中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略覺醒
　　陳 志 中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院副研究員、經(jīng)濟(jì)學(xué)博
　　我國(guó)的工業(yè)化道路非常特殊，特點(diǎn)之一就是總體技術(shù)路線實(shí)際上走的是發(fā)達(dá)國(guó)家根據(jù)自身資源稟賦與偏好、利用方式形成的路徑，最核心的是以石油為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，而我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)卻是以煤為主。令人感到尷尬的是，我國(guó)是名副其實(shí)的稀土大國(guó)，卻也沒逃脫這一命運(yùn)，資源壟斷并沒有讓我們主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線發(fā)展方向，成為產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的核心。因此，在多年稀土當(dāng)“土”賣之后，中國(guó)的稀土資源戰(zhàn)略逐漸調(diào)整，采取的種種措施使得中國(guó)的稀土上游廠商“1年賺的錢比過去10年的總和都多”。這其實(shí)是新的戰(zhàn)略調(diào)整下，產(chǎn)業(yè)形態(tài)特別是價(jià)值鏈重構(gòu)的一種必然。

　　越來越重要的稀土
　　微量的稀土就能極大改變金屬及非金屬材料的性能，所以稀土在科技領(lǐng)域和國(guó)防建設(shè)方面應(yīng)用廣泛。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中，稀土作為發(fā)光材料、磁性材料、拋光粉、催化劑用于電視機(jī)、計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體芯片、光學(xué)鏡頭等領(lǐng)域。在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、高端醫(yī)療裝備、磁懸浮列車等需要高性能稀土永磁材料，半導(dǎo)體照明、高性能信息顯示和光電器件需要高端稀土發(fā)光材料，燃料電池發(fā)展需要稀土新型儲(chǔ)氫材料，清潔燃油、環(huán)保裝備更是需要高性能稀土催化材料。從這個(gè)意義上說，稀土作為這些新興產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)路線不可替代的投入，重要性越來越明顯。
　　正是由于稀土的重要性，再加上全世界范圍內(nèi)新一代信息技術(shù)、高端裝備、電動(dòng)汽車、低碳技術(shù)等成為結(jié)構(gòu)調(diào)整的共同方向，世界各國(guó)越來越重視保證稀土的供給，并積極部署相應(yīng)的基礎(chǔ)和應(yīng)用研究。美國(guó)是一個(gè)典型國(guó)家，它在20世紀(jì)50年代到80年代中期一直是稀土產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。1982年，美國(guó)、澳大利亞、印度和巴西占據(jù)了世界產(chǎn)量的95%，美國(guó)氟碳鈰礦的供應(yīng)超過全世界供應(yīng)總量的50%。但是由于中國(guó)從上世紀(jì)80年代開始加速生產(chǎn)稀土原材料，導(dǎo)致美國(guó)不斷收縮本土稀土礦的生產(chǎn)。美國(guó)本土2001年以后已經(jīng)完全沒有生產(chǎn)稀土，但一直保持稀土產(chǎn)品主要進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)的地位，每年進(jìn)口的稀土基本都在15000噸以上。同時(shí)相關(guān)產(chǎn)業(yè)紛紛進(jìn)行轉(zhuǎn)移，直接消費(fèi)稀土，例如美國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)、通信企業(yè)等紛紛將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至中國(guó)。在中國(guó)不斷壓縮供應(yīng)的新形勢(shì)下，美國(guó)一直通過各種渠道給中國(guó)施壓，同時(shí)著手恢復(fù)自己的稀土生產(chǎn)。雖然生產(chǎn)在美國(guó)一度消失，但美國(guó)一直都保持著稀土技術(shù)的全球領(lǐng)先。美國(guó)在催化、儲(chǔ)氫等方面擁有很多原創(chuàng)專利，處于領(lǐng)先地位。在軍工方面尤其突出，美國(guó)在稀土巨磁電阻材料、稀土超磁致伸縮材料等方面實(shí)力極強(qiáng)。
