紫金礦業(yè)將發(fā)2.8億美元債券
2011年06月28日 9:58 1659次瀏覽 來源： 大眾證券報 分類： 有色市場
紫金礦業(yè)（601899）今日公告，公司全資子公司紫金國際融資有限公司將于6月30日前后發(fā)行2.8億美元的美元債券。
據(jù)了解，紫金礦業(yè)下屬全資子公司紫金國際融資有限公司，已于6月24日就發(fā)售及銷售美元債券與中銀國際亞洲有限公司（作為獨家牽頭經(jīng)辦人）及法國巴黎銀行香港分行（作為聯(lián)席經(jīng)辦人）簽署認(rèn)購協(xié)議，該認(rèn)購協(xié)議截止日預(yù)期為6月30日前后。目前，紫金國際融資已進行發(fā)售美元債券，其發(fā)行本金金額總計為2.8億美元。
紫金礦業(yè)表示，美元債券期限為5年，于2016年到期。在債券存續(xù)期內(nèi)按固定年利率4.25厘計息，利息每半年于期末支付。美元債券的發(fā)行價將為美元債券本金額的99.276%。此外，安信國際證券（香港）有限公司亦被任命為有關(guān)美元債券發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)辦人。而此次發(fā)行的美元債券將不在任何證券交易所上市。
從募資目的上看，美元債券募集資金將用于紫金礦業(yè)全資子公司紫金銅業(yè)有限公司20萬噸銅冶煉項目海外銅精礦采購，以及該公司海外經(jīng)營的其他資金需求。而上個月，紫金礦業(yè)剛剛斥資人民幣9350萬元受讓閩西興杭持有的金藝銅業(yè)46.5%股權(quán)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金藝銅業(yè)成為紫金礦業(yè)全資子公司。
有研究員指出，目前，該公司主力礦山紫金山礦已經(jīng)進入穩(wěn)定期，未來產(chǎn)量增長有限，預(yù)計2011年公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量在30噸，2012年增長為31 噸。公司銅礦產(chǎn)量增長迅速，預(yù)計公司2011年礦山銅產(chǎn)量在9萬噸左右。未來幾年內(nèi)，公司銅礦產(chǎn)量將保持快速增長，其中上杭山預(yù)計未來幾年將有2-3 萬噸的增量，多寶山增產(chǎn)1 萬噸，到2012 年將逐步增長到2-3萬噸，阿舍勒銅礦2011 年銅精礦產(chǎn)量預(yù)計在3.3 萬噸左右。
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