豫園商城：獲準(zhǔn)10億元公司債今日發(fā)行5億
2009年07月17日 9:8 1027次瀏覽 來源： 上海證券報(bào) 分類： 有色市場
7月17日,在暫停10月之后,豫園商城（600655）公司債——“09豫園債”成為了首只發(fā)行的交易所公司債。此次豫園商城共獲準(zhǔn)發(fā)行不超過10億元公司債,17日首期發(fā)行5億元,第二期將在證監(jiān)會核準(zhǔn)后的24個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
據(jù)了解,本期豫園商城公司此前的詢價(jià)利率區(qū)間5.55%-5.95%,存續(xù)期為5年,募集資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。豫園商城使用旗下商業(yè)房產(chǎn)作為首期發(fā)債的抵押資產(chǎn)。而公司高層表示,公司未來的盈利預(yù)期將保證公司債的償付能力。
據(jù)了解,最近三年,豫園商城經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金額年均為26721.62萬元,足以支付本期公司債券一年的利息。梅紅健稱,如果公司主營業(yè)務(wù)收入不足以償還公司債本息,公司將利用變現(xiàn)能力較強(qiáng)的自有資產(chǎn)保護(hù)投資人利益,這些資產(chǎn)包括黃金存貨、投資性房地產(chǎn)、其他上市公司股權(quán),截至2008年12月31日,上述資產(chǎn)價(jià)值超過30億元。
去年7、8月份,包括保利地產(chǎn)(600048)、中糧地產(chǎn)(000031)、北辰實(shí)業(yè)(601588)在內(nèi)的地產(chǎn)股紛紛實(shí)現(xiàn)發(fā)債融資。新湖中寶(600208)的公司債的票面利率甚至高達(dá)9%,引發(fā)了市場的追捧。但隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的惡化,公司債陷入停滯狀態(tài)。
時(shí)隔10個(gè)月之后的豫園商城的公司債首發(fā)數(shù)據(jù)也為市場傳遞出具有參考價(jià)值的信息。申銀萬國證券固定收益總部副總經(jīng)理周波認(rèn)為,相對于同期國債,“09豫園債”的收益率價(jià)差較高,主要原因在于銀行間債市和交易所債市的聯(lián)通仍無明確消息,使得交易所債市缺乏銀行資金的支持,同時(shí)首期5億元的規(guī)模也較市場此前預(yù)期的偏小。周波預(yù)計(jì),最終確定的票面利率有可能會處于區(qū)間上限。
責(zé)任編輯：王慧
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