　　在稀土領(lǐng)域另一個(gè)技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)家是日本，它是徹頭徹尾的資源貧乏國(guó)。但是日本幾乎在稀土應(yīng)用的每個(gè)領(lǐng)域都擁有原創(chuàng)性技術(shù)專利。尤其是稀土磁性材料，無論從研究人員數(shù)量還是取得的成果，都是世界第一。同時(shí)，日本在稀土功能材料及應(yīng)用方面積極在華申請(qǐng)發(fā)明專利，已經(jīng)成為在華申請(qǐng)和獲取專利最大的國(guó)家。1998~2002年，日本在華申請(qǐng)專利429項(xiàng)，主要集中在永磁材料及應(yīng)用、精密陶瓷、儲(chǔ)氫材料與電池、稀土催化劑。日本的稀土戰(zhàn)略更是顯得處心積慮，很早就在中國(guó)精心選擇了一批穩(wěn)定的戰(zhàn)略原料供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移則是另外一種手段，日本在中國(guó)設(shè)立一些功能產(chǎn)品或下游產(chǎn)品合資企業(yè)，如在釹鐵硼永磁材料方面，日本精工-愛普生將其生產(chǎn)線全部移至中國(guó)，三德和昭和等也在中國(guó)生產(chǎn)。中國(guó)公司往往淪為資源的提供者和生產(chǎn)者，還失去了創(chuàng)新的主動(dòng)性。以釹鐵硼永磁材料為例，其生產(chǎn)工序有熔煉、制粉、成型、燒結(jié)、后加工、表面處理六道生產(chǎn)工序，一些日本公司在中國(guó)包頭的工廠往往加工到第二道工序就出口到日本繼續(xù)深加工。同時(shí)，日本更多的是將消耗稀土的電子產(chǎn)品或元器件公司移師中國(guó)。為獲得日趨緊俏的稀土礦，日本也開始尋找新的供應(yīng)源，發(fā)展稀土節(jié)約技術(shù)和替代材料技術(shù)，并積極回收稀土元素。

　　中國(guó)的戰(zhàn)略和損失
　　我國(guó)稀土的工業(yè)儲(chǔ)量為3600萬噸稀土氧化物，占世界的36.52%，并擁有世界罕見的吸附型離子礦稀土資源。從儲(chǔ)量基礎(chǔ)看，目前我國(guó)是8900萬噸，占世界儲(chǔ)量基礎(chǔ)的59%以上。2008年，我國(guó)供應(yīng)了世界上將近90%的稀土，也是世界上最大的稀土消費(fèi)國(guó)。但是由于一直以來，我國(guó)首先要解決產(chǎn)業(yè)做大的問題，高度重視前端的應(yīng)用研究，主要關(guān)注于稀土分離和冶煉技術(shù)，而忽略了后端的應(yīng)用研究，特別是中國(guó)高端應(yīng)用環(huán)節(jié)一直明顯欠缺。按照尼歐新材料公司的卡拉揚(yáng)普洛斯估計(jì)，中國(guó)自身消費(fèi)了全球稀土的65%，但這65%中的90%是由在中國(guó)設(shè)廠的日本、韓國(guó)、歐洲和美國(guó)公司消化的，剩下的10%中，又有85%用于冶金、機(jī)械、石化、玻璃、陶瓷等傳統(tǒng)領(lǐng)域，僅有13%左右用在新興領(lǐng)域。這樣總體來看，我國(guó)稀土的高端應(yīng)用僅占我國(guó)稀土消費(fèi)量的0.8%。
　　另外一個(gè)嚴(yán)重的現(xiàn)象就是產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)分散，導(dǎo)致博弈主體眾多，力量弱且分散。我國(guó)生產(chǎn)稀土企業(yè)大都產(chǎn)品同質(zhì)，都獨(dú)立對(duì)外，買家“貨比三家”導(dǎo)致價(jià)格一直上不去。中國(guó)無法憑借產(chǎn)量上的壟斷獲取高額利潤(rùn)，一直沒有擁有出口產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)，屢次發(fā)生出口量增加、收入減少的現(xiàn)象。
　　同時(shí)稀土價(jià)格機(jī)制一直不合理，資源成本還非常低，環(huán)境成本也可以忽略不計(jì)。由于國(guó)家政策的不穩(wěn)定和地方利益的驅(qū)使，存在大量小規(guī)模、設(shè)施不完善的企業(yè)，稀土的環(huán)境問題比較突出，特別是生產(chǎn)過程中會(huì)排放氟、硫等有害元素，酸性過高的廢水以及放射性物質(zhì)。一個(gè)鮮活的例子是內(nèi)蒙古包頭郊外的一個(gè)“尾礦湖”用來存儲(chǔ)附近一座稀土礦的有毒稀土元素，以備進(jìn)一步加工，結(jié)果湖里滲出的物質(zhì)污染了周圍的農(nóng)田。既不能飲用，也不適宜灌溉。

