因籌劃非公開發(fā)行股票事宜而停牌近兩個月的包鋼股份今日揭曉方案，公司擬以3.61元/股的價格，向包括控股股東包鋼集團(tuán)在內(nèi)的特定對象非公開發(fā)行不超過82.55億股，募集資金不超過298億元，用于收購包鋼集團(tuán)選礦相關(guān)資產(chǎn)、白云鄂博礦綜合利用工程項(xiàng)目選鐵相關(guān)資產(chǎn)、尾礦庫資產(chǎn)以及補(bǔ)充流動資金。公司相關(guān)人士表示，伴隨集團(tuán)資產(chǎn)的有序注入，包鋼股份資源掌控量大幅度增長，標(biāo)志著包鋼股份轉(zhuǎn)型資源經(jīng)營型企業(yè)邁出實(shí)質(zhì)性一步。
　　在本次定增擬注入的三項(xiàng)資產(chǎn)中，包鋼集團(tuán)尾礦庫資產(chǎn)是最大的看點(diǎn)，其預(yù)估值約273億元。資料顯示，該尾礦庫自1965年建成以來主要用于貯存包鋼集團(tuán)選礦相關(guān)資產(chǎn)選別鐵精礦后產(chǎn)生的尾礦。包鋼集團(tuán)白云鄂博鐵礦為多金屬伴生礦，包鋼集團(tuán)及其下屬企業(yè)目前主要采選鐵礦及部分稀土礦，受過去幾十年來選礦工藝、設(shè)備和技術(shù)等條件的限制，尾礦庫中仍存在大量的鐵資源，其余與鐵礦共生的稀土、鈮、鈧、釷等資源全部隨尾礦泥堆存于尾礦庫中，經(jīng)選礦富集，尾礦中資源的含量均有所提高。
　　根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)院2013年12月編制的《內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市包鋼尾礦庫礦產(chǎn)資源評價報告》，截至2013年11月底，該尾礦庫的尾礦資源儲量為19712.49萬噸，資源儲量類型全部為控制的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)儲量（122b），稀土氧化物（REO）品位達(dá)7.00%，富集度相對高于原礦。稀土氧化物儲量1379.87萬噸。
　　一位專業(yè)人員分析認(rèn)為，其稀土資源隱含超千億價值，公司盈利前景可期。此前，包鋼集團(tuán)的稀土資源主要以礦漿的形式供應(yīng)集團(tuán)旗下的另一家上市公司包鋼稀土。本次資產(chǎn)注入完成后，集團(tuán)的礦石資源將全部由包鋼股份掌控，向包鋼稀土供應(yīng)礦漿的角色也將由包鋼股份承接。公司由此介入稀土生產(chǎn)環(huán)節(jié)，可以享受部分稀土產(chǎn)業(yè)鏈利潤。
　　這同時意味著，本次交易完成后，未來集團(tuán)稀土礦產(chǎn)資源的利益將全部由包鋼股份享有。而從公司掌握的稀土資源價值來看，按照目前國內(nèi)44%混合碳酸稀土的市場價格2.6萬至2.8萬元/噸的價格估算，僅尾礦庫中所含的稀土資源價值就達(dá)到5000億元以上。
　　此外，包鋼集團(tuán)承諾，本次交易完成后，上市公司對包鋼集團(tuán)下屬白云鄂博地區(qū)鐵礦石及相關(guān)資源擁有排他性購買權(quán)。白云鄂博礦資源綜合利用工程項(xiàng)目、選礦廠兩項(xiàng)資產(chǎn)收購及包鋼集團(tuán)的承諾，一方面將保障公司未來鐵礦石原料的穩(wěn)定來源，并相應(yīng)擁有鐵礦石鐵選后產(chǎn)生的尾礦中稀土、鈮等伴生資源，另一方面也使擬收購資產(chǎn)未來的利用效率得到保障。
　　包鋼股份相關(guān)人士向上證報記者透露，上述募投項(xiàng)目中，尾礦庫資產(chǎn)的預(yù)估值約為273億元。而收購集團(tuán)選礦相關(guān)資產(chǎn)和白云鄂博礦綜合利用工程項(xiàng)目選鐵相關(guān)資產(chǎn)后，公司產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)向選礦環(huán)節(jié)深化延伸，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對包鋼集團(tuán)礦業(yè)資源的整合，發(fā)揮采礦、選礦和下游冶煉行業(yè)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，提高資源自給率；同時，尾礦庫尾礦資源開發(fā)利用工程將拓展公司新的盈利增長點(diǎn)，提升公司盈利能力。