馳宏鋅鍺：鉛鋅主業(yè)正在高速擴(kuò)張
2012年02月15日 8:45 2701次瀏覽 來源： 證券時(shí)報(bào) 分類： 有色市場(chǎng)
申銀萬國(guó)2月14日發(fā)布的研究報(bào)告認(rèn)為，馳宏鋅鍺(600497)會(huì)澤礦開發(fā)至今雖已消耗鉛鋅資源約100萬噸，但隨著新礦體的不斷發(fā)現(xiàn)，到2015年實(shí)現(xiàn)300萬噸鉛鋅資源保有儲(chǔ)量幾無問題；昭通礦及周圍礦山目前已全部整合完畢，且礦石品位較高，到2015年有望實(shí)現(xiàn)300-350萬噸的保有儲(chǔ)量；目前集團(tuán)擁有的榮達(dá)礦（持股51%）已委托公司運(yùn)營(yíng)3年多，且有望于近期注入公司，預(yù)計(jì)到2015年實(shí)現(xiàn)350萬噸的保有儲(chǔ)量，公司權(quán)益資源保有儲(chǔ)量達(dá)179萬噸；另外，公司在西藏、東北等地礦山的開發(fā)前景樂觀。對(duì)于國(guó)外部分，加拿大塞爾溫礦目前已探明鉛鋅儲(chǔ)量約1200萬噸，公司權(quán)益儲(chǔ)量約600萬噸（公司持股50%），隨著勘探的深入以及公司的海外擴(kuò)張，公司海外鉛鋅儲(chǔ)量有望持續(xù)增長(zhǎng)。公司在“十二五”完成資源儲(chǔ)備1000萬噸，自給率50%的目標(biāo)正持續(xù)推進(jìn)。
研報(bào)認(rèn)為，盡管國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇曲折，短期鉛鋅價(jià)格難以大幅走高，但公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局清晰，鉛鋅主業(yè)正在高速擴(kuò)張，而鉛鋅行業(yè)將在13年左右迎來供需顯著好轉(zhuǎn)的價(jià)格爆發(fā)。同時(shí)公司鉬礦、稀貴金屬以及鍺深加工提供遠(yuǎn)期支撐，驅(qū)動(dòng)公司收入利潤(rùn)杠桿化增長(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。
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