聘三頂級(jí)投行 中國黃金壓價(jià)巴里克
2012年11月20日 8:46 7107次瀏覽 來源: 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 分類: 貴金屬
目前,為使得收購盡可能符合預(yù)期并盡快獲得發(fā)改委等相關(guān)部門的審批,中國黃金同時(shí)聘請(qǐng)了美林(Merrill Lynch)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)三家世界頂級(jí)投行團(tuán)隊(duì)作為其收購顧問,這一團(tuán)隊(duì)的豪華程度可與2009年中鋁擬195億美元注資力拓的團(tuán)隊(duì)比肩。
市場(chǎng)正在等待中國黃金集團(tuán)發(fā)出正式要約,收購非洲巴里克黃金74%股份,此前預(yù)計(jì)報(bào)價(jià)為39億美元,不過最終報(bào)價(jià)尚未揭曉。
雖然這是全球黃金領(lǐng)域近年來罕見的一次大規(guī)模收購,但與此前跨國資源收購案相比,無論是媒體還是市場(chǎng),都表現(xiàn)出少有的安靜。
一位關(guān)注此項(xiàng)收購的投行人士希望通過并購套利的方式從中分得一杯羹,他解釋道,“案子的確很大,但由于(非洲巴里克黃金)只有26%的股份在市場(chǎng)流通,逐利的空間相對(duì)較小,所以比較安靜。”
非洲巴里克黃金位于坦桑尼亞,是非洲大陸僅有的幾個(gè)大型黃金項(xiàng)目,已于2010年在倫敦上市,其母公司為全球黃金巨頭加拿大巴里克黃金集團(tuán),但該項(xiàng)目自2000年開采以來,就一直是“令人頭疼的孩子”。
盡職調(diào)查即將結(jié)束
“審批可能還需要一段時(shí)間,最快在今年之前敲定。”
知情人士稱,中國黃金的盡職調(diào)查團(tuán)隊(duì)已赴坦桑尼亞對(duì)非洲巴里克展開詳盡調(diào)查。
“中國黃金在盡職調(diào)查上很舍得出錢,請(qǐng)的都是全球最貴的中介機(jī)構(gòu)。”一家持有非洲巴里克少數(shù)股權(quán)的駐倫敦基金公司人士對(duì)本報(bào)記者表示。
一位知情人士對(duì)本報(bào)記者表示,調(diào)研團(tuán)隊(duì)做了大量調(diào)研,包括親赴現(xiàn)場(chǎng)、咨詢坦桑尼亞相關(guān)政府部門等。
中國黃金對(duì)此次收購的態(tài)度,也是汲取此前多家央企海外收購失敗的經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)國資委之前的總結(jié),國內(nèi)企業(yè)海外收購遇挫,其中一個(gè)重要原因就是前期盡職調(diào)查不夠仔細(xì),很多隱藏的問題沒有被發(fā)現(xiàn)。
另外,據(jù)上述接近調(diào)研團(tuán)隊(duì)的人士介紹,中國黃金在發(fā)起正式要約收購之前,必須用詳盡的調(diào)查報(bào)告說服發(fā)改委等部門批準(zhǔn),并且敲定收購所需資金。
“我相信中國黃金的資金肯定已經(jīng)到位。因?yàn)橛?guī)定,在收購之前,不但要資金到位,而且必須簽署好關(guān)于籌資的所有文件。”上述駐倫敦的基金公司人士表示。
知情人士稱,盡職調(diào)查“已完成一大半”,但是審批可能還需要一段時(shí)間,“最快在今年之前敲定。”
目前,發(fā)改委已對(duì)該收購立項(xiàng)。中國黃金和加拿大巴里克黃金則對(duì)此收購三緘其口。
責(zé)任編輯:安子
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國有色網(wǎng):www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。