　　戰(zhàn)略調(diào)整下的稀土產(chǎn)業(yè)
　　由于稀土資源不斷流失，不能掌握高科技、高附加值的稀土深加工產(chǎn)品和應(yīng)用產(chǎn)品技術(shù)，我國(guó)稀土戰(zhàn)略開始明顯調(diào)整。首當(dāng)其沖的是稀土供給的從緊，采取了取消出口退稅、征收關(guān)稅、制定進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行冶煉分離指令性指標(biāo)、出口配額等一系列措施，總量控制日趨嚴(yán)格。從各年國(guó)土資源部公布的開采總量控制指標(biāo)和實(shí)際產(chǎn)量的對(duì)比情況看，由于監(jiān)督、懲罰措施欠缺等原因，這些政策執(zhí)行力度一直不夠，從2006年到現(xiàn)在實(shí)際產(chǎn)量一直大于國(guó)土資源部公布的指標(biāo)，這也導(dǎo)致稀土黑市交易、林地倒賣等現(xiàn)象。近日，工信部、國(guó)土部、發(fā)改委等六部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展全國(guó)稀土生產(chǎn)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)的通知》，決定自2011年8月1日至12月31日開展稀土生產(chǎn)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)稀土礦山和冶煉分離企業(yè)無計(jì)劃、超計(jì)劃生產(chǎn)，收購(gòu)和銷售非法開采的稀土礦產(chǎn)品等違法違規(guī)行為依法進(jìn)行查處。同樣是在8月底，環(huán)保部公布了《稀土企業(yè)環(huán)境保護(hù)核查工作指南》，涉及所有稀土企業(yè)，將分離冶煉企業(yè)列入限制發(fā)展類別，因此對(duì)于此類企業(yè)的核查將更加嚴(yán)格。
　　供給面的從緊最容易、見效也最快，稀土價(jià)格近年特別是2011年上半年上漲飛快。最近在江西省贛州，由于指標(biāo)用完，三大稀土礦產(chǎn)區(qū)停產(chǎn)，讓產(chǎn)業(yè)鏈下游本已產(chǎn)能過剩的分離企業(yè)陷入困境，不得不大面積停工。特別是一些小規(guī)模的稀土分離廠在價(jià)格高漲時(shí)買了不少原礦，但由于稀土氧化物價(jià)格短期內(nèi)有波動(dòng)下調(diào)的趨勢(shì)，導(dǎo)致很多稀土分離企業(yè)只要生產(chǎn)就會(huì)虧損。在這種情況下，私采濫挖不可避免。同時(shí)，由于資源的銳減，不少稀土企業(yè)開始將目光轉(zhuǎn)向越南、老撾、馬來西亞等東南亞地區(qū)以及非洲地區(qū)，江西贛州最大的民營(yíng)稀土冶煉分離廠虔東稀土股份有限公司在非洲已經(jīng)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
　　當(dāng)然，供給面的從緊也并不能真正改變稀土作為材料產(chǎn)業(yè)的基本特點(diǎn)，也就是產(chǎn)業(yè)鏈資源、應(yīng)用兩端驅(qū)動(dòng)的本質(zhì)，特別是下游高端應(yīng)用方面的核心技術(shù)突破不是一朝一夕就能實(shí)現(xiàn)的。我國(guó)一直以來重生產(chǎn)設(shè)計(jì)輕裝備，應(yīng)用稀土新材料的元器件、終端應(yīng)用器件的技術(shù)也落后于人，這使得稀土新材料的裝備、重大產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)、環(huán)境友好技術(shù)等成為未來特別是“十二五”時(shí)期的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略重點(diǎn)。

　　步步趨緊的政策應(yīng)有所變化
　　從前一階段的博弈結(jié)果看，中國(guó)損失巨大，同時(shí)還被鎖定在既有的技術(shù)軌道中。我國(guó)政府已經(jīng)充分意識(shí)到稀土的重要性，中國(guó)畢竟在一定時(shí)期內(nèi)仍能掌握稀土資源。但是政策還是逐步要從單個(gè)突破變?yōu)檎w的躍升，以便形成有利于中國(guó)稀土及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度優(yōu)勢(shì)。
