深交所出臺退市新規(guī)，ST公司紛紛啟動重組自救。*ST關(guān)鋁（000831）今日亮出重組方案，獲注資源正是此前市場上流傳已久的緋聞對象——五礦集團的稀土業(yè)務(wù)。*ST關(guān)鋁表示，交易完成后，公司原盈利性較差的電解鋁及其深加工資產(chǎn)將被剝離出上市公司，同時將或注入五礦稀土等盈利狀況良好、發(fā)展?jié)摿Υ蟮南⊥临Y產(chǎn)。
　　根據(jù)重組預(yù)案，*ST關(guān)鋁以全部資產(chǎn)及除五礦股份對*ST關(guān)鋁3000萬元委托貸款之外的全部負(fù)債作為置出資產(chǎn)，向山西昇運出售，確定的交易價格為925.54萬元。與此同時，*ST關(guān)鋁擬以非公開發(fā)行股份的方式向五礦稀土、魏建中、劉豐志及劉豐生購買其合計持有的五礦贛州稀土100%股權(quán)，并向五礦稀土、廖春生及李京哲購買其合計持有的稀土研究院100%股權(quán)。
　　*ST關(guān)鋁表示，與五礦稀土及自然人協(xié)商確定的交易價格為26.56億元，擬定非公開發(fā)行底價8.48元/股，擬向五礦稀土、魏建中等5名自然人發(fā)行合計3.13億股。此外，*ST關(guān)鋁擬采用詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金，用于提升重組資產(chǎn)績效及補充流動資金，募集配套資金總額不超過8.85億元。
　　此次重大資產(chǎn)重組的交易中，*ST關(guān)鋁與五礦稀土、山西昇運的實際控制人同為五礦集團，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。交易完成后，五礦股份仍為上市公司控股股東，其直接及間接持有上市公司股權(quán)比例由29.9%上升至44.54%。
　　資料顯示，五礦贛州稀土主營單一稀土氧化物的采購和銷售業(yè)務(wù)，下屬企業(yè)包括離子型稀土分離企業(yè)贛縣紅金和定南大華，2012年上半年五礦贛州稀土實現(xiàn)凈利潤3.68億元。稀土研究院定位于稀土分離最優(yōu)化設(shè)計解決方案的研究公司，2012年上半年實現(xiàn)凈利潤120.99萬元。
　　此次交易完成后，*ST關(guān)鋁將成為五礦集團的稀土分離業(yè)務(wù)發(fā)展平臺和資本市場融資平臺。*ST關(guān)鋁表示，交易完成后繼續(xù)開展收購兼并整合國內(nèi)外稀土資產(chǎn)，提高行業(yè)集中度，打造稀土全產(chǎn)業(yè)鏈。