全球最大鋁業(yè)公司俄鋁擬年內(nèi)赴港IPO
2009年09月17日 16:48 4192次瀏覽 來源： 第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 分類： 鋁資訊
9月17日消息 香港證券交易所今年有望迎來“最大客戶”——全球最大氧化鋁生產(chǎn)商俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司(下稱“俄鋁”),且有望創(chuàng)造200億至300億美元的市值,這可能讓此前以501億元融資額創(chuàng)造今年以來A股最大IPO的中國(guó)建筑黯然失色。
俄鋁副行政總裁Artem Volynets 9月15日在香港接受當(dāng)?shù)孛襟w專訪時(shí)透露,將于10月完成140億美元債務(wù)重組,下一步將啟動(dòng)上市集資以減債,香港將是其上市首選地點(diǎn)之一。
據(jù)外電披露,俄鋁正籌備在今年12月份來港掛牌,涉及發(fā)售10%至15%股份,而公司總市值200億至300億美元,折合1550億至2325億港元。此外,高盛、瑞信將會(huì)擔(dān)當(dāng)其全球協(xié)調(diào)人,并會(huì)在11月份開始在香港進(jìn)行投資推介,而法巴及一家中資銀行會(huì)負(fù)責(zé)其聯(lián)席賬簿管理人。
外電報(bào)道稱,俄鋁在研究上市地點(diǎn)時(shí),曾將倫敦、香港同時(shí)屬于考慮之列,但最終選擇在香港上市,主要因?yàn)橄愀坂徑袊?guó)內(nèi)地市場(chǎng)。
如果俄鋁如愿登陸香港交易所,這將會(huì)是首家在香港掛牌的俄羅斯企業(yè)。
由于進(jìn)行了大幅減產(chǎn),俄鋁今年上半年原鋁產(chǎn)量只有198萬噸,同比下滑10%;氧化鋁產(chǎn)量為370萬噸,同比下滑34%;鋁土礦產(chǎn)量為580萬噸,下滑35.5%。2007年,這家全球最大的氧化鋁生產(chǎn)商氧化鋁產(chǎn)量為1135萬噸。作為全球第二大氧化鋁生產(chǎn)商和第三大電解鋁生產(chǎn)商,中國(guó)鋁業(yè)(601600)公司則預(yù)計(jì)今年全年將實(shí)現(xiàn)氧化鋁、電解鋁產(chǎn)量分別為750萬噸和330萬噸。
由于亞洲地區(qū)占了俄鋁23％的銷售額,且公司預(yù)期在2015年左右,亞洲地區(qū)收入將占總收入的50％,其中有70％來自于中國(guó)的項(xiàng)目,中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于俄鋁顯得尤為重要。
責(zé)任編輯：四筆
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