中國(guó)五礦首次海外發(fā)行25億元人民幣債券
2013年03月25日 10:41 4658次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi)： 銅資訊
3月21日，中國(guó)五礦集團(tuán)公司在海外成功發(fā)行25億元三年期離岸人民幣債券，這是首次以中國(guó)五礦名義發(fā)行離岸人民幣債券，也是首批中國(guó)內(nèi)地非金融類(lèi)企業(yè)赴香港直接發(fā)行人民幣計(jì)價(jià)債券的交易。
中國(guó)五礦此次發(fā)行離岸人民幣債券，創(chuàng)下了國(guó)家發(fā)改委所批內(nèi)地非金融機(jī)構(gòu)境外人民幣債券發(fā)行的多項(xiàng)紀(jì)錄。一是共獲得106個(gè)國(guó)際投資者118億元的有效訂單，創(chuàng)有效認(rèn)購(gòu)總額最大；二是公司最終實(shí)際發(fā)行三年期債券25億元，創(chuàng)單一期限債券發(fā)行額最大；三是債券利率最終定在3.65%，在無(wú)評(píng)級(jí)的債券中最低，并低于一年以來(lái)有評(píng)級(jí)的債券；四是吸引到高質(zhì)量的投資者，創(chuàng)下了有境外中央銀行認(rèn)購(gòu)的記錄。
為支持人民幣離岸中心的業(yè)務(wù)發(fā)展，發(fā)改委首批批準(zhǔn)了5家大型中央企業(yè)直接赴香港發(fā)行離岸人民幣債券，中國(guó)五礦獲得45億元額度。通過(guò)此次發(fā)行，中國(guó)五礦不僅為海外業(yè)務(wù)拓展預(yù)留了充足的后備資金，也積極參與到國(guó)家人民幣國(guó)際化的戰(zhàn)略實(shí)踐中，履行了央企的社會(huì)責(zé)任，并積累了國(guó)際化運(yùn)作的有益經(jīng)驗(yàn)。
責(zé)任編輯：安子
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