河南萬(wàn)基鋁業(yè)股份有限公司8月23日發(fā)布公告稱(chēng)，公司周三(8月24日)起將發(fā)行8億元公司債券。
　　根據(jù)公告，本期債券為7年期固定利率債券，在第5年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資人回售選擇權(quán)。本期債券在存續(xù)期內(nèi)前5年票面年利率為7.55%，在存續(xù)期的第5年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0至100個(gè)基點(diǎn)(含本數(shù))，投資者可以選擇將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，未被回售部分債券票面年利率為債券存續(xù)期前5年票面年利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在存續(xù)期后2年固定不變。
　　發(fā)行人將于本期債券第5個(gè)計(jì)息年度付息日前的第10個(gè)工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期起5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券并接受上述調(diào)整。登記手續(xù)完成后，即視為投資者已經(jīng)行使回售權(quán)，不可撤銷(xiāo)。
　　本期債券面值100元，平價(jià)發(fā)行。以1,000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額必須是1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。本期債券發(fā)行采取通過(guò)深交所協(xié)議發(fā)行和本期債券承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)公開(kāi)發(fā)行相結(jié)合的方式。深交所協(xié)議發(fā)行部分預(yù)設(shè)發(fā)行總額為0.6億元。在承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)行部分預(yù)設(shè)發(fā)行總額為7.4億元，通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)行部分和深交所協(xié)議發(fā)行部分之間采取雙向回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商可根據(jù)承銷(xiāo)團(tuán)公開(kāi)發(fā)行情況和深交所協(xié)議發(fā)行情況進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整。
　　通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)面向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行期限為五個(gè)工作日，即自發(fā)行首日(2011年8月24日)至2011年8月30日；通過(guò)深交所協(xié)議發(fā)行的發(fā)行期限為三個(gè)工作日，即自發(fā)行首日至2011年8月26日。
　　本期債券由萬(wàn)基控股集團(tuán)有限公司提供全額無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，本期債券信用等級(jí)為AA，發(fā)行主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA。債券主承銷(xiāo)商為中原證券，副主承銷(xiāo)商為東莞證券，分銷(xiāo)商為國(guó)泰君安證券、光大證券、廣發(fā)證券、渤海證券。
　　本期債券募集資金8億元，全部用于河南洛陽(yáng)萬(wàn)基“上大壓小”熱電聯(lián)產(chǎn)新建工程項(xiàng)目。