焦作萬(wàn)方擬以不低于10.64元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.8億股，募資30億元，其中23.3億元募集資金用于于2×300MW熱電機(jī)組建設(shè)項(xiàng)目，6.7億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票昨收于10.22元。
　　據(jù)公司介紹，依據(jù)國(guó)家“上大壓小”電力政策的要求，2010年10月份焦作萬(wàn)方限產(chǎn)約三分之一產(chǎn)能，已關(guān)停全資子公司萬(wàn)方電力擁有的2×125MW機(jī)組，本次定向增發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃新建2×300MW熱電機(jī)組，將保障其正常生產(chǎn)用電，減低生產(chǎn)成本，并進(jìn)一步完善“煤電鋁一體化”產(chǎn)業(yè)鏈。
　　根據(jù)方案，該項(xiàng)目建設(shè)動(dòng)態(tài)總投資為27.45億元，靜態(tài)總投資26。34億元，建設(shè)周期為兩年，建設(shè)內(nèi)容包括2×300MW中間再熱兩級(jí)可調(diào)抽凝式熱電機(jī)組，配2臺(tái)1110t/h煤粉鍋爐，同步建設(shè)煙氣脫硫、脫硝及其他輔助設(shè)施。
　　電解鋁的生產(chǎn)和銷(xiāo)售是焦作萬(wàn)方的主營(yíng)業(yè)務(wù)，而電力成本約占其生產(chǎn)成本的50%左右。公司表示，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，其所發(fā)電力將全部提供給公司電解鋁生產(chǎn)所用，能大幅減少公司對(duì)網(wǎng)電的需求。此外，公司參股子公司趙固能源的主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭開(kāi)采、加工與銷(xiāo)售。故此項(xiàng)目的投產(chǎn)有利于促進(jìn)“煤電鋁一體化”產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步完善，有效提升公司在電解鋁行業(yè)內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
　　此外，焦作萬(wàn)方目前流動(dòng)資金需求主要依賴(lài)于銀行借款。截至2011年9月30日，公司短期借款與一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)為9.92億元，短期償債壓力較大。其中6.7億元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將明顯優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)營(yíng)運(yùn)能力。
　　值得一提的是，為保證中國(guó)鋁業(yè)的控股股東地位，焦作萬(wàn)方特意規(guī)定，參與本次非公開(kāi)發(fā)行，單個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人認(rèn)購(gòu)數(shù)量合計(jì)不得超過(guò)1億股；若此前已經(jīng)持有公司股份，則加上本次認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量之和不得超過(guò)1億股。
　　據(jù)悉，中國(guó)鋁業(yè)目前持有焦作萬(wàn)方11525萬(wàn)股，占總股份的24.00%，國(guó)務(wù)院國(guó)資委為公司實(shí)際控制人；定向增發(fā)完成后，中國(guó)鋁業(yè)持有焦作萬(wàn)方股份不低于發(fā)行后總股本的15.12%，控股股東、實(shí)際控制人不變。