天齊鋰業(yè)大股東與洛克伍德達(dá)成協(xié)議
2013年12月03日 8:58 1017次瀏覽 來源： 金融投資報(bào) 分類： 有色市場
12月2日晚間，11月27日因重大事項(xiàng)停牌的天齊鋰業(yè)（002466）發(fā)布重大事項(xiàng)暨繼續(xù)停牌公告稱，公司收到控股股東天齊集團(tuán)通知，天齊集團(tuán)、洛克伍德分別通過其子公司，于2013年11月29日與立德投資簽署了《收購協(xié)議》，該協(xié)議約定的交易實(shí)施完成后，天齊集團(tuán)和洛克伍德將分別間接持有文菲爾德51%和49%的權(quán)益。該交易意味著文菲爾德的股權(quán)價(jià)值將超過9.7億美元，假設(shè)交割日文菲爾德溢余現(xiàn)金凈額為1億美元，則上述交易暗示泰利森的股權(quán)價(jià)值較2013年3月26日文菲爾德收購泰利森時(shí)的溢價(jià)率超過20%。
上述交易完成后，文菲爾德的資本結(jié)構(gòu)為天齊集團(tuán)和洛克伍德分別持有文菲爾德2.04億美元和1.96億美元股本金。
另外，洛克伍德向文菲爾德提供不超過6.7億美元的2年期貸款，年利率為8%。同時(shí)，洛克伍德授予天齊集團(tuán)為期3年、以14倍于過去連續(xù)12個(gè)月EBITDA的價(jià)格投資洛克伍德鋰業(yè)（德國）公司20%-30%權(quán)益的期權(quán)。而天齊集團(tuán)可自行決定指定天齊鋰業(yè)或天齊集團(tuán)之全資子公司或天齊鋰業(yè)之全資子公司接受該期權(quán)。天齊集團(tuán)承諾優(yōu)先指定天齊鋰業(yè)或其子公司根據(jù)《期權(quán)協(xié)議》行使期權(quán)，且天齊鋰業(yè)或其子公司不需要向天齊集團(tuán)支付任何對價(jià)。
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