自去年8月7日起停牌的五礦發(fā)展（600058），在近日推出了重組預(yù)案。預(yù)案顯示，公司擬向大股東五礦股份發(fā)行股票購買其旗下兩礦業(yè)公司，擬交易總標(biāo)的為99.27億元。五礦發(fā)展股票今起復(fù)牌。
　　今年1月3日，五礦發(fā)展與五礦股份簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。預(yù)案顯示，五礦發(fā)展擬以12.5元/股的價格，向五礦股份發(fā)行7.94億股，購買五礦股份持有的邯邢礦業(yè)100%股權(quán)和魯中礦業(yè)100%股權(quán)。同時，公司擬向不超過10名特定對象配套募資不超過33.09億元，用作補(bǔ)充公司流動資金。
　　公告稱，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的評估基準(zhǔn)日為2013年6月30日。經(jīng)初步預(yù)估，五礦發(fā)展擬購買資產(chǎn)的預(yù)估值約為99.27億元、賬面值凈額為79.53億元，預(yù)估增值率為24.82%。
　　據(jù)悉，此次重組是五礦股份對下屬黑色金屬業(yè)務(wù)的整合與聚攏。邯邢礦業(yè)、魯中礦業(yè)是五礦股份手中最大的兩家國內(nèi)獨立鐵礦企業(yè)，隨著此次交易的進(jìn)行，五礦發(fā)展將從貿(mào)易型公司轉(zhuǎn)變?yōu)楹w上游鐵礦生產(chǎn)和下游鋼鐵及原材料貿(mào)易的黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營公司，主營業(yè)務(wù)將更為豐富。
　　五礦發(fā)展稱，此次交易完成后，公司的營業(yè)收入、資產(chǎn)規(guī)模和利潤規(guī)模等都將得到提高。重組完成后，公司將獲得由邯邢礦業(yè)、魯中礦業(yè)持有的位于山東、河北、安徽等地的9個礦區(qū)，合計保有資源儲量近8億噸。其中北洺河鐵礦礦石品位近50%，礦石品位高，是國內(nèi)開采成本最低的礦山；安徽開發(fā)礦業(yè)下屬李樓鐵礦是華東地區(qū)地質(zhì)儲量最大的礦山，也是國內(nèi)礦石儲量最大的地下黑色金屬礦山。
　　從擬收購公司的收入情況來看，邯邢礦業(yè)主要從事地下鐵礦石采掘和鐵精礦磨選等業(yè)務(wù)，截至2013年6月末，總資產(chǎn)108.78億元，凈資產(chǎn)46.36億元，去年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入22.38億元，凈利潤4.15億元；魯中礦業(yè)是國有大型地下黑色冶金礦山企業(yè)，礦產(chǎn)資源主要分布在山東萊蕪和煙臺，截至2013年6月末，總資產(chǎn)為49.17億元，凈資產(chǎn)為22.25億元，去年上半年營業(yè)收入為10.50億元，凈利潤1.56億元。
　　公司表示，此次擬注入資產(chǎn)的經(jīng)營業(yè)績主要受鐵礦石價格影響。2009年金融海嘯前后，鐵礦石價格曾經(jīng)歷較大幅度波動。未來若國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)狀況以及國內(nèi)外供求變化導(dǎo)致鐵礦石價格大幅下跌，可能會影響標(biāo)的資產(chǎn)的經(jīng)營業(yè)績，進(jìn)而影響重組完成后公司的經(jīng)營業(yè)績。