港交所啟動上市來首次配股 募資10億美元
2012年12月03日 9:6 1941次瀏覽 來源： 綜合媒體 分類： 有色市場
昨日，香港交易所公告稱，擬向機構(gòu)投資者配售6570萬股新股，集資約10億美元，用于收購倫敦金屬交易所(LME)，每股作價118港元，較11月29日收市價折讓5.4%。
11月29日收市后，港交所宣布收購LME的事項已獲英國金融業(yè)管理批準，步入最后落實階段，并隨即展開配股集資計劃，與德意志銀行、匯豐及UBS等簽訂了銷售協(xié)議。港交所起初打算以較當日收市價折讓最多7%籌資8億美元。不過，由于投資者反映熱烈，港交所將集資額加碼至10億美元。
港交所稱，透過配售發(fā)行的6570萬股新股相當于經(jīng)配售擴大后已發(fā)行股本約5.71%，扣除發(fā)行成本后，香港交易所的所得款項凈額約為77.09億港元(折合約9.94億美元)。香港交易所擬將所得款項凈額用作支付先前宣布收購LME的控股公司LMEH全部已發(fā)行普通股本的部分資金。
港交所今年6月在競購LME中勝出，擬以14億英鎊，折合約167億港元，收購LMEH的全部股權(quán)，并與銀團簽訂20億美元過渡性融資。港交所此前已發(fā)行5億美元可轉(zhuǎn)債，加上這次配股籌集所得的10億美元，共集資約15億美元(116.25億美元)，相當于收購總代價的約70%。
港交所單一大股東中國香港特區(qū)政府昨日斥4.5億港元，買入約381萬股港交所配售股份，這一行動使得其對港交所的持股量維持在約5.8%水平。
這是港交所上市12年來首次配股集資，有分析人士指出，從配售反應以及配售價僅小幅折價可以看出，投資者對港交所前景仍然充滿信心。
責任編輯：仁可
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