鋰電池替代效應(yīng)或促鋰價走高
2011年06月29日 14:0 4833次瀏覽 來源: 東方早報 分類: 鉛鋅資訊
最近中國政府對鉛酸電池行業(yè)以及電動自行車行業(yè)開展了嚴(yán)厲的整治,我們與相關(guān)的鉛酸電池生產(chǎn)商以及電動自行車經(jīng)銷商進(jìn)行了交流后,認(rèn)為這有利于鋰行業(yè)未來的發(fā)展。
我們的研究顯示,此輪環(huán)保整治,浙江、廣東、江蘇、山東四省作為重點整改省份,鉛酸電池生產(chǎn)基本處于癱瘓狀態(tài)。這四省鉛酸電池產(chǎn)量占到全國的約50%,因此估計全國可能有50%~60%的產(chǎn)能受到影響。
鉛酸電池供給的大幅下跌,使國內(nèi)很多企業(yè)手中的存貨僅能支撐不到1個月。我們得到的數(shù)據(jù)顯示,目前中國97.5%的電動自行車使用鉛酸蓄電池,由于國內(nèi)鉛酸電池企業(yè)大面積停產(chǎn),目前近六成電動自行車廠商面臨無電池可用。
與此同時,5月底國家公安部、工信部、工商總局、質(zhì)檢總局等四部委發(fā)布聯(lián)合公告,要求電動自行車車身重量小于40公斤,而電動車所用的鉛酸蓄電池通常重量約為13-17公斤,因此目前市面上出售和流通的鉛酸電動自行車,可能有90%以上整車重量都大大超過40 公斤,不符合規(guī)定。而目前市場上用于電動自行車的同等規(guī)格的鋰電池重量僅為4公斤,整車質(zhì)量完全滿足小于40公斤的要求。同時,鋰電池電動自行車體積輕巧,使用壽命是鉛酸電動車的兩至三倍,并且環(huán)保節(jié)能。因此,我們相信這對鋰電動自行車來說,是難得的發(fā)展機(jī)遇。
此外,中國自行車協(xié)會理事長馬中超認(rèn)為,針對電動自行車行業(yè),未來的三至五年內(nèi),國家希望將鋰電池的使用比例從2.5%提高到20%左右。鋰電動自行車有望成為鋰需求一個重要增長點。
【投資建議】
目前國內(nèi)碳酸鋰的價格為 31000元/噸,處于過去3年半的低點,中國鋰行業(yè)整體處于盈虧平衡的邊緣。從中長期來看,我們相信隨著鋰的下游需求逐步增加,鋰的價格有望逐步上升。而國家對鉛酸電池和電動自行車行業(yè)的整頓,有望幫助鋰價在近期內(nèi)走出行業(yè)低谷。我們相信具有鋰礦資源的天齊鋰業(yè)和江特電機(jī)將首先受益。其中天齊鋰業(yè)是國內(nèi)最大的碳酸鋰生產(chǎn)商,而江特電機(jī)生產(chǎn)的鋰電池正極材料有望直接受益于電動自行車行業(yè)的整頓。此外,贛鋒鋰業(yè)是國內(nèi)排名靠前的碳酸鋰生產(chǎn)商,并具有極強(qiáng)的研發(fā)和管理能力,也是鋰業(yè)走出行業(yè)低谷的重要受益者。
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