駱駝股份：看好公司再生鉛業(yè)務(wù) 給予“增持”
2011年12月21日 9:52 1150次瀏覽 來源： 證券時報 分類： 有色市場
公司2010年鉛蓄電池產(chǎn)量847.75萬kVAh，超過風(fēng)帆股份(600482)，位居行業(yè)第一。隨著募投項目和超募項目逐步達(dá)產(chǎn)，公司新型高性能低鉛耗免維護(hù)蓄電池總產(chǎn)能將達(dá)到1400萬kVAh。同時公司通過采用先進(jìn)生產(chǎn)線和鉛回收業(yè)務(wù)，有效控制生產(chǎn)成本，目前產(chǎn)品毛利率高達(dá)20%左右。汽車產(chǎn)量穩(wěn)步增長拉動鉛酸蓄電池需求，而行業(yè)整治利好龍頭企業(yè)。我們看好公司再生鉛業(yè)務(wù)。一是采用再生鉛可降低生產(chǎn)成本，按鉛價1.5萬元/噸、再生鉛價1 萬元/噸估算，采用再生鉛可使生產(chǎn)成本降低20%；二是再生鉛業(yè)務(wù)屬于循環(huán)經(jīng)濟(jì)范疇，是國家鼓勵扶持的業(yè)務(wù)，前景看好。
預(yù)計公司2011年~2013年每股收益為0.86元、1.28元、1.5元，給予“增持”評級。
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