)領(lǐng)投、雷曼和高盛跟投共計9000萬美元投資,轟動一時,成為當(dāng)時資本市場的焦點。據(jù)悉,上述三家國際戰(zhàn)略投資者分別出資5000萬美元、2000萬美元和2000萬美元,持有金龍集團(tuán)13.88%、5.56%和5.356%的股份,并與集團(tuán)約定,在新組董事會中渣打直投占兩席,雷曼和高盛各一席??紤]到三家戰(zhàn)略投資者的背景,當(dāng)時坊間盛傳金龍集團(tuán)將實施H股IPO的消息。
然而,好事多磨。不久,雷曼兄弟倒閉;次年4月,促成三家戰(zhàn)投入股金龍集團(tuán)的核心人物陳凡自渣打直投離職。各方面因素致使金龍集團(tuán)H股上市擱淺,并慢慢沉寂下來。
再至今年1月,民生銀行宣布將向金龍集團(tuán)授信28億元,并作為主辦行推動其上市工作,從而使金龍集團(tuán)IPO之事再度走進(jìn)大眾視野。
據(jù)悉,2010年金龍集團(tuán)實現(xiàn)銅管產(chǎn)量近40萬噸,銷售收入235.5億元,實現(xiàn)利潤總額2.13億元?;蛞蛏鲜兄?ldquo;坎坷”,在昨日記者致電金龍集團(tuán)欲做進(jìn)一步采訪時,相關(guān)人員一改高調(diào)風(fēng)格,三緘其口。按照流程,金龍集團(tuán)在通過國家環(huán)保部公示環(huán)節(jié)后即可向證監(jiān)會遞交上市申請。
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