　　第一，將資源適度留在地下應(yīng)進(jìn)一步考慮分類管理。對(duì)于目前稀土價(jià)格的波動(dòng)和下游產(chǎn)業(yè)較痛苦的適應(yīng)過程，我們應(yīng)理性看待，畢竟這是產(chǎn)業(yè)政策必然帶來的后果。我們必須繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家管制制度，從開采、冶煉、銷售、出口多環(huán)節(jié)入手，加大《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、指令計(jì)劃、出口配額等已有政策執(zhí)行力度，盡快制定并完善稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等配套政策，通過這些政策對(duì)目前下游產(chǎn)業(yè)中很多低附加值企業(yè)進(jìn)行淘汰。
　　政策應(yīng)加強(qiáng)分類管理。鑒于中國(guó)稀土中輕、重稀土的不同價(jià)值，對(duì)一些中重稀土應(yīng)該保護(hù)性開采，但對(duì)儲(chǔ)量很大的輕稀土元素，應(yīng)該根據(jù)市場(chǎng)需求來決定供應(yīng)。同時(shí)國(guó)家應(yīng)盡快出臺(tái)相關(guān)戰(zhàn)略儲(chǔ)備方案，對(duì)釔、銩、鐠等較為珍稀的中重稀土元素進(jìn)行儲(chǔ)備。畢竟與應(yīng)用廣泛的輕稀土相比，以釔、鏑、鋱等元素為代表的中重稀土金屬是中國(guó)獨(dú)有，更為稀缺，且多應(yīng)用在國(guó)防、科技等尖端工業(yè)領(lǐng)域。
　　第二，盡快形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度優(yōu)勢(shì)。應(yīng)從產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入、產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)、生態(tài)環(huán)境等方面構(gòu)建穩(wěn)健、系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)政策體系。加快產(chǎn)業(yè)整合，形成2-3家大型稀土集團(tuán)，加強(qiáng)定價(jià)話語權(quán)。鼓勵(lì)企業(yè)利用資源優(yōu)勢(shì)，積極向下游拓展。完善稀土資源定價(jià)機(jī)制?？紤]對(duì)資源類產(chǎn)品開征“權(quán)利金”和“特別收益金”，提高礦產(chǎn)資源稅稅率和補(bǔ)償費(fèi)率，特別是要提高南方離子型稀土礦的相關(guān)費(fèi)率。盡快征收環(huán)境稅。立稀土資源基金。通過公私合營(yíng)方式，國(guó)家從稀土關(guān)稅、資源稅、出口配額等中進(jìn)行轉(zhuǎn)移，吸收企業(yè)、銀行、社會(huì)等各方資金，進(jìn)行稀土高新技術(shù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資和稀土產(chǎn)品儲(chǔ)備，穩(wěn)定地方政府收入。
　　第三，立足資源和技術(shù)基礎(chǔ)，不斷推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新。以高端應(yīng)用為牽引開展系統(tǒng)研發(fā)，按照“整體推進(jìn)、突出重點(diǎn)”的原則，加大對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)研究資金的支持力度。對(duì)涉及到新能源、電動(dòng)汽車、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的高端稀土材料技術(shù)，綠色化技術(shù)，提高資源回采率等關(guān)鍵領(lǐng)域，設(shè)立科技專項(xiàng)，以企業(yè)為主體，采取工程化組織模式，突破核心專利。同時(shí)應(yīng)把稀土深加工和高端應(yīng)用技術(shù)引進(jìn)作為中外合作或合資的重要標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)相關(guān)技術(shù)落戶我國(guó)，加快提升我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力。為增強(qiáng)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新能力和發(fā)展后勁，我們應(yīng)加強(qiáng)前瞻部署，加大稀土基礎(chǔ)研究特別是加大應(yīng)用基礎(chǔ)研究的支持，提升知識(shí)和技術(shù)儲(chǔ)備，改變目前技術(shù)創(chuàng)新不平衡的現(xiàn)狀。

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