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      稀土政策效果待顯 印尼限出口鎳價(jià)漲

      2014年01月21日 9:46 1457次瀏覽 來(lái)源:   分類: 有色市場(chǎng)

        維持有色行業(yè)“持有”評(píng)級(jí)。稀土下游需求進(jìn)入淡季,短期內(nèi)價(jià)格上漲動(dòng)力不足,后期有待政策效果逐步顯現(xiàn)。印尼限制出口造成鎳價(jià)上漲,但考慮到全球需求增速放緩而產(chǎn)能逐漸釋放,基本金屬機(jī)會(huì)不大。推薦投資者配置:五礦稀土(000831)、廣晟有色(600259)、廈門鎢業(yè)(600549)、中科三環(huán)(000970)、盛達(dá)礦業(yè)(000603)。
        基本金屬:印尼限制出口,鎳價(jià)漲幅較大
        本周印尼對(duì)鎳出口限制發(fā)酵,國(guó)內(nèi)外鎳價(jià)格漲幅較大,帶動(dòng)其他金屬價(jià)格上漲。LME鎳價(jià)上漲6.02%,國(guó)內(nèi)鎳價(jià)上漲4.84%。LME鋁、銅、鉛、鋅、錫價(jià)格分別上漲3.2%、0.51%、4.2%、2.3%、2.19%。國(guó)內(nèi)價(jià)格除電解鋁下跌1.95%以外,銅、鉛、鋅、錫分別上漲0.53%、0.53%、1.16%、0.17%。從基本面看,全球需求增速放緩而產(chǎn)能逐漸釋放,基本金屬行業(yè)機(jī)會(huì)尚遠(yuǎn),我們相對(duì)看好資源質(zhì)地優(yōu)良的蒙東礦業(yè)股:盛達(dá)礦業(yè)、興業(yè)礦業(yè)(000426)、盛屯礦業(yè)(600711)、銀泰資源(000975)等。
        貴金屬:價(jià)格維持小幅反彈
        本周美元走勢(shì)較強(qiáng),貴金屬價(jià)格總體波瀾不驚,小幅上漲。國(guó)際黃金價(jià)格周漲0.45%、白銀價(jià)格周漲0.85%;國(guó)內(nèi)黃金價(jià)格上漲0.99%,白銀價(jià)格上漲1.75%。本周全球最大黃金ETF先繼續(xù)減倉(cāng),周五加倉(cāng),合計(jì)凈加倉(cāng)3.93噸至797.05噸,處于較低水平。長(zhǎng)期看QE退出,實(shí)際利率抬升,貴金屬機(jī)會(huì)不大。
        小金屬:稀土有待政策效果逐步顯現(xiàn),碳酸鋰需求旺盛長(zhǎng)期向好
        稀土方面:本周輕重稀土氧化物價(jià)格保持穩(wěn)定。目前下游需求進(jìn)入淡季,短期內(nèi)稀土價(jià)格上漲動(dòng)力不足,須等待國(guó)家收儲(chǔ)正式實(shí)施或需求轉(zhuǎn)暖等因素刺激。隨著稀土大集團(tuán)整合工作的實(shí)質(zhì)性推進(jìn),我們預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年內(nèi)稀土行業(yè)集中度將迅速提升,利好行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,6家重點(diǎn)企業(yè)將因此受益,中重稀土價(jià)格長(zhǎng)期看漲。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注五礦稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)。碳酸鋰方面:特斯拉2013年4季度銷售6900量,超過(guò)此前預(yù)期(預(yù)期全年2.1萬(wàn)輛)。結(jié)合寶馬i3訂單已達(dá)到10000輛,隨著國(guó)內(nèi)對(duì)新能源汽車扶持政策的進(jìn)一步推進(jìn),預(yù)計(jì)14年新能源汽車銷量將會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。碳酸鋰行業(yè)值得長(zhǎng)期關(guān)注。
        新材料:釹鐵硼價(jià)格堅(jiān)挺,看好2季度需求復(fù)蘇
        本周釹鐵硼H35售價(jià)和原材料價(jià)格保持穩(wěn)定,售價(jià)成本比為1.29。雖然永磁需求進(jìn)入淡季,但產(chǎn)品價(jià)格保持穩(wěn)定,利好企業(yè)1季報(bào)。我們看好2季度下游需求復(fù)蘇,建議投資者關(guān)注長(zhǎng)期布局機(jī)會(huì),推薦中科三環(huán)、正海磁材(300224)、寧波韻升(600366)。
        風(fēng)險(xiǎn)提示:美聯(lián)儲(chǔ)寬松政策變化、中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策變化、歐洲經(jīng)濟(jì)變化。

      責(zé)任編輯:mqk

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