8月24日消息 中國證監(jiān)會(huì)21日公告，證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)定于2009年8月26日召開2009年第82次發(fā)行審核委員會(huì)工作會(huì)議，審核中國冶金科工股份有限公司首發(fā)申請(qǐng)。根據(jù)預(yù)披露資料，中冶科工是以強(qiáng)大的冶金建設(shè)實(shí)力為依托，以工程承包、資源開發(fā)、裝備制造及房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的多專業(yè)、跨行業(yè)、跨國經(jīng)營的特大型企業(yè)集團(tuán)，是全球最大的工程建設(shè)綜合企業(yè)集團(tuán)之一。公司并計(jì)劃在超額配售選擇權(quán)行使前,發(fā)行不超過26.10億股H股.
　　據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布的公司新股發(fā)行申報(bào)稿顯示,公司擬發(fā)行不超過35億股A股,A股募集資金項(xiàng)目資金使用量將達(dá)168.48億元人民幣.若全額行使H股超額配售選擇權(quán),H股發(fā)行量將不超過30.015億股,公司承諾H股發(fā)行價(jià)格不低于A股.
　　2009年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入749.9億元,歸屬于母公司的凈利潤20.83億元;去年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,535.7億元,歸屬于母公司的凈利潤31.18億元.
　　發(fā)行前公司總股本為130億股,中冶集團(tuán)和寶鋼集團(tuán)為其兩大股東,其中中冶集團(tuán)持有128.7億股.
　　公司A股募集資金將投入11個(gè)項(xiàng)目,涉及資源開發(fā)、設(shè)備購置、裝備制造及房地產(chǎn)等,資源開發(fā)項(xiàng)目包括阿富汗艾娜克銅礦項(xiàng)目,瑞木鎳紅土礦項(xiàng)目.
　　阿富汗艾娜克銅礦項(xiàng)目為中冶科工全資子公司與江西銅業(yè)(600362)共同開發(fā),雙方各占75%和25%股權(quán).該項(xiàng)目的建設(shè)總投資為43.91億美元,預(yù)計(jì)年生產(chǎn)能力為電解銅22萬噸,銅精礦含銅10萬噸,硫酸30萬噸.項(xiàng)目于去年下半年開工,建設(shè)期為五年.
　　瑞木鎳紅土礦項(xiàng)目位于巴布亞新幾內(nèi)亞,屬世界級(jí)的大型紅土鎳礦,中方聯(lián)營體占該項(xiàng)目85%權(quán)益,其中中冶科工持有中方聯(lián)營體61%股權(quán).項(xiàng)目投資總額為13.74億美元.
　　本次A股主承銷商為中信證券股份有限公司(600030),A股成功發(fā)行後,公司將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC交所上市.
　　中冶科工稱在進(jìn)行本次A股發(fā)行的同時(shí),正在積極尋求境外H股的發(fā)行.H股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用後,約44.87%用于境外工程承包項(xiàng)目、約33.08%用于境外資源開發(fā)項(xiàng)目、約11.03%用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以及償還銀行貸款、約11.03%用于潛在收購及策略投資.
　　中冶科工是全球最大的工程建設(shè)綜合企業(yè)集團(tuán)之一,在美國《工程新聞?dòng)涗洝?ENR)2008 年公布的225家全球最大承包商中排名第12位.公司是中國市場份額最大的冶金工程承包商.