西部礦業(yè)集團有限公司日前透露，經(jīng)過兩年多的運作，公司已經(jīng)完成對加拿大上市公司－英特賽特礦業(yè)公司的收購，獲得了英特賽特礦業(yè)公司100%股權(quán)。這意味著，西部礦業(yè)已經(jīng)完全控制了青海大場金礦金資源儲量。
　　位于青海省曲麻萊縣麻多鄉(xiāng)北部的青海大場金礦是我國近年發(fā)現(xiàn)、尚未開采的特大型金礦之一。2003年以來，這個礦區(qū)勘探區(qū)內(nèi)已經(jīng)探明的331+332+333金金屬量達120噸，而根據(jù)目前勘查情況，該區(qū)域未來金屬量可達到300噸。
　　西部礦業(yè)集團有限公司副總裁潘希宏介紹，青海大場金礦礦區(qū)目前共有10個探礦權(quán)，2010年以來，通過市場配置的方式，西部礦業(yè)獲得了礦區(qū)外圍的5個探礦權(quán)并探明了金資源儲量約50噸。而大場金礦核心區(qū)的另外5個探礦權(quán)屬于青海中加合作大場礦業(yè)有限公司。
　　“加拿大英特賽特礦業(yè)公司和青海省第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院各占青海中加合作大場礦業(yè)有限公司83%和17%的權(quán)益。因此，要獲得大場金礦的實際控制權(quán)，就必須收購英特賽特礦業(yè)公司100%股份。”潘希宏說，為了讓已探明的大場金礦金資源儲量產(chǎn)業(yè)化，2010年，在青海省政府有關(guān)部門的支持下，西部礦業(yè)啟動收購加拿大英特賽特礦業(yè)公司計劃。
　　潘希宏介紹，雖然收購的金礦在國內(nèi)，但是由于英特賽特礦業(yè)公司是加拿大多倫多證券交易所主板上市公司，所以整個收購過程和程序都必須遵循國際市場并購規(guī)則。
　　為此，按照國際資本市場運作規(guī)律和基于稅收及未來上市考慮，西部礦業(yè)設計了一個相對完善的交易架構(gòu)，并由西部礦業(yè)100%控股的香港資源發(fā)展有限公司實現(xiàn)對英特賽特礦業(yè)公司100%股份收購。
　　“這一架構(gòu)看起來比較復雜，但是，這樣做有利于收購項目的融資和西部礦業(yè)未來參與國際市場資本運作。”潘希宏說，完成這一收購之后，西部礦業(yè)集團（開曼）控股公司或香港資源發(fā)展有限公司將作為西部礦業(yè)未來在香港上市的主體，著力拓展國際礦產(chǎn)資源市場。
　　據(jù)了解，西部礦業(yè)收購英特賽特礦業(yè)公司股份的最終交易價格為每股2.05加元，包括中介費用在內(nèi)的收購資金總額為2.68億加元，折合人民幣約17億元，與同期同類資源價格相比，低于國際市場價格約30%。
　　與此同時，由于這個項目的貸款融資采取了“內(nèi)保外貸”的形式，由交通銀行離岸金融部向西部礦業(yè)集團（香港）控股有限公司發(fā)放貸款的方式完成，三年期貸款的合計貸款年利率僅為3.7625%，遠遠低于同期央行三年期貸款6.15%的基準利率。
　　“根據(jù)之前的架構(gòu)，目前全部的收購工作已經(jīng)實質(zhì)性完成。這次并購項目毫無疑問是近兩年國際并購市場上一個比較成功的范例。”潘希宏說，通過這次境外收購項目的實施，在大場金礦產(chǎn)業(yè)化項目開發(fā)的同時，西部礦業(yè)還將在時機成熟時將大場金礦開發(fā)項目在香港上市。其最終目標是建設一家持有300-400噸黃金資源儲備、年產(chǎn)黃金10噸左右的香港上市公司，進而打造國際資本市場上青海黃金資源品牌。
　　另據(jù)西部礦業(yè)大場金礦項目組有關(guān)負責人羅已翀介紹，在已經(jīng)完全獲得大場金礦探礦權(quán)的基礎(chǔ)上，西部礦業(yè)目前已著手申請采礦權(quán)。按照統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一開采、分階段實施的原則，西部礦業(yè)在未來三至五年內(nèi)計劃投資22億元，在青海分期建設兩個年處理年采選規(guī)模為150萬噸的項目。
　　“屆時，大場金礦將有望成為國內(nèi)最大的單體金礦和西部又一大型黃金生產(chǎn)基地。”羅已翀說。

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