日前，記者從白銀有色集團(tuán)股份公司獲悉，該公司出資7560萬澳元收購南非GoldOneInternationalLtd(GDO)(簡稱“第一黃金”)1.4269億股股票的交易交割順利完成，白銀有色集團(tuán)股份公司成為了該公司的第一大股東，持股比例17.68%。后續(xù)全面要約收購和現(xiàn)金認(rèn)購新股交易已經(jīng)通過了澳大利亞和南非的政府審批，目前正在履行中國政府主管部門審批、第一黃金股東大會審議以及證券交易相關(guān)程序，在上述工作完成的情況下，預(yù)計(jì)今年4季度獲得第一黃金60%以上的控股權(quán)。
　　據(jù)了解，這是白銀有色集團(tuán)深化與中信集團(tuán)合作，在南美秘魯開發(fā)銅資源項(xiàng)目后，借中非發(fā)展基金之力，實(shí)施境外資源開發(fā)邁出的又一關(guān)鍵步驟，也是白銀有色集團(tuán)發(fā)展史上具有歷史先河意義的海外并購的“第一單”，為白銀有色集團(tuán)開發(fā)海外資源搭建了新的平臺。
　　第一黃金是一家在澳大利亞和南非兩地上市的跨國公司，主要資產(chǎn)處于南非境內(nèi)，擁有的資源量含黃金675噸，在納米比亞和莫桑比克開展部分勘探項(xiàng)目。2010年生產(chǎn)黃金約2.07噸，2011年計(jì)劃產(chǎn)金3.73噸，預(yù)計(jì)2012年黃金產(chǎn)能可達(dá)5噸以上。公司處于產(chǎn)能提升期，資源規(guī)模、發(fā)展?jié)摿徒?jīng)濟(jì)效益巨大。白銀有色集團(tuán)為主的中方聯(lián)合體作為第一黃金的主要股東和長期戰(zhàn)略合作伙伴，在資本、技術(shù)、管理和市場等方面的優(yōu)勢有助于推動第一黃金運(yùn)營擴(kuò)張和完成創(chuàng)造價值的兼并收購，使第一黃金在近兩年發(fā)展成為黃金儲量超過1000噸、年產(chǎn)能超過10噸的大型黃金生產(chǎn)企業(yè)。
　　白銀有色集團(tuán)從發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢、保障交易成功、風(fēng)險管控、并購成本和投資節(jié)奏籌劃等多層次出發(fā)，與中信集團(tuán)、中非發(fā)展基金、長信元素等組成中方聯(lián)合體，聘請國際知名中介機(jī)構(gòu)全程參與項(xiàng)目運(yùn)作，對交易進(jìn)行了創(chuàng)新設(shè)計(jì)和架構(gòu)，通過協(xié)議收購大股東股權(quán)、公開要約收購、折價認(rèn)購新股、保證絕對控股的補(bǔ)充認(rèn)購新股選擇權(quán)等相互補(bǔ)充、互為條件的一攬子交易分步實(shí)施。在當(dāng)前資源并購競爭激烈、黃金價格高企的大趨勢下，成功按照估值底限鎖定交易成本。第一黃金交易引起了相關(guān)媒體的關(guān)注，英國《金融時報》報道稱，中國企業(yè)在第一黃金項(xiàng)目的交易手法更易獲得境外國家的接受，并購價格公道，是中國企業(yè)收購境外資源企業(yè)的新范例。
　　近兩年來，白銀有色集團(tuán)落實(shí)胡錦濤總書記“發(fā)揮白銀公司加工能力強(qiáng)的優(yōu)勢，積極實(shí)施走出去戰(zhàn)略，在更大范圍內(nèi)實(shí)施優(yōu)勢互補(bǔ)和資源整合”的重要指示，按照甘肅省“工業(yè)強(qiáng)省”戰(zhàn)略和“十二五”跨越發(fā)展規(guī)劃，不斷加大“走出去”戰(zhàn)略實(shí)施力度。目前白銀有色集團(tuán)走出甘肅，在內(nèi)蒙古、新疆、西藏、陜西獲取金屬及非金屬合計(jì)資源量約8400萬噸；在海外控制資源金屬量銅約410萬噸、黃金近700噸、鈷10萬噸。通過“走出去”戰(zhàn)略實(shí)施，有效提升資源控制規(guī)模，擴(kuò)大了業(yè)內(nèi)影響和海外知名度，獲得了國際化管理團(tuán)隊(duì)和專業(yè)人才、先進(jìn)的工藝技術(shù)和優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，拓展了境外業(yè)務(wù)和市場。在“走出去”進(jìn)程中鍛煉培養(yǎng)企業(yè)并購重組隊(duì)伍，熟悉了國際礦業(yè)和并購市場的運(yùn)作規(guī)則，積累了境外并購的寶貴經(jīng)驗(yàn)，為白銀有色集團(tuán)進(jìn)一步開展境外資源開發(fā)和國際化經(jīng)營奠定了良好的基礎(chǔ)。