中國鋁業(yè)80億元增發(fā)方案獲國資委批復
2012年10月15日 10:32 3907次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
中國鋁業(yè)（601600.SH/02600.HK）10月12日晚公告，國務院國資委已對公司非公開發(fā)行股票涉及的國有股權(quán)管理問題進行了批復，同意公司非公開發(fā)行股票的調(diào)整方案。
中國鋁業(yè)擬非公開發(fā)行不超過14.5億股，募集資金不超過80億元。發(fā)行完成后，公司總股本不超過149.74億股，其中控股股東中國鋁業(yè)公司持有52.14億股，持股比例不低于34.82%。
中國鋁業(yè)2011年即推出增發(fā)預案，最初擬發(fā)行不超過10億股、募集不超過90億元，今年3月8日對原方案進行調(diào)整，發(fā)行不超過12.5億股，募集不超過80億元。9月，公司再度調(diào)整方案，發(fā)行股票數(shù)量進一步增加至14.5億股。即發(fā)行價格從當初的9元已降至現(xiàn)在的5.5元。
募集資金中20億元將用于補充流動資金，剩余資金則投向興縣氧化鋁項目及中州分公司選礦拜耳法系統(tǒng)擴建項目。
中國鋁業(yè)亟待通過增發(fā)融資緩解日益緊張的財務壓力。公司近三年來接連發(fā)行了50億元的短期融資券、60億元的中期票據(jù)和20億元非公開定向債務融資工具。公司還將于本月16日再次發(fā)行20億元短期融資券，用于補充營運資金及銀行貸款周轉(zhuǎn)間的過渡。
與此同時，公司的資產(chǎn)負債率逐年攀升。2009年末、2010年末和 2011年末，中國鋁業(yè)資產(chǎn)負債率分別為58.51%、59.53%和62.99%，2012年上半年更是惡化至69.58%。二季度末，公司短期借款達到533億元，銀行借款804.7億元，長期借款218.6億元，一年內(nèi)到期的非流動負債53.2億元。大量有息負債的存在，導致公司財務負擔沉重，于是公司采取了股權(quán)融資。公司表示，此次非公開發(fā)行后，資產(chǎn)負債率將降至約59.94%。
此次非公開發(fā)行事項尚需獲得中國證監(jiān)會的核準后方可實施。
12日，中國鋁業(yè)A股收于5.08元，上漲0.20%；H股收于3.34港元，上漲4.38%。
責任編輯：四筆
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